PDG REALT (PDGR-NM) - CONSOLIDACAO DE JOINT VENTURE
(17/08) - PDG REALT (PDGR-NM) - Consolidacao de joint venture
DRI: Michel Wurman
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
"PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, companhia de
capital aberto
cujas acoes ordinarias estao admitidas a negociacao no Novo Mercado
da Bovespa
sob codigo PDGR3 ("PDG Realty"), comunica a seus acionistas e ao
mercado que
celebrou Instrumento de Consolidacao de Participacao e outras
Avencas com os
acionistas da PDG LN Incorporacoes e Construcoes S.A. ("PDG LN"),
prevendo o
aumento de participacao da PDG Realty em tal companhia para
100%.
A PDG LN atualmente e joint venture entre a PDG Realty com 80% e a
LN
Empreendimentos Imobiliarios Ltda. com 20%, com atuacao nos Estados
do Parana e
Santa Catarina. Tendo em vista a atuacao da Agre Empreendimentos
Imobiliarios
S.A. ("Agre") nestas regioes, estamos consolidando a joint venture
PDG LN,
buscando maior exposicao na regiao Sul.
AGRE e PDG LN integrarao suas atividades de construcao e gestao dos
projetos
(exceto aqueles do segmento economico, nos quais a gestao
continuara da
Goldfarb).
Para tanto, a AGRE absorvera a estrutura operacional da PDG LN,
proporcionando
ganhos de sinergias em desenvolvimento de projetos, incorporacao,
construcao e
gestao de vendas.
O principal executivo da PDG LN celebrou contrato de trabalho de
longo prazo,
prevendo nao concorrencia no setor imobiliario enquanto atuar como
executivo.
Para implementar a consolidacao, a PDG Realty ira adquirir os 20%
restantes de
participacao na PDG LN seguindo o mesmo modelo de aquisicao ja
implementado com
Goldfarb e CHL, mediante emissao de 3 bonus de subscricao de
classes distintas
em decorrencia de incorporacao de sociedade holding a ser criada
para deter a
participacao societaria remanescente. Os bonus de subscricao darao
direito de
receber acoes de emissao da PDG Realty, em 3 (tres) tranches
anuais, a partir de
31 de dezembro de 2012. Na primeira tranche (impactada pelo lucro
liquido da PDG
LN de 2012) serao pagas 7% das acoes de emissao da PDG LN, na
segunda tranche
(impactada pelo lucro liquido da PDG LN de 2013) serao pagas 7% das
acoes da PDG
LN e na ultima tranche (impactada pelo lucro liquido da PDG LN de
2014) 6% das
acoes da PDG LN serao pagas.
O numero de acoes da PDG Realty que sera emitido sera obtido
atraves de
comparacao de multiplos de preco e lucro, com desconto de 40% em
relacao ao
multiplo da PDG Realty, de acordo com a seguinte formula:
n. PDG Realty = LL PDG LN(1-40%) x % Vendido x Qtde. PDGR3
LL PDG Realty
onde:
n. PDG Realty: significa o numero de acoes da PDG a serem
emitidas;
Qtde. PDGR3: significa o numero de acoes da PDG em 31 de dezembro
do exercicio
anterior
LL PDG Realty: significa o lucro liquido da PDG
LL PDG LN: significa o lucro liquido da PDG LN relativo ao
exercicio anterior
Para fins de calculo do lucro liquido sera aplicado,
alternativamente, um dos
seguintes limitadores: (i) lancamentos realizados pela PDG LN ate
30 de julho de
2012; ou (ii) R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhoes de
reais) de VGV
lancado, pro rata PDG LN, o que for menor.
% Vendido: significa o percentual de acoes da PDG LN que estiverem
sendo
alienadas na tranche em questao.
A assembleia para aprovacao da incorporacao, emissao de bonus de
subscricao e
demais condicoes do negocio aqui previsto podera ser realizada pela
PDG Realty
ate abril de 2011. Quando da publicacao do edital de convocacao de
tal
assembleia, serao publicados os avisos e fatos relevantes
pertinentes e exigidos
pela regulamentacao aplicavel.
A PDG Realty mantera seus acionistas e o mercado informados sobre
os eventos
subsequentes relacionados a esta operacao, atraves da Bovespa, da
CVM e de seu
website (www.pdgrealty.com.br)."
PDG REALT ON (BOV:PDGR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2024 até Ago 2024
PDG REALT ON (BOV:PDGR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Ago 2023 até Ago 2024