MARFRIG (MRFG-NM) - Fato Relevante Aprovacao CADE
MARFRIG (MRFG-NM)
Fato Relevante Aprovacao CADE
A empresa enviou o seguinte fato relevante
A Minerva S.A. ( Minerva ou Companhia ), uma das lideres na America
do Sul na
producao e comercializacao de carne in natura, gado vivo e seus
derivados, que
atua tambem nos segmentos de processamento de carne bovina, suina e
de aves, em
cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n.. 358, de 03 de janeiro
de 2002,
conforme alterada ( ICVM 358/02 ), informa aos seus acionistas e ao
mercado
sobre o andamento do processo de Ato de Concentracao para a
aprovacao, pelo
Conselho Administrativo de Defesa Economica ( CADE ) do Acordo de
Investimento
celebrado entre a Minerva, seu acionista controlador VDQ Holdings
S.A. e a BRF
S.A.( BRF ) em 1.. de novembro de 2013, o qual regula os termos e
condicoes para
a aquisicao, pela Minerva, de ativos e operacoes de abate e desossa
atualmente
detidos pela BRF nas plantas de Varzea Grande e Mirassol D Oeste,
ambas
localizadas no Estado do Mato Grosso, com capacidade total de abate
de 2.600
cabecas/dia ( Operacao ).
Em 20 de agosto de 2014 o CADE decidiu pela aprovacao definitiva da
Operacao
mediante a celebracao de um Acordo em Controle de Concentracoes (
ACC ). Pelos
termos do ACC, as partes se comprometeram a adotar uma solucao
estrutural
envolvendo a MDF (Minerva Dawn Farms), de modo a eliminar as
preocupacoes
concorrenciais identificadas no Parecer da Superintendencia Geral
do CADE ( SG )
emitido em 5 de junho de 2014 e objeto de Fato Relevante divulgado
em 6 de junho
de 2014.
A partir desta decisao do CADE, a Minerva e a BRF darao
prosseguimento ao
processo de aquisicao, que se dara por meio da incorporacao de
acoes de uma
sociedade pre-operacional controlada pela BRF ( Newco Divisao de
Bovinos ) que,
por sua vez, detera tais ativos apos sua transferencia pela
BRF.
Com a realizacao da Operacao, a Newco Divisao de Bovinos sera
subsidiaria
integral da Minerva. Em contrapartida, a BRF recebera 29 milhoes de
novas acoes
de emissao da Minerva (BEEF3).
Tambem foi celebrado um contrato de fornecimento de carne para
industrializacao
entre a Minerva e BRF, em condicoes de mercado, que passara a
vigorar apos a
conclusao da Operacao, garantindo assim a colocacao de parte da
producao
realizada nos ativos adquiridos.
A implementacao da Operacao esta sujeita a aprovacao da assembleia
geral de
acionistas da Minerva, a ser anunciada ao mercado em momento
oportuno.
A conclusao da Operacao representa mais uma etapa do plano de
investimento da
Minerva, pautado na estrategia de diversificacao geografica e foco
na geracao de
valor para o acionista, disciplina financeira e continuidade do
processo de
desalavancagem da Companhia. Com esta operacao, a capacidade de
abate da Minerva
passara a ser de 15.880 cabecas/dia, 20% superior a capacidade
atual.
A Minerva compromete-se a manter seus acionistas, a Comissao de
Valores
Mobiliarios e o mercado em geral informados acerca do assunto em
questao.
Barretos, 20 de agosto de 2014.
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
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