Véolia Environnement lance une offre de rachat sur une souche d'obligations hybrides en circulation d'un montant de 600.000.000 euros et annonce son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides
13 Novembro 2023 - 6:41AM
Business Wire
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DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (U.S.
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AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, WAKE ISLAND ET LES ÎLES
MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE
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Regulatory News:
Veolia Environnement (la “Société”) (Paris:VIE) annonce
aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat (l'"Offre de
Rachat") sur l'intégralité de ses obligations à taux fixe
super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 600.000.000
euros (ISIN: FR0013252061) (les "Obligations Existantes"),
initialement émises par Vigie S.A. (anciennement Suez S.A.) le 19
avril 2017, mais dont tous les droits et obligations ont été
transférés à Veolia Environnement en octobre 2022, dont le montant
en circulation est de 600.000.000 euros, selon les modalités et
selon les conditions prévues dans le tender offer memorandum en
date du 13 novembre 2023. Les Obligations Existantes sont admises à
la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le prix
de l'offre de rachat (tender price) pour les Obligations Existantes
valablement apportées à l'Offre de Rachat et acceptées au rachat
par la Société a été fixé à 99,75% du montant principal des
Obligations Existantes.
En parallèle, la Société annonce son intention d'émettre, sous
réserve des conditions de marché, de nouvelles obligations hybrides
libellées en euros (les “Nouvelles Obligations”) auprès
d'investisseurs qualifiés (en ce compris les porteurs qualifiés des
Obligations Existantes qui peuvent bénéficier d'une priorité
d'attribution).
L'Offre de Rachat offre aux porteurs qualifiés la possibilité de
se faire racheter leurs Obligations Existantes avant la première
date optionnelle de remboursement au pair (c'est-à-dire le 20
janvier 2024) ou de se faire racheter tout en augmentant leur
exposition à la dette hybride de la Société en demandant à être
prioritaires dans l'attribution des Nouvelles Obligations.
La réalisation de l'Offre de Rachat dépendra de la réalisation
de l'émission des Nouvelles Obligations, à la seule discrétion et
satisfaction de la Société (ou de la renonciation à cette condition
par la Société).
Les conditions financières de l'émission des Nouvelles
Obligations devrait être annoncées plus tard dans la journée. Il
est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux
négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les
agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une
notation de BB+/Baa3 (S&P / Moody's) et leur confèrent un
equity content de 50%.
L'acceptation de toutes Obligations Existantes valablement
apportées à l'Offre de Rachat est à la discrétion absolue de la
Société.
L'Offre de Rachat débutera le 13 novembre 2023 et s'achèvera à
16h00 (CET) le 20 novembre 2023, sous réserve de sa prolongation,
son retrait, sa ré-ouverture ou sa résiliation, à la seule et
entière discrétion de la Société. Les résultats devraient être
annoncés le 21 novembre 2023.
L'objectif de l'Offre de Rachat et de l'émission envisagée des
Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer pro-activement
les instruments de dette hybrides de la Société.
A propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de
référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 230.000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux
ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler. En 2022, le groupe Veolia a servi 111 millions
d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement,
produit près de 44 millions de mégawatt heures et valorisé 61
millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext
: VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 42.885
milliards d’euros.
www.veolia.com
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué ne constitue pas une invitation à
participer à l’Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel,
ou vis-à-vis d’une quelconque personne pour laquelle, il est
interdit de faire une telle invitation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables. La
distribution de ce communiqué dans certains pays peut être
restreinte par la loi. Les personnes en possession de ce communiqué
sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires applicables.
Les Obligations apportés dans le cadre de l’Offre de Rachat par
des porteurs qualifiés auxquels l’Offre de Rachat ne peut
s’adresser ne seront pas acceptés. La Société ne fournit aucune
recommandation quant à l’opportunité pour les porteurs qualifiés de
participer ou non à l’Offre de Rachat.
Etats Unis
L’Offre de Rachat n’est pas faite et ne sera pas faite
directement ou indirectement dans ou vers, ou par l'utilisation des
courriers, ou par tout moyen ou instrument (y compris, sans s'y
limiter, le télex, le téléphone, le courrier électronique et
d'autres formes de transmission électronique) de commerce
interétatique ou étranger, ou par toute infrastructure d'une bourse
nationale de valeurs mobilières, ou de porteurs d’Obligations
situés aux États-Unis, tels que défini par la Regulation S (la
Regulation S) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le
Securities Act) ou pour le compte ou au profit de, toute
U.S. persons tel que ce terme est défini par la Regulation S (une
U.S. Person). Les Obligations ne peuvent être apportées dans
le cadre de l’Offre de Rachat de quelque utilisation, moyen,
instrument ou installation depuis ou vers les Etats-Unis, par des
personnes situées ou résidentes aux Etats-Unis ou par des U.S.
Persons. En conséquence, ce document et les copies de ce document
ne sont pas et ne doivent pas directement ou indirectement être
transmises, envoyées distribuées ou transférés (y compris, sans s'y
limiter, par des dépositaires, des mandataires, des fiduciaires)
dans ou vers les Etats-Unis ou à ces personnes. Toute offre de
vente d’Obligations en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement d’une violation de ces restrictions
sera invalide, et toute offre de vente d’Obligations faite par une
personne située ou résidant aux États-Unis, une U.S. Person, toute
personne agissant pour le compte ou au profit d’une U.S. Person, ou
de tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant de
manière non discrétionnaire pour un mandant donnant des
instructions depuis les États-Unis ou toute U.S. Person ne sera pas
acceptée.
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