Un partenaire financier de long terme, CVC
DIF, prend une participation dans le capital d'ECO.
Stratégie de croissance confortée pour le
leader singapourien des déchets dangereux.
Regulatory News:
Séché Environnement (Paris:SCHP) et CVC DIF, branche
infrastructure du gestionnaire leader des marchés privés mondiaux
CVC, ont conclu un accord définitif aux termes duquel CVC DIF
détiendra 49,9% du capital d'ECO à la suite d'une augmentation de
capital réservée d'environ SGD 311 millions (environ 216 millions
d’euros1).
L'entrée de CVC DIF au capital d'ECO traduit la volonté de
Séché Environnement d'associer au développement de sa filiale
singapourienne un partenaire financier de long terme, déjà
fortement investi localement.
Cette opération permet à ECO de disposer de moyens financiers
importants pour accélérer son développement sur le marché porteur
des déchets industriels de Singapour et, plus largement, des pays
voisins de l’Asie du Sud- Est.
Le 1er novembre 2024, Séché Environnement et CVC DIF ont signé
un accord définitif permettant à CVC DIF d'acquérir 49,9% du
capital d'ECO.
ECO est au service d'une clientèle distinguée d'entreprises
industrielles de premier plan et offre le plus large éventail de
services de gestion des déchets dangereux à Singapour.
La transaction sera finalisée dans les prochaines semaines. A
l'issue de cette opération, ECO restera consolidée par intégration
globale par Séché Environnement.
CVC DIF est un leader de la gestion de fonds internationaux
d’actifs d'infrastructure de taille moyenne, avec environ 18
milliards d'euros d'actifs d'infrastructure sous gestion dans les
secteurs des services publics, de la transition énergétique, des
transports et de la numérisation.
Gijs Voskuyl, Associé-Gérant chez CVC DIF, a déclaré : "La
position de leader d'ECO sur le marché, ses relations de longue
date avec des clients diversifiés et les fortes barrières à
l'entrée dans le secteur en font un investissement intéressant pour
DIF Infrastructure VII. En outre, cet investissement marque le
premier investissement de CVC DIF en Asie du Sud-Est, grâce aux
relations sectorielles mondiales de CVC DIF et au vaste réseau de
bureaux locaux de CVC dans la région. Nous sommes ravis de nous
associer à Séché Environnement, un leader du marché des déchets
dangereux. Avec Séché Environnement et l'équipe de direction d'ECO
basée à Singapour, nous sommes bien placés pour stimuler la
croissance d'ECO en tant que leader de l'infrastructure durable
dans la région.
Alvin Lim, Senior Managing Director chez CVC Asia, a ajouté :
"Cette acquisition est un point d'entrée essentiel pour CVC DIF en
Asie. Grâce à l'expertise de CVC DIF dans le secteur des
infrastructures et à la forte présence locale de CVC Asia, nous
sommes ravis d'aider l'équipe de direction d'ECO, en partenariat
avec Séché Environnement, à poursuivre les initiatives de
croissance d'ECO."
Séché Environnement a acquis 100% du capital d'ECO le 18 juillet
20242 pour un montant de SGD 608 millions.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 66 millions d'euros en
2023, ECO est le leader du marché des déchets industriels dangereux
à Singapour, avec la plus large gamme de produits et services, une
clientèle fidélisée d'industriels de premier plan et des
installations industrielles récentes et performantes.
Grâce à ECO, Séché Environnement occupe désormais une position
majeure au cœur des marchés dynamiques des déchets industriels
dangereux en Asie du Sud-Est, où le Groupe n'était pas présent
auparavant.
Bénéficiant d'un profil financier particulièrement solide,
caractérisé par des marges opérationnelles élevées, une forte
génération de trésorerie libre et un endettement financier net
limité, cette augmentation de capital donne à ECO une capacité
financière significativement renforcée pour accélérer sa
croissance.
Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement, a
commenté : "Nous sommes ravis que CVC DIF, investisseur de premier
plan dans le secteur des infrastructures, nous rejoigne au capital
d'ECO. Cette nouvelle gouvernance traduit notre volonté
d'accompagner la croissance d'ECO avec un partenaire financier de
long terme. CVC DIF et Séché Environnement partagent un projet
industriel ambitieux pour ECO, et la mise en commun de nos
compétences industrielles et financières est un atout
supplémentaire pour la réussite de la stratégie de croissance d'ECO
en Asie du Sud-Est."
Événements à venir
Résultats consolidés au 31 décembre 2024
:
10 mars 2025 après clôture du marché
A propos de Séché Environnement
Séché Environnement est un acteur de référence dans la gestion
des déchets, y compris les plus complexes et les plus dangereux, et
dans les services à l'environnement, notamment en cas d'urgence
environnementale. Grâce à son expertise dans la création de boucles
d'économie circulaire, la décarbonisation et la maîtrise des
risques, le Groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition
écologique des industries et des territoires, ainsi qu'à la
protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché
Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa
R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 sites répartis
dans 16 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France.
Avec plus de 6 100 collaborateurs, dont plus de 2 900 en France,
Séché Environnement a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 1
013,5 millions d'euros, dont 26% à l'international.
Séché Environnement est coté sur Eurolist by Euronext
(compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre fait partie
des indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext
PEA-PME 150.
ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters :
CCHE.PA
Pour plus d'informations : www.groupe-seche.com
1
Sur la base d'un taux de change EUR/SGD de
1,44 au 1 novembre 2024.
2
Cf. Communiqué de presse du 18 juillet
2024
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241103574215/fr/
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT Relations Analystes -
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investisseurs m.andersen@groupe-seche.com +33 (0)1 53 21 53 60
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communication a.jaegy@groupe-seche.com +33 (0)1 53 21 53 53
Schwab US TIPs (AMEX:SCHP)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2024 até Dez 2024
Schwab US TIPs (AMEX:SCHP)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2023 até Dez 2024
