[Communiqué de presse iliad ] iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d’euros
10 Junho 2020 - 2:12PM
[Communiqué de presse iliad ] iliad émet avec succès un emprunt
obligataire de 650 millions d’euros
Paris, le 10 juin 2020
ILIAD EMET AVEC SUCCES UN EMPRUNT
OBLIGATAIREDE 650 MILLIONS D’EUROS
Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès
l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions
d'euros. Avec cette émission, iliad renforce sa position de
premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations
seniors, avec un encours de plus de 3 milliards d'euros. La
dernière émission obligataire d'iliad datait d'avril 2018. Cet
emprunt présente une maturité de 6 ans (soit une échéance au 17
juin 2026) et un coupon annuel de 2,375%. Cette opération a
rencontré un vif succès, avec une demande avoisinant les 2
milliards d’euros. La forte demande des investisseurs pour cette
opération atteste de la solidité de la stratégie et des
perspectives d'iliad, mais aussi de la qualité de sa structure
financière. Cette émission permet au Groupe de tirer avantage d'un
marché solide pour augmenter sa liquidité et allonger la maturité
de sa dette. Elle vient soutenir son développement en France et en
Italie ainsi que la poursuite du déploiement de ses infrastructures
Fibre et Mobile.
Le Groupe iliad poursuit ainsi avec confiance la
montée en puissance de son plan Odyssée 2024. BNP Paribas, BofA
Securities, Crédit Agricole CIB, CIC, LandesbankHessen-Thüringen
Girozentrale (Helaba), HSBC, ING, Natixis, Société Générale,
SMBC Nikko et UniCredit sont les Joint Lead Managers de
l'opération.
A propos
d’iliad
Créé en 1999, le Groupe iliad est devenu en 20
ans un acteur majeur des télécommunications en France et en Italie,
avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2019. Maison-mère de Free, inventeur du triple-play
et de la Freebox, le Groupe est aujourd’hui un opérateur intégré
Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses offres
simples et innovantes. Le Groupe iliad comptait, à fin mars 2020,
près de 20 millions d’abonnés en France (6,5 millions d’abonnés
Fixe et 13,3 millions d’abonnés Mobile). En Italie, où il s’est
lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le
4ème opérateur mobile du pays et comptait fin mars 2020 plus de 5,8
millions d’abonnés. iliad est coté sur Euronext Paris (symbole
ILD).
Pour en savoir plus :
www.iliad.fr
Pour nous suivre :
Twitter @GroupeIliadLinkedIn
Free - Groupe iliad
Place de cotation
: Euronext Paris |
Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris
(SRD) |
Code valeur : ILD |
Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet |
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