Ações da Kimberly-Clark caem após a aquisição da Kenvue por US$ 48,7 bilhões gerar preocupações legais

As ações da Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) despencaram mais de 13% na segunda-feira, após a empresa anunciar uma importante aquisição da Kenvue (NYSE:KVUE) em dinheiro e ações , avaliando a empresa de saúde do consumidor em cerca de US$ 48,7 bilhões.

A Kimberly-Clark também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV:KMBB34).

Nos termos do acordo, os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação em dinheiro e 0,14625 ações da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue que possuírem. O negócio equivale a uma contraprestação total de US$ 21,01 por ação, com base no preço de fechamento das ações da Kimberly-Clark em 31 de outubro.

Após a notícia, as ações da Kenvue subiram mais de 18% nas negociações pré-mercado, enquanto as ações da Kimberly-Clark ampliaram suas fortes perdas em meio à preocupação dos investidores com as implicações financeiras e legais do acordo.

A Kimberly-Clark afirmou ter garantido financiamento do JPMorgan e planeja cobrir a parte em dinheiro da compra usando uma combinação de caixa disponível, emissão de novas dívidas e recursos da venda anterior de uma participação de 51% em sua divisão International Family Care and Professional.

O anúncio da aquisição surge num momento em que a Kenvue enfrenta crescentes riscos legais relacionados com a sua linha de produtos Tylenol, com processos judiciais em curso e escrutínio político sobre alegações — ainda não comprovadas — de que o uso pré-natal de paracetamol pode estar ligado ao autismo e ao TDAH em crianças.

Os investidores expressaram preocupação de que o litígio pudesse complicar as perspectivas de longo prazo do acordo, apesar das garantias da Kimberly-Clark sobre os benefícios estratégicos e as sinergias de crescimento decorrentes da integração das marcas de saúde do consumidor da Kenvue.

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