CTKA3 Karsten Sa ex Cia Textil Karsten

KARSTEN (CTKA) - Fato Relevante (Complemento)
KARSTEN (CTKA)

Fato Relevante - Esclarecimento Oficio BM&BOVESPA SAE 2426/14 (Complemento)

Enviou o seguinte fato relevante:

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4, da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios ( CVM ) n 358, de 30 de janeiro de 2002, conforme alterada, a
Karsten S.A. ( Companhia ) vem informar o seguinte ao mercado:

1. Nesta data, a Companhia recebeu o Oficio BM&FBovespa SAE 2426/14 (*)
solicitando que a Companhia informe se se ha algum fato, de conhecimento da
Companhia, que possa justificar o aumento do numero de negocios e da quantidade
de acoes preferenciais de emissao da Companhia nos ultimos dias.

2. A Companhia informa que vem mantendo confidencialmente tratativas para uma
possivel capitalizacao por meio de um aumento de capital privado, que podem
envolver montantes da ordem de R$ 40 a R$ 60 milhoes. A viabilizacao desse
aumento de capital esta sendo discutida com os acionistas controladores da
Companhia e com determinados investidores que se comprometeriam a participar do
referido aumento. Ate a presente data, nao foi celebrado qualquer documento
vinculante estabelecendo os termos dessa possivel captacao de recursos, nao
havendo qualquer garantia de que essa operacao sera realizada.

3. A Companhia preferia manter em sigilo essas tratativas, mas entende que e
prudente comunica-las ao mercado nesse momento em vista da oscilacao atipica
acima mencionada. A Companhia nao sabe qual foi o motivo que ocasionou tal
oscilacao e confirma que, exceto pela potencial operacao acima informada,
desconhece qualquer outro fato relevante que esteja pendente de divulgacao.

4. Por fim, a Companhia informa que todos os acionistas terao direito de
preferencia para subscrever qualquer aumento privado de seu capital que venha a
ser eventualmente aprovado pela sua Assembleia Geral.

Blumenau, 21 de julho de 2014.

(*) Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra do Comunicado ao Mercado com o oficio da BM&FBOVESPA.