Dow Jones, S&P e Nasdaq futuros sobem levemente enquanto mercado aguarda discurso decisivo de Waller e dados de inflação

Os futuros das ações americanas estão sendo negociados em uma faixa estreita, enquanto os investidores continuam avaliando as implicações dos dados de emprego divulgados recentemente.

A atenção está cada vez mais voltada para o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, que fará seus primeiros comentários públicos desde que o banco central cortou as taxas de juros na semana passada.

No noticiário corporativo, as ações da construtora Lennar (NYSE:LEN) caíam 3,9% durante o pré-mercado, após a divulgação de resultados trimestrais decepcionantes, enquanto cresce a expectativa em relação aos resultados da fabricante de semicondutores Micron Technology (NASDAQ:MU), que podem fornecer um dos últimos indícios deste ano sobre as condições do setor de inteligência artificial.

Em outra frente, reportagens sugerem que a Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) está se preparando para aconselhar os acionistas a rejeitarem uma proposta de aquisição da Paramount Skydance, optando por uma oferta alternativa da Netflix (NASDAQ:NFLX).

Os futuros mostram pouca movimentação

Os futuros dos índices de ações dos EUA subiam ligeiramente na quarta-feira, enquanto os participantes do mercado analisavam dados mistos do mercado de trabalho da sessão anterior e aguardavam os principais indicadores de inflação no final da semana.

Às 08h08 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones Industrial Average subiam 104 pontos ou 0,21%, os futuros do S&P 500 subiam 25,3 pontos, ou 0,37%, e os futuros do Nasdaq 100 registravam alta de 114 pontos, com ganho de 0,45%.

Na sessão regular de terça-feira, o índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,6%, o S&P 500 recuou 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia, subiu 0,2%.

Os investidores continuaram a analisar os dados de emprego divulgados com atraso, que indicavam que a economia dos EUA criou mais empregos do que o esperado em novembro, mesmo com a taxa de desemprego subindo mais rápido do que o previsto. Os dados mistos reacenderam as preocupações sobre o potencial impacto econômico das amplas políticas tarifárias do presidente norte-americano Donald Trump.

Após a divulgação, os mercados começaram a precificar pelo menos 58 pontos-base de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo ano, bem acima dos 25 pontos-base projetados anteriormente pelo banco central.

Foque no discurso de Waller

Um dos eventos principais na agenda de quarta-feira é o discurso programado do Governador do Federal Reserve, Christopher Waller, às 10h15 (horário de Brasília).

Essas serão as primeiras declarações de Trump desde que sinalizou uma mudança de uma postura mais branda para uma mais neutra após a redução da taxa de juros em dezembro. Na semana passada, o Fed implementou um corte de 25 pontos-base, alegando o desejo de apoiar um mercado de trabalho em declínio, apesar dos sinais contínuos de inflação persistente.

“Será interessante ouvir uma atualização sobre a visão de [Waller]”, disseram analistas da Vital Knowledge em um comunicado aos clientes.

Os comentários de Waller surgem em meio a uma reportagem do Wall Street Journal sugerindo que o presidente Trump planeja entrevistá-lo como um possível sucessor do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. Trump já havia indicado que o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, estão entre seus candidatos preferidos.

Embora Waller tenha se destacado este ano como um importante defensor dos cortes nas taxas de juros e seja visto com bons olhos por Wall Street, o jornal observou que ele pode ser considerado menos provável de assumir o cargo devido a laços pessoais mais fracos com Trump em comparação com Warsh ou Hassett.

A Lennar fica aquém das expectativas; os resultados da Micron superam as expectativas

As ações da Lennar caíram após a construtora americana divulgar lucro no quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas, em um momento em que o aumento dos custos continuou a afetar a demanda por moradias.

O co-CEO da Lennar (BOV:L1EN34), Stuart Miller, afirmou que a confiança do consumidor permanece baixa devido a preocupações com a acessibilidade financeira, que mais do que compensaram o benefício das taxas de juros mais baixas. Ele também alertou que as margens de lucro podem sofrer pressão devido a incentivos de vendas, como a redução das taxas de juros dos financiamentos imobiliários.

Ainda assim, Miller acrescentou que a empresa está se adaptando a “um novo normal à medida que o mercado se estabiliza”. A Lennar divulgou lucro por ação de US$ 1,93 no quarto trimestre, ficando abaixo das estimativas de US$ 2,22 por ação, enquanto a receita de US$ 9,37 bilhões superou as previsões, segundo dados da LSEG citados pela Reuters.

Na quarta-feira, a Micron Technology (BOV:MUTC34) deverá divulgar seus resultados financeiros após o fechamento do mercado. O sentimento em relação ao setor de inteligência artificial enfraqueceu na semana passada após os resultados decepcionantes da Oracle e da Broadcom, levantando novas dúvidas sobre a sustentabilidade dos grandes investimentos nessa tecnologia.

Apesar disso, as expectativas em torno da Micron permanecem fortes. A perspectiva é descrita como “extremamente otimista”, com muitos prevendo um ciclo de crescimento plurianual impulsionado pela demanda pelos produtos de memória de alta largura de banda da empresa, utilizados em processadores avançados de IA, de acordo com analistas da Vital Knowledge.

As ações da Micron subiram mais de 176% este ano, em grande parte devido ao seu papel como fornecedora chave de memória de alta largura de banda para vários chips da Nvidia voltados para inteligência artificial.

Decisão do conselho da Warner Bros. ainda pendente

Segundo informações da mídia, o conselho da Warner Bros Discovery (BOV:W1BD34) pode anunciar uma decisão já nesta quarta-feira sobre a oferta hostil de aquisição da Paramount Skydance, no valor de US$ 108,4 bilhões.

Fontes familiarizadas com o assunto dizem que o conselho está se preparando para recomendar aos acionistas que rejeitem a proposta da Paramount e, em vez disso, apoiem um acordo já existente com a Netflix.

No início deste mês, a Netflix parecia ter vencido uma disputa de lances contra a Paramount e a Comcast ao concordar em adquirir os estúdios da Warner Bros. e o serviço de streaming HBO Max por US$ 27,75 por ação, em uma combinação de dinheiro e ações. Dias depois, a Paramount retornou com uma oferta em dinheiro de US$ 30 por ação pela empresa inteira.

Caso o conselho da Warner Bros. recomende aos investidores que votem contra a oferta, a Paramount e seu CEO, David Ellison, poderão ser forçados a reconsiderar ou aprimorar sua proposta para a aquisição da proprietária de grandes franquias de entretenimento como “Game of Thrones” e “Friends”.

Preços do petróleo disparam após ação na Venezuela

Os preços do petróleo bruto dispararam depois que Trump ordenou um bloqueio total a todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, aumentando as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento global.

Às 08h08 (horário de Brasília) contratos futuros do petróleo Brent para fevereiro subiram 2,09%, ou US$ 1,23, para US$ 60,15 por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para janeiro avançaram 2,19%, ou US$ 1,21, para US$ 56,48 por barril.

Ambos os índices de referência caíram para mínimas de cinco anos na sessão anterior, depois que autoridades americanas apontaram algum progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, aumentando as preocupações com um excesso de oferta no próximo ano.

“A Venezuela exportou cerca de 600 mil barris de petróleo por dia em novembro. É provável que esses volumes diminuam devido aos últimos acontecimentos. A maior parte desse petróleo é enviada para a China”, disseram analistas do ING em nota.

Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza profissional. Não deve ser considerado uma recomendação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo a potencial perda do principal. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve conduzir sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento. Algumas partes deste conteúdo podem ter sido geradas ou assistidas por ferramentas de inteligência artificial (IA) e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e qualidade.