Ibovespa fecha em alta histórica, com dez sessões consecutivas no azul, em meio a cautela global e cenário interno positivo

O mercado de ações brasileiro fechou em alta nesta segunda-feira (04/11), mantendo o ritmo impressionante das últimas sessões. O Ibovespa (BOV:IBOV) avançou 0,17%, aos 150.704,20 pontos, com um ganho de 249,96 pontos, renovando o maior patamar de fechamento da história e marcando a décima sessão consecutiva no azul — algo que não acontecia desde julho de 2024. No intraday, o índice chegou aos 150.887,55 pontos, batendo máxima histórica pela quinta vez consecutiva. Apesar do clima de cautela internacional, o Ibovespa mostra resiliência e confiança do investidor.

O dia no mercado brasileiro foi influenciado por um mix de fatores internos e externos. Nos EUA, Wall Street fechou em queda com receio de correção de mais de 10% nos próximos 12 a 24 meses, pressões de valuation em ações de tecnologia e alertas de CEOs como Ted Pick (Morgan Stanley) e David Solomon (Goldman Sachs). A bolha de Inteligência Artificial e posições vendidas de Michael Burry em Palantir e Nvidia também repercutiram globalmente. Na China, a demanda por minério de ferro pressionou a Vale (BOV:VALE3). No Brasil, além da expectativa pelo Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe otimismo fiscal, enquanto a produção industrial de setembro mostrou recuo frente a agosto, em linha com o esperado.

No mundo corporativo, o Ibovespa registrou destaques positivos e negativos. Entre as maiores altas, Klabin (BOV:KLBN11) avançou 2,95% com forte geração de caixa apesar de lucro menor, BB Seguridade (BOV:BBSE3) subiu 1,20% e Bradesco (BOV:BBDC4) ganhou 0,31%, beneficiando-se do setor bancário mais resiliente.

Entre as maiores baixas, a Vale (BOV:VALE3) recuou 1,12% diante de pressão sobre o minério de ferro na China, CSN (BOV:CSNA3) caiu 1,83% e CSN Mineração (BOV:CMIN3) perdeu 2,13%. Entre as ações mais negociadas, Petrobras (BOV:PETR4) subiu 0,50% com volume relevante, Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) caiu 0,30% e Bradesco (BOV:BBDC4) subiu 0,31%. Esses papéis refletem a diversidade de setores da bolsa de valores, incluindo mineração, energia e serviços financeiros.

O mercado de juros futuros da B3 mostrou movimentação generalizada em toda a curva nesta segunda-feira (04/11). Os DIs futuros de curta duração subiram com mais intensidade, refletindo cautela do investidor frente ao Copom. Nos vértices de média e longa duração, o ajuste foi mais contido, mas ainda positivo, indicando expectativa de manutenção da Selic. Entre os DIs mais negociados, destaque para o DI Jan-26 (BMF:DI1FUT) com alta expressiva, enquanto os contratos mais longos, como DI Jan-28 (BMF:DI1FUT), apresentaram variação mais modesta. O movimento reforça a atenção do mercado para o comunicado do Copom e possíveis sinais de política monetária futura.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Agrogalaxy (AGXY3)

   A AgroGalaxy Participações SA, uma das maiores plataformas de insumos agrícolas do país, protocolou o pedido de registro para a terceira emissão de debêntures, no montante total de R$ 916,8 milhões, estruturada em cinco séries. A medida faz parte do plano de recuperação judicial da companhia, aprovado pelos credores e homologado pela Justiça. Saiba mais…

   BB Seguridade (BBSE3)

   A BB Seguridade divulgou nesta segunda-feira (03/11) seu resultado referente ao terceiro trimestre de 2025 (3T25), reportando lucro líquido gerencial recorrente de R$ 2,56 bilhões. O desempenho representa alta de 13,1% em relação ao mesmo período de 2024 e marca o maior lucro trimestral recorrente desde o IPO da companhia, realizado em 2013. Saiba mais…

   Copasa (CSMG3)

   A Copasa, estatal mineira do setor de saneamento, divulgou seu resultado do terceiro trimestre de 2025 (3T25) com lucro líquido de R$ 360,8 milhões, representando queda de 2% em relação ao mesmo período de 2024. Apesar disso, a companhia apresentou crescimento da receita líquida, expansão na base de consumidores e maior volume medido de água e esgoto. Saiba mais…

   Cosan (CSAN3)

   A Cosan anunciou a aprovação de um aumento de capital no valor total de R$ 9,062 bilhões, a partir da emissão de 1.812.500.000 novas ações ordinárias ao preço de R$ 5,00 por ação. Do total definido, R$ 1,00 por ação será destinado ao capital social, enquanto os R$ 4,00 restantes irão para a reserva de capital da companhia. Com isso, o capital social da empresa passa a ser de R$ 9,995 bilhões, dividido em 3.679.070.932 ações. Saiba mais…

   Energisa (ENGI11)

   A Energisa anunciou que sua controlada Energisa Biogás (Ebio) concluiu a aquisição de 52% do capital social da Lurean, companhia paranaense especializada no tratamento de resíduos orgânicos e produção de biofertilizantes. O investimento total da operação é de R$ 62,7 milhões, incluindo tanto a compra da participação quanto um aporte para financiar a construção de uma usina de biometano. Saiba mais…

   Embraer (EMBJ3)

   A Embraer divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25), reportando lucro líquido ajustado de R$ 289,4 milhões, uma queda significativa de 76,4% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho foi impactado por pressões operacionais e maiores investimentos relacionados ao desenvolvimento de novos programas, incluindo iniciativas em mobilidade aérea avançada. Saiba mais…

   Iochpe-Maxion (MYPK3)

   A Iochpe-Maxion comunicou ao mercado a aquisição de 50,1% do capital social da Polimetal, fabricante de rodas de alumínio para veículos leves, localizada na Província de San Luis, na Argentina. O valor total da operação foi de US$ 13,5 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 72,3 milhões. Saiba mais…

   Irani (RANI3)

   A Irani Papel e Embalagem S.A., uma das principais fabricantes de papéis para embalagens do Brasil, comunicou ao mercado que realizará duas paradas programadas em suas unidades industriais entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026. O objetivo é cumprir inspeções obrigatórias de segurança e dar continuidade à modernização de parte de seu parque fabril, em especial no contexto do Projeto Gaia XI. Saiba mais…

   Isa Energia (ISAE4)

   A Isa Energia Brasil S.A. anunciou o início antecipado da operação comercial do projeto Riacho Grande, ativo pertencente à sua subsidiária IE Riacho Grande. A entrada em operação ocorreu cinco meses antes do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), após o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) emitir o Termo de Liberação Definitivo (TLD) em 30 de outubro de 2025. Saiba mais…

   Klabin (KLBN11)

   A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25) com desempenho misto: o lucro líquido somou R$ 478 milhões, queda de 34% em relação ao 3T24, enquanto o Ebitda ajustado avançou 17%, alcançando R$ 2,117 bilhões no período. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   As ações da Light operam em leve queda na bolsa de valores nesta terça-feira (04/11), após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovar a renovação da concessão da distribuidora por mais 30 anos. A decisão, agora encaminhada ao Ministério de Minas e Energia (MME), estende o direito de operação da companhia até 2056, caso seja confirmada. Saiba mais…

   Pague Menos (PGMN3)

   A Pague Menos, uma das maiores redes de farmácias do país listadas na bolsa de valores brasileira, divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025 com um forte avanço de lucratividade e melhora operacional. O lucro líquido ajustado atingiu R$ 80,6 milhões, um crescimento de 49,6% em relação ao mesmo período de 2024, refletindo ganhos de eficiência, maior produtividade das lojas e ajustes estratégicos no modelo de operação. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou nesta segunda-feira sua nova estratégia de sustentabilidade, com o compromisso de reduzir em 15% suas emissões totais de gases de efeito estufa até 2035, considerando os escopos 1, 2 e 3. A iniciativa acompanha o objetivo da companhia de investir R$ 70 bilhões para universalizar os serviços de água e esgoto no estado até 2029. Saiba mais…

   Tegma (TGMA3)

   A Tegma Gestão Logística, uma das principais empresas de logística rodoviária da bolsa de valores brasileira, divulgou nesta terça-feira (04/11), antes da abertura do mercado, os resultados do terceiro trimestre. A companhia reportou lucro líquido de aproximadamente R$ 80 milhões, representando queda de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   TIM (TIMS3)

   A TIM SA divulgou nesta segunda-feira (04/11), às 10h35, seu resultado do terceiro trimestre de 2025, apresentando um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão, avanço de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho veio acima das projeções de analistas, que esperavam um lucro próximo de R$ 1,1 bilhão, segundo dados da LSEG. Saiba mais…

   A TIM S.A. comunicou nesta terça-feira (04/11) a renúncia de Herculano Aníbal Alves ao cargo de membro do Conselho de Administração, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2025. Para ocupar a vaga, o colegiado aprovou a eleição de Denísio Augusto Liberato Delfino, profissional com experiência sólida em gestão de grandes fundos de investimento e governança corporativa no setor financeiro brasileiro. Saiba mais…

   TIM (TIMS3) e Vale (VALE3)

   A TIM anunciou um acordo estratégico com a Vale para a implementação da tecnologia 5G nas operações industriais da mineradora no Brasil. A iniciativa expande a digitalização de processos produtivos e de segurança já iniciada com redes 4G, incluindo caminhões autônomos, perfuratrizes conectadas e sensores industriais. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)