PDG REALT (PDGR-NM) - AGE - 03/07/2012 - 10h / EMISSAO DE BONUS DE
SUBSCRICAO
(14/06) PDG REALT (PDGR - NM) - AGE - 03/07/2012 - 10h00 / Emissao
de bonus de
subscricao
DRI: Joao Miguel Mallet Racy Ferreira
Deliberar sobre proposta de operacao societaria elaborada pela
Vinci Partners
Investimentos Ltda. ("Proposta" e "Vinci", respectivamente),
apresentada pelo
Conselho de Administracao da Companhia para deliberacao dos
acionistas reunidos
em Assembleia Geral Extraordinaria e objeto de Fato Relevante
disponibilizado
pela Companhia no sistema IPE da CVM em 28 de maio de 2012, as
quais somente
serao consideradas validamente aprovadas na hipotese de todos os
itens abaixo
serem aprovados, observados seus respectivos quoruns: (i) aporte
de
R$799.980.000,00 (setecentos e noventa e nove milhoes, novecentos e
oitenta mil
reais) na Companhia, mediante emissao onerosa e privada, pela
Companhia, de ate
199.000.000 (cento e noventa e nove milhoes) de bonus de subscricao
("Bonus"),
conferindo, cada um deles, o direito de seu titular subscrever e
integralizar,
conjunta e obrigatoriamente: (a) 1 (uma) nova acao ordinaria de
emissao da
Companhia, emitida privadamente em operacao de aumento de capital
social de que
trata o item "ii" da ordem do dia e a ser implementada apos a
aquisicao do
Bonus; e (b) 1 (uma) debenture, de que trata o item "iii" da ordem
do dia,
conversivel em 1 (uma) acao ordinaria de emissao da Companhia
("Debenture").
Tanto os Bonus quanto as Debentures serao admitidos a negociacao em
mercado
organizado administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e
Futuro ("BM&FBOVESPA"); (ii) autorizacao ao Conselho de
Administracao da
Companhia para realizar aumento de capital social da Companhia de
ate
R$1.990.000,00 (um milhao, novecentos e noventa mil reais), que, se
aprovado,
passara de R$4.958.090.789,05 (quatro bilhoes, novecentos e
cinquenta e oito
milhoes, noventa mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinco
centavos) para
ate R$4.960.080.789,05 (quatro bilhoes, novecentos e sessenta
milhoes, oitenta
mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), com a
emissao de
199.000.000 (cento e noventa e nove milhoes) acoes, a serem
subscritas pelos
titulares dos Bonus, caso todos os Bonus sejam subscritos,
integralizados e
convertidos em acoes de emissao da Companhia; (iv) emissao privada
de debentures
conversiveis pela Companhia, nos termos dos artigos 52 et seq. e
170 et seq. da
Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das
Sociedades
por Acoes"), decorrente do exercicio dos Bonus, sera no valor total
de ate
R$1.990.000,00 (um milhao, novecentos e noventa mil reais), a serem
emitidas
pela Companhia e subscritas pelos titulares dos Bonus, quando da
deliberacao das
caracteristicas, termos e condicoes das Debentures a ser realizada
em reuniao do
Conselho de Administracao da Companhia, com as referidas
caracteristicas, termos
e condicoes estabelecidos na respectiva escritura de emissao
("Debentures").
Alteracao e consolidacao do Estatuto Social da Companhia para: (a)
prever as
prerrogativas a serem estabelecidas na escritura de emissao das
Debentures,
pelas quais a eficacia da aprovacao, pela Assembleia Geral da
Companhia, das
operacoes de: (i) fusao, cisao, incorporacao, incorporacao de
acoes,
transformacao ou qualquer forma de reorganizacao societaria
envolvendo a
Companhia e/ou suas controladas; e/ou (ii) emissao de bonus de
subscricao,
debentures conversiveis, ou qualquer valor mobiliario conversivel
em acoes de
emissao da Companhia, fica condicionada a ratificacao pela maioria
dos
detentores das Debentures da 8 (oitava) emissao da Companhia em
Assembleia
Geral de Debenturistas ("AGD"); (b) adequacao do valor, bem como do
numero de
acoes do capital social da Companhia; (c) aumento do capital
autorizado em mais
400.000.000 (quatrocentas milhoes) de acoes; (d) criacao do cargo
de Diretor de
Processos, Risco e Auditoria Interna; e (e) alteracoes nos artigos
38 e 39 do
Estatuto Social da Companhia para adequa-los ao Regulamento do Novo
Mercado.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato Relevante de
28/05/2012 e a
ata da RCA de 02/06/2012. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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