Marfrig (mrfg-nm) - Emissao Senior Notes E Oferta De Compra A Vista
11 Junho 2014 - 9:00AM
Notícias da Bovespa
MARFRIG (MRFG-NM) - Emissao Senior Notes e Oferta de Compra a
Vista
MARFRIG (MRFG-NM)
Emissao Senior Notes e Oferta de Compra a Vista
A empresa enviou o seguinte comunicado:
Sao Paulo, 10 de junho de 2014 A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (
Companhia ou
Marfrig ), em observancia aos termos da Instrucao n. 358 da
Comissao de Valores
Mobiliarios ( CVM ), de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus
acionistas e ao
mercado que, precificou hoje com sucesso uma captacao de USD 850
milhoes com
prazo de vencimento de 5 anos (5NC3), a taxa de juros fixa de
6,875% ao ano.
Esta operacao permitiu a Companhia captar recursos de longo prazo
junto aos
mercados publicos de divida aos niveis historicamente mais baixos
de sua
historia recente, melhorando assim a sua estrutura de capital e
custo de
financiamento, seguindo os objetivos tracados no seu plano FOCAR
PARA GANHAR .
Em mais um passo visando a reducao do custo e o alongamento de seu
perfil de
divida, os recursos serao usados para a recompra dos titulos com
vencimento em
2017 que tinham taxa de juros fixa de 9 7/8%, titulos com
vencimento em 2021 com
taxa de juros fixa de 11 1/4% e para o refinanciamento de dividas
bancarias
existentes.
O livro de ordens de alta qualidade foi mais de 12 vezes maior que
o montante
original previsto de USD 400- 500 milhoes, demonstrando o grande
interesse do
mercado e a correta precificacao das operacoes.
O rating da operacao foi assinalado como B2 pela Moody's e B pela
S&P.
As Notas emitidas sao garantidas pela Marfrig Overseas e Marfrig
Global FoodsS.A.
As Notas nao foram e nao serao registradas na CVM, nem na Comissao
de Valores
Mobiliarios norte americana (SEC) de acordo com o Securities Act de
1933,
conforme alterado. As Notas foram oferecidas e vendidas
exclusivamente a
investidores institucionais qualificados ( QIB ), conforme a
isencao de registro
prevista na Regra144A do U.S. Securities Act.
Este comunicado nao constitui uma oferta de venda das Notas nem uma
solicitacao
de oferta para compra das Notas, ou oferta, solicitacao ou venda
das Notas em
qualquer estado ou jurisdicao na qual tal oferta, solicitacao ou
venda seja
vedada por lei.
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024