Bom dia ADVFN – Fed reduz taxa básica, Banco Central mantém Selic a 15%, dividendos bilionarios da Copel e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  11 de dezembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operavam em baixa, com os resultados da Oracle reacendendo os temores sobre as ações de tecnologia, mesmo após o corte na taxa de juros do Federal Reserve (Fed) ter impulsionado os mercados na sessão anterior.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam em baixa. No after-market, as ações da Oracle despencaram mais de 10% depois que a gigante de software reportou uma receita trimestral abaixo das expectativas. Os números alimentaram ainda mais o debate sobre a rapidez com que as empresas de tecnologia conseguirão obter retorno sobre seus investimentos em inteligência artificial (IA).

As bolsas haviam avançado na quarta-feira, apoiadas pelo anúncio do Fed, que reduziu a taxa básica pela terceira vez no ano e descartou a possibilidade de um aumento. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo de 3,5% a 3,75%, e indicou um ritmo mais lento de afrouxamento daqui para frente. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a instituição está bem posicionada para “esperar e observar a evolução da economia”.

Na Europa,  as bolsas operavam sem sentido único. Os investidores assimilam a flexibilização monetária nos EUA dosada por comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto as projeções de despesa de capital da Oracle geram apreensão sobre os elevados investimentos em inteligência artificial. O índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,18%, aos 579,22 pontos.

O Banco Central da Suíça manteve sua taxa básica de juros inalterada em zero, como era esperado, mas sinalizou que está aberto a um novo corte que levaria os custos de empréstimo abaixo de zero caso ocorra um período prolongado de queda nos preços. Em Frankfurt, a Symrise, que produz aromas e fragrâncias, e a gigante de tecnologia SAP cediam 2,41% e 2,28%, respectivamente.

As ações do grupo energético espanhol Naturgy despencavam 5,4% em Madri após a BlackRock, sua principal investidora, vender parte de sua participação na empresa. A Global Infrastructure Partners, da BlackRock, vendeu uma participação de 1,7 bilhão de euros (US$ 1,99 bilhão) na Naturgy, segundo um documento regulatório. O fundo é um dos maiores acionistas da Naturgy, de acordo com dados da FactSet.

Os preços do petróleo opera em baixa, depois que os EUA apreenderam um petroleiro sujeito a sanções na costa da Venezuela, aumentando as tensões entre os dois países e elevando a preocupação com novas interrupções no fornecimento.

Na Ásia,  os mercados fecharam em queda, com o humor arranhado pela queda dos futuros de Wall Street na virada da madrugada. As projeções de gastos da Oracle ampliam a apreensão sobre investimentos em capacidade computacional e infraestrutura associada à inteligência artificial. Depois do alívio monetário ontem nos EUA, foco do mercado recai sobre os próximos passos da política monetária em meio à ansiedade sobre a troca do comando no Banco Central americano em 2026.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,9%, aos 50.148,82 pontos. O Softbank despencou 7,7%. As ações da Daikin subiram 0,7%. A fabricante de ar condicionado anunciou na quarta-feira que desembolsará US$ 163 milhões para estabelecer uma unidade de pesquisa e desenvolvimento nos EUA dedicada a sistemas de refrigeração de data centers.

Em Seul, o índice de referência Kospi caiu 0,6%, terminando aos 4.110,62 pontos. A SK Square, empresa sul-coreana de gestão de portfólio de investimentos, focada em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), semicondutores e blockchain, perdeu 5,1%.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão estável, a 25.530,51 pontos. O clima de apreensão sobre o momento em que investimentos em inteligência artificial trarão lucros fez um pano de fundo negativo para a estreia em Bolsa da Jingdong Industrials, fornecedora chinesa de tecnologia e serviços para a cadeia de suprimentos industriais. As ações da empresa caíram mais de 7% no início da negociação.

A Vanke recuou 3,4%, apagando parte da alta da véspera, em meio aos esforços da empresa de desenvolvimento imobiliário para renegociar pagamento de seu títulos.

No mercado continental na China, o Xangai Composto caiu 0,7%, a 3.873,32 pontos, e o Shenzhen Composto computou perda de 1,4%, a 2.457,15 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex marcou desvalorização de 1,3%, a 28.024,75 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,15% em Sydney, a 8.592,00 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 57,88  (-0,99%).

O Brent  é negociado a US$ 61,60  (-0,98%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 90.066,00  (-3,47%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.214,90  a onça-troy (-0,42%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,30%, a 757 iuanes (US$ 107,15).

Brasil:

Selic: O Copom (Conselho de Política Monetária) do Banco Central (BC) decidiu manter a taxa básica de juros e a Selic segue a 15% ao ano. Esta é a quarta reunião seguida em que o Conselho decide pela manutenção do nível de juros. De acordo com o comunicado emitido pelo Comitê, a decisão foi unânime entre os membros. Entre os fatores que basearam a decisão estão os dados que mostram o mercado de trabalho ainda pressionado e a inflação ainda acima do centro da meta, impulsionada especialmente pela inflação do setor de serviços. As tarifas comerciais impostas pelo Brasil aos EUA também foram mencionadas. O Copom segue citando a necessidade de uma política monetária contracionista por “período bastante prolongado”.

Nenhum diretor indicado pelo presidente Lula (PT) votou para cortar a taxa básica, a Selic, em 2025. Foram 8 reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) neste ano. Todas tiveram decisões unânimes para subir ou manter no patamar de juro que já estava. Nesta 4ª feira (10.dez), os 9 integrantes do Copom optaram por manter a taxa Selic pela 4ª reunião consecutiva no mesmo patamar. O juro-base aumentou de 12,25% para 15% ao ano no acumulado de 2025.

Economia:.

✔️ Renda fixa: A decisão do Comitê de Política Monetária de manter a Selic em 15% ao ano reforçou a atratividade da renda fixa no curto e médio prazo, segundo especialistas do setor financeiro. Com a inflação projetada em 4,16% para 2026, aplicações atreladas à taxa básica oferecem retorno real próximo de 11%, mantendo o segmento como destino central dos investidores no próximo ano.

Taxas reais ainda acima de 7% ao ano e a proteção contra choques inflacionários reforçam a importância dos papéis atrelados à inflação. Em 2026 que é um ano eleitoral, o que torna prudente antecipar alocações em ativos considerados seguros.

✔️ Enel: Depois do vendaval que deixou 2 milhões de imóveis sem luz na Grande São Paulo, a Aneel deu cinco dias para a Enel SP explicar como atuou durante o apagão. O órgão compara o episódio aos blecautes de 2023 e 2024 – e diz que a repetição das falhas levanta dúvidas sobre a capacidade da empresa de responder a eventos climáticos desse porte. A Enel afirma que aumentou o pessoal em campo antes do vendaval e mobilizou 1,3 mil equipes para restabelecer o fornecimento. Também prometeu responder ao ofício no prazo.

✔️ Correios: o governo decidiu que não vai injetar dinheiro próprio nos Correios neste ano, segundo a Folha. A estatal pedia R$ 20 bilhões para uma reestruturação entre 2025 e 2026. Agora, a alternativa é um empréstimo bancário garantido pelo Tesouro. De acordo com o Broadcast, a operação deve sair na próxima semana.

✔️ O Cade aprovou a fusão entre Petz e Cobasi, criando um grupo com mais de 480 lojas e R$ 7 bilhões em faturamento. Mas impôs uma condição: vender 26 lojas em São Paulo, o equivalente a 3,3% da receita da nova empresa. A Petlove já sinalizou que quer comprar esse lote.

✔️ O Iguatemi vai vender participações minoritárias em quatro shoppings para o fundo imobiliário XP Malls, numa operação de R$ 372 milhões. Entram no pacote os empreendimentos de Alphaville, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Porto Alegre. Pelo acordo, o Iguatemi segue responsável pela administração dos ativo

✔️ O fundo imobiliário RCRB11 (Rio Bravo Renda Corporativa) comunicou ao mercado que a Heineken deixou de pagar os aluguéis dos meses de outubro e novembro referentes ao imóvel Continental Square, localizado na região da Vila Olímpia, em São Paulo. O ativo representa cerca de 5% da receita contratada do portfólio. Segundo a própria locatária, o atraso ocorreu por um motivo operacional: a transferência da posição locatícia para outra empresa do grupo Heineken, o que teria gerado um período de ajustes internos. A gestão reforçou que não há risco de crédito envolvido na operação.

✔️ Copel: anunciou na quarta-feira, 10, que seu conselho de administração aprovou, nesta data, a distribuição de dividendos no montante total bruto de R$ 1,35 bilhão. O valor por ação ordinária é de R$ 0,45460171311. Para ter direito tem que ter ações da companhia até 30.12.2025.

Agenda Econômica:

️ Opep publica relatório mensal
️ 06h00 – AIE publica relatório mensal de petróleo
09h00 – IBGE: Vendas do varejo de outubro
09h00 – IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de novembro
10h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
10h30 – EUA: Balança comercial de setembro
12h00 – EUA: Estoques no atacado de setembro

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,69%, aos 159.074,97 pontos, na quarta-feira (10), acompanhando o otimismo internacional após o Federal Reserve cortar os juros dos EUA para a faixa de 3,50% a 3,75% ao ano, o terceiro corte consecutivo de 0,25 ponto percentual. O volume financeiro de R$ 23,10 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,60%, cotado a R$ 5,4686.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,02%, aos 3.676,39 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)