Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 150 millions de dollars au format USPP en droit français
26 Junho 2020 - 1:30PM
Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 150 millions de
dollars au format USPP en droit français
Le Groupe Bel émet un nouveau
financement pour 150 millions de dollars au format
USPP en droit français
Le Groupe Bel annonce le succès de sa première
émission obligataire privée sous format USPP en droit français de
150 millions de dollars à échéance Novembre 2035 (15 ans) auprès
d’investisseurs institutionnels, en partenariat avec Crédit
Agricole CIB (L’Agent de Placement Principal), Société Générale et
Rabobank (Agents de Placement Adjoints).
Le placement affiche un coupon de 3%. La date
d’émission est prévue le 30 Novembre 2020.
L’objectif de cette transaction est d’optimiser
la structure financière du Groupe :
- Diversification des sources de financement, initiée en 2012
avec l’émission d’une première émission obligataire privée sous
format Euro PP de 160 millions d’euros à 6 ans et 7 ans, complétée
en 2013 par un Schuldschein en euro et dollar, en 2017 par une
obligation publique inaugurale de 500 millions d’euros à 7 ans et
en 2019 par un placement privé sous format Euro PP de 125 millions
d’euros à 8 et 10 ans intégrant des critères environnementaux et
sociaux ;
- Allongement de la maturité moyenne de la dette ;
- Renforcement de sa dette en dollar du fait de la progression de
ses opérations aux Etats-Unis ; et
- Bénéfice de conditions financières particulièrement
attractives.
CMS Francis Lefebvre Avocats et Willkie Farr
& Gallagher LLP ont agi en tant que Conseils sur
l’opération.
Ce communiqué est donné à titre information
uniquement et ne constitue ni une offre de vente, ni une
sollicitation d’achat de valeurs mobilières dans une quelconque
juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent
communiqué n’ont pas fait ni ne feront pas l’objet d’une offre au
public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public,
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Ce communiqué peut contenir des informations de
nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des
tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme
des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de
performance. Ces informations sont soumises par nature à des
risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de
contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces
risques et incertitudes figure dans le Document d’Enregistrement
Universel de la Société, disponible sur son site internet
(www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le groupe
Bel peuvent être obtenues sur son site internet
(www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».
A propos de Bel
Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du
secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment
du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés
et d’envergure internationale tels que La vache qui rit®, Kiri®,
Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®
ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de
réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards
d’euros.
12 400 collaborateurs répartis dans une
trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la
mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine
et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites
de production et distribués dans près de 120 pays.
* For all. For good : Pour tous. Pour de bon
www.groupe-bel.com
------------Groupe Bel – Agence BCWAlice Dalla
Costa / Cécile Pochard alice.dalla-costa@bcw-global.com /
cecile.pochard@bcw-global.com 01 56 03 12 26 / 01 56 03 12 95
- Communiqué de Presse_Emprunt USPP_Bel_FR