Bom dia ADVFN – Trump faz pronunciamento, governo corta benefícios fiscais, notícias de Brava-Eneva e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  17 de dezembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operavam no campo positivo, após o relatório de emprego (payroll) divulgado ontem não reforçar os argumentos a favor de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed). O petróleo avançou após o presidente Donald Trump ter imposto um bloqueio sobre navios-tanque na Venezuela.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam com pequena alta. Os dados de empregos sinalizaram um arrefecimento, mas não um enfraquecimento acelerado, levando os investidores a adiarem o aumento das apostas em cortes de juros no curto prazo. Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade de cerca de 20% de um corte já em janeiro.

A atenção se volta para o índice preços ao consumidor (CPI), que será divulgado de quinta-feira, em busca de pistas sobre uma eventual mudança de cenário na última semana completa de negociações do ano.

Na agenda, o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, devem discursar hoje. Trump faz pronunciamento à nação na rede social Truth Social à noite.

Na Europa,  as bolsas operavam em alta, com o mercado de Londres ganhando cerca de 1,6%, após a inflação ao consumidor ter uma desaceleração mais intensa do que a esperada. O dado reforça a expectativa de flexibilização monetária pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira. O índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,5%, aos 582,58 pontos.

O Société Generale observa que a primeira queda nos preços ao consumidor no Reino Unido em novembro desde janeiro foi uma surpresa e traz um otimismo para os títulos do governo britânico (Gilts). “Os dados tornam o corte de juros do Banco da Inglaterra amanhã uma formalidade”, diz o banco.

Os ganhos londrinos também eram impulsionados pela Shell (2,4%), após o petróleo subir sob efeito de bloqueio total pelos EUA de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela. Em Paris, a TotalEnergies avançava 1,6%.

A Diageo subia 0,5% em Londres após anunciar a venda de suas participações majoritárias em duas empresas de bebidas quenianas para a cervejaria japonesa Asahi, por cerca de US$ 2,3 bilhões.

A Enel cedia 0,9% em Milão. A Enel São Paulo informou na noite de ontem que, até o momento, não foi formalmente comunicada sobre qualquer ato administrativo ou instauração de procedimento em relação à sua concessão por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), relacionado a notícias de que o órgão regulador já teria iniciado o processo para romper o contrato de concessão da empresa.

Além do CPI britânico, o índice referente à zona do euro mostrou que a taxa anual ficou abaixo da previsão e da prévia. Na Alemanha, o índice Ifo frustrou. Os dados econômicos não justificam qualquer mudança na política monetária do Banco Central Europeu, afirma James Mashiter, da SEI, em nota. O BCE decide também na quinta-feira.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, em uma sessão de atenção voltados para a estreia da MetaX Integrated Circuits, que registrou valorização de quase 700% em sua estreia em Xangai diante do entusiasmo dos investidores por fabricantes de chips de inteligência artificial. A MetaX subiu 693% após a companhia levantar US$ 596 milhões em sua oferta pública inicial (IPO).

Outras ações que entraram em negociação nas bolsas da região não exibiram o mesmo ganho. A plataforma de criptomoeda Hashkey caiu cerca de 3% em Hong Kong, após arrecadar US$ 206 milhões no IPO. O SBI Shinsei Bank voltou ao mercado e fechou com ganho de 12% em Tóquio, após sua oferta de ações levantar US$ 2,4 bilhões.

O Nikkei fechou em alta de 0,3%, aos 49.512,28 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,2%, fechando em 3.870,28 pontos, e o Shenzhen Composto computou ganho de 1,7%, aos 2.458,15 pontos. Em Seul, o Kospi terminou o dia com avanço de 1,4%, aos 4.056,41 pontos.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, encerrou o pregão em alta de 0,9%, a 25.468,78 pontos. As ações da Guoxia Technology caiu 9% após disparar ontem em sua estreia na Bolsa de Hong Kong, após a oferta pública inicial (IPO) da empresa de energia renovável atrair uma grande demanda dos investidores. Em Taiwan, o índice Taiex ficou estável, a 27.525,17 pontos.

Em decisões de política monetária na região, o Banco Central da Tailândia retomou o corte de juros, aproveitando a última oportunidade do ano para dar algum suporte a uma economia frágil. O banco central da Indonésia manteve as taxas de juros inalteradas, como amplamente esperado, abstendo-se de afrouxar a política monetária como parte de seu compromisso de estabilizar a rupia.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,16% em Sydney, a 8.585,20 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 56,00  (+1,32%).

O Brent  é negociado a US$ 59,65   (+1,24%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 86.421,00   (-1,38%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.317,70  a onça-troy (+0,23%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,25%, a 768,00 iuanes (US$ 109,06).

Brasil:

Funcionamento da B3 durante os feriados de Natal e na passagem de ano: a B3 não terá pregão nos dias 24 e 25 de dezembro, e volta a funcionar normalmente na sexta-feira, 26. Outra suspensão vai ocorrer nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com retorno da normalidade no dia 2 de janeiro. Ou seja, o último pregão de 2025 será no dia 30 de dezembro.

Impostos:  A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada de quarta-feira (17), um projeto de lei que reduz em 10% benefícios fiscais federais e aumenta a tributação de apostas on-line, fintechs e juros sobre capital próprio – JCP passaria a recolher 17,5%. O texto foi votado na madrugada desta terça-feira (17), na forma de um substitutivo, e agora segue para o Senado. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 128/25 reduz em 10% os incentivos e benefícios fiscais federais atualmente em vigor, atingindo mecanismos ligados a tributos como PIS/Pasep, Cofins, IPI, Imposto de Importação, IRPJ, CSLL e contribuição previdenciária patronal.

Economia:.

✔️ Ozempic: o STJ barrou a tentativa da Novo Nordisk de estender a patente do Ozempic e do Rybelsus. Com isso, a exclusividade acaba mesmo em março de 2026. A decisão acelera a corrida por novas versões das canetas emagrecedoras: empresas como Hypera, EMS, Cimed e Eurofarma já planejam lançamentos a partir de 2026.

✔️ Petróleo: Ontem, o petróleo do tipo Brent fechou a US$ 58,92, o menor preço desde 2021. Resultado de cinco meses consecutivos de queda – algo que não acontecia há mais de uma década. Tem a ver com o aumento da oferta: em 2025, a produção global cresceu em 3 milhões de barris por dia, impulsionada pela Opep e países como os EUA, Canadá e Brasil. Após pequenos avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia, o mercado começou a vislumbrar o afrouxamento das sanções ao petróleo russo – o que aumentaria ainda mais a oferta.

✔️ Brava-Eneva: A Eneva informou na noite desta terça-feira, 16, que não há negociações em curso com relação à aquisição de ativos de E&P de propriedade da petroleira Brava.

✔️ Enel: O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai pedir à ANEEL a abertura do processo de caducidade da concessão da Enel São Paulo, atendendo a pressões políticas do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas. O movimento, se consumado, será inédito no setor elétrico brasileiro em concessões de grande porte e coloca em xeque o controle da maior distribuidora de energia da América Latina, que serve um mercado de quase 18 milhões de pessoas.

O contrato atual vence apenas em maio de 2028, e a multinacional italiana havia pleiteado uma renovação antecipada. A decisão ministerial sinaliza uma ruptura na relação com a concessionária, reflexo de crescentes críticas sobre a qualidade do serviço e investimentos.

A Enel adquiriu o ativo em 2018, ao vencer um leilão acirrado pela antiga Eletropaulo, superando a Neoenergia após uma disputa lance a lance. A avaliação do mercado na época foi de que a empresa pagou um ágio elevado pelo controle. Analistas sugerem que, para melhorar o retorno sobre o pesado investimento inicial, a companhia pode ter contido despesas de capital (capex) e operacionais (opex) nos últimos anos, o que estaria na raiz de parte dos problemas operacionais.

Com a abertura do processo de caducidade, o mercado imediatamente começa a especular sobre possíveis sucessores. Os nomes mais citados são players consolidados e com capacidade financeira para operação de tal magnitude:

• Neoenergia (controlada pela espanhola Iberdrola), que já foi concorrente no leilão original;

• CPFL Energia, vista como uma candidata natural devido à sua área de concessão adjacente, o que permitiria ganhos sinergísticos expressivos;

• Equatorial Energia, conhecida por sua agressividade em aquisições e turnarounds operacionais;

• Âmbar Energia, do grupo J&F (dos irmãos Batista), que tem expandido sua carteira no setor elétrico.

Dentre os possíveis interessados, a CPFL emerge como a candidata com o apetite estratégico mais evidente, dada a lógica geográfica e operacional de uma eventual fusão de suas redes.

A decisão joga uma grande incerteza sobre o futuro da distribuição na maior metrópole do país e deve acirrar a disputa por um ativo estratégico. O caso servirá como um precedente crucial para o marco regulatório do setor e para o risco percebido por investidores em concessões de infraestrutura no Brasil.

Agenda Econômica:

🇬🇧 04h00 – Reino Unido: CPI de novembro
🇧🇷 05h00 – Fipe: Prévia do IPC
🇩🇪 06h00 – Alemanha/Ifo: Índice de sentimento das empresas de dezembro
🇪🇺 07h00 – Zona do euro: CPI final de novembro
🇧🇷 08h00 – FGV: Prévia do IGP-M
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal

Eventos
🇺🇸 10h15 – EUA/Fed: Christopher Waller participa de evento
🇺🇸 11h05 – EUA: John Williams (Fed/NY) participa de evento
🇺🇸 13h00 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento
🇺🇸 23h00 – Trump faz pronunciamento à nação na rede social Truth Social

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 2,42%, aos 158.568 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,4 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,78% no fechamento, aos R$ 5,4640.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,03%, aos 3.691,55.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)