Santander Brasil (SANB11) avançou 8,51% e B3 (B3SA3) recuou 0,94%: setor financeiro registrou alta média de 3,07% na semana

O setor financeiro na B3 fechou a semana de 27 a 31 de outubro com desempenho sólido, refletindo balanços robustos do 3T25 e otimismo com margens bancárias em meio a juros elevados. Das 16 empresas analisadas, 14 registraram alta, com variação média de 3,07% impulsionada principalmente por grandes bancos e seguradoras.

As maiores altas foram lideradas por Santander Brasil (BOV:SANB11) com +8,51%, banco de varejo e atacado com foco em cartões, consignado e corporate banking sob marca Santander; seguido por Banrisul PNB (BOV:BRSR6) +8,29%, instituição regional gaúcha especializada em folha de pagamento pública e crédito rural; Banco do Brasil ON (BOV:BBAS3) +5,84%, gigante estatal com linhas de agronegócio, varejo e tesouro via BB; ABC Brasil PN (BOV:ABCB4) +4,59%, banco médio focado em middle market e crédito corporativo; e IRB Brasil ON (BOV:IRBR3) +4,00%, resseguradora com portfólio em property, casualty e vida.

As maiores baixas concentraram-se em B3 SA (BOV:B3SA3) -0,94%, operadora da bolsa com receitas de listagem, trading e clearing via plataforma B3, impactada por volumes moderados de negociação apesar de IPOs; Bradesco ON (BOV:BBDC3) e PN (BOV:BBDC4) registraram ganhos mínimos de 0,46% e 0,33%, mas ficaram no pelotão de baixo desempenho relativo, com o banco universal oferecendo conta corrente, investimentos e seguros sob Bradesco; Itaú Unibanco PN (BOV:ITUB4) +2,74% e ON (BOV:ITUB3) +2,99% também subiram, mas abaixo da média setorial em meio a provisões conservadoras.

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Destaques Semanais do Momento B3

Entre as empresas financeiras no Momento B3, as maiores altas foram de Santander Brasil (BOV:SANB11) +8,51%, impulsionado pelo balanço do 3T25 com lucro gerencial de R$ 4 bilhões (+9,4% a/a) acima das expectativas, reforçando carteira de PF e PMEs; Bradesco PN (BOV:BBDC4) com ganho modesto mas presente nos destaques via resultado de R$ 6,2 bilhões recorrente (+18,8%), melhor ROAE a 14,7%; Caixa Seguridade (BOV:CXSE3) +2,11% com eleição de novo CEO Gustavo Portela, sinalizando continuidade em seguros residencial, prestamista e capitalização; BB Seguridade ON (BOV:BBSE3) +2,65% beneficiada indiretamente pelo BB; e Porto Seguro ON (BOV:PSSA3) +1,44% estável em auto e residencial.

As maiores baixas entre destaques corporativos foram limitadas, com B3 SA (BOV:B3SA3) -0,94% sem eventos negativos diretos, mas volumes de equities abaixo do pico; não houve outras baixas financeiras significativas no Momento B3, com o setor majoritariamente positivo.

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Resumo dos Eventos Corporativos da Semana

• Santander Brasil (BOV:SANB11): Divulgou balanço do 3T25 com lucro gerencial R$ 4 bilhões (+9,4% a/a) e contábil R$ 3,944 bilhões (+11,2%), superando consenso LSEG; expectativa pré-balanço de estabilidade em PF/PMEs; variação +8,51% reflete prêmio por qualidade de ativos e guidance positivo.
• Bradesco PN (BOV:BBDC4): Reportou lucro recorrente R$ 6,2 bilhões (+18,8% a/a) e ROAE 14,7%; variação semanal modesta (+0,33% PN, +0,46% ON) indica realização parcial pós-balanço, mas evento catalisou alta intrassemana.
• Caixa Seguridade (BOV:CXSE3): Eleição de Gustavo Portela como CEO aprovada pelo conselho; variação +2,11% reflete confiança em continuidade de parcerias com Caixa em seguros e previdência.
• B3 SA (BOV:B3SA3): Iniciou temporada de balanços com expectativa de performance estável (evento de 28/10 focado em Santander, mas B3 sem notícia direta); variação -0,94% pressionada por volumes moderados de ADTV em equities.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.