ALUPAR (ALUP-N2) - AGE - 19/05/2016 - 11h00 - Aumento de
capital
Deliberar sobre a proposta de aumento de capital privado da
Companhia no valor
total de, no minimo, R$ 100.000.045,50 e, no maximo, R$ R$
349.999.997,30.
Conforme proposta apresentada o aumento sera realizado mediante a
emissao de, no
minimo, 24.390.255 novas acoes ordinarias e, no maximo, 85.365.853
novas acoes,
das quais 63.009.025 sao acoes ordinarias e 22.356.828 sao acoes
preferenciais,
a um preco de emissao de R$ 4,10 por acao, independentemente de sua
especie,
equivalente a R$ 12,30 por Unit.
As novas acoes ordinarias e preferenciais a serem emitidas
conferirao aos seus
titulares os mesmos direitos e obrigacoes das acoes ordinarias e
preferenciais
ja existentes e farao jus ao recebimento integral de dividendos,
juros sobre o
capital proprio e eventuais remuneracoes de capital que vierem a
ser aprovados
pela Companhia apos a homologacao do aumento de capital pelo
Conselho de
Administracao da Companhia.
Os acionistas da Companhia terao direito de preferencia de
subscricao de fracao
de 0,1282693225022430 (12,8269322502243%) novo Valor Mobiliario da
Companhia
para cada Valor Mobiliario da Companhia detido em 20 de maio de
2016, sendo que
os titulares de acoes ordinarias e preferenciais subscreverao na
mesma especie
possuida e os titulares de Units subscreverao em Units.
Aqueles que forem detentores de acoes ou Units de emissao da
Companhia, em 20 de
maio de 2016 terao direito de preferencia de subscricao. Os Valores
Mobiliarios
da Companhia adquiridos a partir de 23 de maio de 2016, inclusive,
nao farao jus
ao direito de preferencia na subscricao do Aumento de Capital em
questao e, a
partir dessa mesma data (inclusive) serao negociados
ex-subscricao.
A Guarupart Participacoes Ltda., acionista controladora da
Companhia,
comprometeu desde ja a subscrever 27.560.976 novas acoes ordinaria,
perfazendo o
total de R$ 113.000.001,60.
Sera concedido aos acionistas prazo para exercicio do direito de
preferencia de
60 dias corridos contados de 23 de maio de 2016, inclusive, e
encerrando-se em
21 de julho de 2016, inclusive.
Apos o termino do Periodo de Direito de Preferencia caso existam
sobras nao
subscritas, os subscritores que tiverem manifestado interesse na
reserva de
sobras no respectivo boletim de subscricao terao o prazo de 4 dias
uteis,
contados da data de publicacao do respectivo aviso aos acionistas
informando a
quantidade de Valores Mobiliarios da Companhia que permanecerem nao
subscritos
apos o Periodo de Direito de Preferencia, inclusive, para
subscreverem tais
sobras, mediante a assinatura de um novo boletim de subscricao.
Estima-se que o
Periodo de Subscricao de Sobras iniciar-se-a em 27 de julho de
2016, inclusive,
e encerrar-se-a em 3 de agosto de 2016, inclusive.
A quantidade de sobras de Valores Mobiliarios da Companhia que cada
subscritor
interessado tera direito de subscrever durante o Periodo de
Subscricao de Sobras
sera calculada multiplicando-se a quantidade de novos Valores
Mobiliarios da
Companhia que permanecerem nao subscritos apos o Periodo de Direito
de
Preferencia pela quantidade de Valores Mobiliarios da Companhia
subscritos pelo
respectivo subscritor durante o Periodo de Direito de Preferencia,
dividindo-se
o produto pela quantidade total de Valores Mobiliarios da Companhia
subscritos
por todos os subscritores que manifestaram interesse na subscricao
de sobras
durante o Periodo de Direito de Preferencia.
Caso nao se concretize a subscricao integral equivalente ao Valor
Maximo do
Aumento de Capital, apos o termino do Periodo de Subscricao de
Sobras, o
Conselho de Administracao homologara parcialmente o Aumento de
Capital, desde
que o montante subscrito atinja o Valor Minimo do Aumento de
Capital.
Na hipotese de homologacao parcial do Aumento de Capital, sera
assegurado ao
subscritor o direito de subscricao condicionada do Aumento de
Capital. Para
tanto, ao firmar o boletim de subscricao o subscritor podera
condicionar a
subscricao dos Valores Mobiliarios da Companhia: (i) a subscricao
da totalidade
dos Valores Mobiliarios da Companhia, ou (ii) a subscricao do Valor
Minimo do
Aumento de Capital. Na hipotese de condicionar a subscricao do
Valor Minimo do
Aumento de Capital, o subscritor devera indicar se desejara exercer
seu direito
de preferencia sobre (a) a totalidade dos Valores Mobiliarios da
Companhia por
ele subscritos; ou (b) a quantidade equivalente a proporcao entre o
numero de
Valores Mobiliarios da Companhia efetivamente subscritos e o numero
maximo de
Valores Mobiliarios da Companhia objeto do Aumento de Capital.
Deve-se ressaltar
que na falta de manifestacao expressa, presumir-se-a o interesse do
subscritor
em receber a totalidade dos Valores Mobiliarios da Companhia por
ele subscritos.
Adicionalmente a possibilidade de subscricao condicionada, sera
assegurado ao
subscritor o direito de rever sua decisao com relacao a subscricao,
total ou
parcialmente, no prazo de ate 5 dias uteis que iniciar-se-a,
estima-se, em 10 de
agosto de 2016, inclusive, e encerrar-se-a em 17 de agosto de 2016,
inclusive,
na eventualidade de restarem sobras. Os acionistas que
reconsiderarem sua
decisao receberao os valores por eles integralizados, sem juros nem
correcao
monetaria, total ou parcialmente, dependendo da quantidade dos
Valores
Mobiliarios da Companhia objeto da reconsideracao.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes a proposta da
administracao.
A partir de 23/05/2016 acoes escriturais e Units ex-subscricao.
Direitos ate
14/07/2016.
A partir de 22/07/2016 ficam liberados os negocios com os
recibos
de
subscricao.
ALUPAR PN (BOV:ALUP4)
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