STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du troisième
trimestre 2021
STMicroelectronics annonce ses résultats
financiers du troisième trimestre 2021
- Troisième trimestre 2021 : chiffre d’affaires net de
3,20 milliards de dollars ; marge brute de 41,6 % ; marge
d’exploitation de 18,9 % ; résultat net de 474 millions de
dollars.
- Neuf premiers mois de l’année 2021 : chiffre d’affaires
net de 9,20 milliards de dollars ; marge brute de 40,4 % ; marge
d’exploitation de 16,7 % ; résultat net de 1,25 milliard de
dollars.
- Point médian des prévisions pour le quatrième
trimestre : chiffre d’affaires net de 3,40 milliards de dollars et
marge brute de 43,0 %.
Genève, le 28 octobre 2021 —
STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des
semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des
applications électroniques, annonce la publication de ses résultats
financiers U.S. GAAP pour le troisième trimestre clos le 2 octobre
2021. Ce communiqué de presse contient également des mesures
non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations
complémentaires).
Au troisième trimestre 2021, ST a enregistré un
chiffre d’affaires net de 3,20 milliards de dollars, une marge
brute de 41,6 %, une marge d’exploitation de 18,9 % et un résultat
net de 474 millions de dollars, soit 0,51 dollar par action après
dilution.
Jean-Marc Chéry, Président du Directoire
et Directeur Général de STMicroelectronics, a
déclaré :
- « Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre
s’est globalement établi au point médian de notre fourchette de
prévisions, en hausse de 6,9 % par rapport au trimestre précédent
et en hausse de 19,9 % en variation annuelle. La performance du
chiffre d’affaires a été tirée par une forte demande globale et par
les programmes engagés auprès de nos clients sur le marché de
l’électronique personnelle. Ceci a été partiellement contrebalancé
par un chiffre d’affaires inférieur à nos prévisions dans
l’automobile, lié à une réduction plus importante
que prévue de l’activité de notre usine de
fabrication située en Malaisie du fait de la
pandémie.
- « La marge brute de 41,6 % enregistrée au troisième
trimestre a été 60 points de base au-dessus du point médian de nos
prévisions. En variation annuelle, la marge d’exploitation du
troisième trimestre s’est améliorée, passant de 12,3 % à 18,9 %,
tandis que le résultat net a presque doublé pour s’établir à
474 millions de dollars.
- « Le chiffre d’affaires net des neuf premiers mois de
l’année a augmenté de 31,8 % par rapport à la même période de
l’année précédente, tiré par la croissance de tous les groupes de
produits à l’exception du sous-groupe Communications RF. La marge
d’exploitation est ressortie à 16,7 % et le résultat net à
1,25 milliard de dollars.
- « Les prévisions de ST pour le quatrième trimestre
2021, au point médian, sont les suivantes : chiffre d’affaires net
de 3,40 milliards de dollars, en hausse de 6,3 % en variation
séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ
43,0 %.
- « Pour l’ensemble de l’exercice 2021, nous tablons à
présent sur un chiffre d’affaires net d’environ 12,6 milliards de
dollars au point médian de nos prévisions, ce qui se traduit par
une croissance de 23,3 % en variation annuelle. La croissance du
chiffre d’affaires prévue pour cette année reflète notre dynamique
forte et continue dans tous les marchés finaux que nous servons et
les programmes engagés auprès de nos clients. »
Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S.
GAAP)
(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par
action) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T3 2020 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Chiffre d’affaires net |
3 197 $ |
2 992 $ |
2 666 $ |
6,9 % |
19,9 % |
Marge brute |
1 330 $ |
1 212 $ |
959 $ |
9,8 % |
38,7 % |
Marge brute en pourcentage des ventes |
41,6 % |
40,5 % |
36,0 % |
110 pb* |
560 pb |
Résultat d’exploitation |
605 $ |
489 $ |
329 $ |
23,9 % |
84,0 % |
Marge d’exploitation |
18,9 % |
16,3 % |
12,3 % |
260 pb |
660 pb |
Résultat net |
474 $ |
412 $ |
242 $ |
15,1 % |
95,6 % |
Résultat dilué par action |
0,51 $ |
0,44 $ |
0,26 $ |
15,9 % |
96,2 % |
*pb : point de base
Synthèse du troisième trimestre 2021
Chiffre d’affaires net par groupe Produits
(en millions de dollars U.S.) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T3 2020 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Produits automobiles et discrets (ADG) |
1 005 |
1 077 |
851 |
-6,7 % |
18,1 % |
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) |
1 268 |
1 013 |
997 |
25,2 % |
27,1 % |
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) |
920 |
897 |
815 |
2,6 % |
12,9 % |
Autres |
4 |
5 |
3 |
- |
- |
Chiffre d’affaires net total |
3 197 |
2 992 |
2 666 |
6,9 % |
19,9 % |
Le chiffre d’affaires net a
totalisé 3,20 milliards de dollars, soit une hausse de 19,9 % en
variation annuelle. Par rapport à la même période de l’exercice
précédent, la Société a enregistré une hausse des ventes nettes
dans tous les groupes Produits, à l’exception du sous-groupe
Communications RF. En variation annuelle, les ventes nettes aux
grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de
respectivement 9,9 % et 48,6 %. En variation séquentielle, le
chiffre d’affaires net a augmenté de 6,9 %, globalement en ligne
avec le point médian de la fourchette de prévisions de la Société.
Les groupes AMS et MDG ont enregistré une augmentation de leur
chiffre d’affaires net en variation séquentielle, tandis que le
groupe ADG a enregistré une baisse liée à une réduction plus
importante que prévue de l’activité de notre usine de fabrication
située en Malaisie du fait de la pandémie.
La marge brute est ressortie à
1,33 milliard de dollars, soit une hausse de 38,7 % en variation
annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes
est ressortie à 41,6 %, en hausse de 560 points de base en
variation annuelle, principalement tirée par l’amélioration du mix
produit, des efficiences opérationnelles, des prix favorables et
des charges liées aux capacités de production inutilisées en
baisse, partiellement contrebalancés par des effets de change nets
défavorables, après couverture. La marge brute du troisième
trimestre a été 60 points de base au-dessus du point médian des
prévisions de la Société, en raison principalement du mix
produit.
Le résultat d’exploitation a
augmenté de 84,0 % pour s’établir à 605 millions de dollars, contre
329 millions de dollars au troisième trimestre 2020. La
marge d’exploitation de la Société a augmenté de
660 points de base en variation annuelle pour ressortir à 18,9 % du
chiffre d’affaires net contre 12,3 % au troisième trimestre
2020.
Résultats par groupe Produits
par rapport au troisième trimestre 2020 :
Produits automobiles et discrets (ADG) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté à la fois dans l’automobile et
les produits discrets de puissance.
- Le résultat d’exploitation a augmenté de 120,6 % à 108 millions
de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 10,8 % au lieu
de 5,8 %.
Produits analogiques, MEMS et Capteurs
(AMS) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté dans les produits analogiques,
les MEMS et les produits Imaging.
- Le résultat d’exploitation a augmenté de 73,8 % pour atteindre
304 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à
24,0 % au lieu de 17,5 %.
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques
(MDG) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté dans les microcontrôleurs et
diminué dans les Communications RF.
- Le résultat d’exploitation a augmenté de 54,9 % à 220 millions
de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 23,9 % au lieu
de 17,4 %.
Le résultat net et le
résultat dilué par action ressortent en hausse à
respectivement 474 millions de dollars et 0,51 dollar, au lieu de
respectivement 242 millions de dollars et 0,26 dollar au troisième
trimestre 2020.
Flux de trésorerie et bilan – Faits
marquants
|
|
|
|
12 derniers mois |
(en millions de dollars U.S.) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T3 2020 |
T3 2021 |
T3 2020 |
Variations sur les 12 derniers mois |
Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation |
895 |
602 |
385 |
3 101 |
1 946 |
59,4 % |
Free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) |
420 |
125 |
(25) |
1 318 |
577 |
128,4 % |
Les dépenses d’investissement, après déduction
des produits de cession, sont ressorties à 437 millions de dollars
au troisième trimestre et à 1,28 milliard de dollars pour les neuf
premiers mois de l’année. Au troisième trimestre 2020, les dépenses
d’investissement nettes étaient de 319 millions de dollars.
À la fin du troisième trimestre, les stocks
s’élevaient à 1,97 milliard de dollars, contre 1,93 milliard de
dollars au troisième trimestre 2020. Le taux de rotation des stocks
était de 96 jours à la fin du trimestre contre 103 jours à la fin
du troisième trimestre 2020.
ST a exercé l’option de remboursement anticipé
sur la Tranche B (échéance 2024) de l’obligation convertible émise
en 2017. En conséquence, les porteurs d’obligations ont exercé leur
droit de conversion sur l’ensemble du montant principal de 750
millions de dollars de la Tranche B des obligations convertibles.
Au troisième trimestre, ST a procédé au règlement de la Tranche B
de sa dette convertible, par la distribution d’environ
5,8 millions d’actions propres et le versement de 1,26
milliard de dollars en numéraire, qui comprend 750 millions de
dollars correspondant au nominal.
Le free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) était
de 420 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse par
rapport au free cash-flow du troisième trimestre 2020 qui était
négatif de 25 millions de dollars.
Au troisième trimestre, la Société a distribué
55 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses
actionnaires et dépensé 87 millions de dollars dans le cadre de son
programme de rachat d’actions lancé le 1er juillet 2021.
Au 2 octobre 2021, ST bénéficiait d’une
situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de 798 millions
de dollars contre 1,08 milliard de dollars au 3 juillet 2021,
sous-tendue par un montant total de ressources financières de 3,46
milliards de dollars et un endettement financier total de 2,66
milliards de dollars.
Perspectives relatives à
l’activité
Pour le quatrième trimestre 2021, les prévisions
de la Société au point médian sont les suivantes :
- Le chiffre d’affaires net devrait s’établir à 3,40 milliards de
dollars, en hausse de 6,3 % en variation séquentielle, à plus ou
moins 350 points de base ;
- La marge brute devrait ressortir à environ 43,0 % à plus ou
moins 200 points de base ;
- Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change
effectif d’environ 1,18 dollar pour 1,00 euro au quatrième
trimestre 2021, et tiennent compte de l’impact des couvertures de
change existantes.
- Le quatrième trimestre se clôturera le 31 décembre 2021.
Informations sur la conférence
téléphonique et la retransmission sur Internet
(webcast)
À 9h30 aujourd’hui, STMicroelectronics tiendra
une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs
et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du
troisième trimestre 2021 et les perspectives actuelles de
l’activité. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement)
sera accessible en direct sur la page http://investors.st.com et
disponible jusqu’au 12 novembre 2021.
Utilisation d’informations financières
complémentaires non-U.S. GAAP
Ce communiqué de presse contient des
informations complémentaires non-U.S. GAAP.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le
fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les
normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent
donc pas être considérées comme des substituts aux mesures
financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières
non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à
d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres
sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières
complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues
indépendamment, mais au contraire en même temps que les états
financiers consolidés de la Société préparés selon les normes
américaines U.S. GAAP.
Vous trouverez dans l’Annexe de ce communiqué de
presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières
non-U.S. GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures
financières correspondantes en normes U.S. GAAP.
Informations à caractère prévisionnel
Certaines des déclarations contenues dans ce
communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données
historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et
autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section
27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la
Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées
sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces
dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus
ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière
significative les résultats, performances ou évènements réels de
ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers
facteurs comme :
- des modifications concernant des politiques commerciales
mondiales, y compris l’adoption et l’évolution de barrières
commerciales et tarifaires, qui pourraient affecter l’environnement
macroéconomique et avoir une incidence défavorable sur la demande
pour nos produits ;
- le caractère incertain des tendances industrielles et
macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur la demande finale
de nos produits ;
- la demande des clients qui diffère des projections ;
- la capacité à concevoir, produire et vendre des produits
innovants dans un environnement technologique en rapide
évolution ;
- une modification de l’environnement économique, de santé
publique, social, syndical, politique ou infrastructurel dans les
pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et
fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou
régionaux, de conflits militaires, de troubles sociaux, de
mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;
- des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des
répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou
atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de
fabrication qui bénéficient de financements publics ;
- des incertitudes légales, politiques et économiques autour du
Brexit peuvent constituer une source d’instabilité sur les marchés
internationaux et la volatilité du taux de change et pourraient
avoir un impact négatif sur la conduite des affaires, la stabilité
politique et les conditions économiques et bien que nous n’ayons
pas d’opérations significatives au Royaume-Uni et que l’annonce du
Brexit n’ait eu aucun impact sur notre activité à ce jour, nous ne
pouvons pas prédire ses implications futures ;
- des difficultés financières avec certains de nos principaux
distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement
de nos clients clés ;
- le plan de charge, le mix-produits et les performances
manufacturières de nos installations de production et/ou le volume
requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos
fournisseurs ou des fabricants tiers ;
- la disponibilité et les coûts des équipements, des matières
premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, des services de
sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures
nécessaires à nos activités ;
- les fonctionnalités et performances de nos systèmes
d’information qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent
nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières,
financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de nos
systèmes d’information ou de ceux de nos clients ou
fournisseurs ;
- les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données
personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et
violation de la législation mondiale et locale relative à la
protection de la vie privée, y compris le règlement général de l’UE
sur la protection des données (RGPD) ;
- l’impact des revendications de propriété intellectuelle (IP)
par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à
obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes
raisonnables ;
- une modification de notre situation fiscale globale suite à des
changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou la
modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des
traités fiscaux internationaux susceptibles d’avoir un impact sur
les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer
avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les
déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à
utiliser les actifs d’impôts différés ;
- les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de
change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres
grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos
activités ;
- le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout
autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être
impliqués ;
- les actions en responsabilité civile produits ou réclamations
en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des
produits ou défauts de livraison, les autres réclamations relatives
à nos produits, ou les rappels par des clients de produits
contenant nos composants ;
- des évènements naturels tels que des conditions climatiques
sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions
volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du
changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies
telles que le COVID-19 dans des pays où s’exercent nos activités ou
celles de nos clients et fournisseurs ;
- La durée et la sévérité de l’épidémie de COVID-19 au niveau
mondial peuvent continuer d’impacter négativement l’économie
mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée,
et pourraient également avoir une incidence défavorable importante
sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;
- des changements industriels résultant d’une consolidation
verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et
clients ; et
- la capacité à mener avec succès la montée en production de
nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs
hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants
critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en
ligne avec nos prévisions.
Compte tenu de tous les risques et incertitudes
qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les
performances et résultats réels de nos activités pourraient
différer de ces prévisions de manière significative et défavorable.
Certaines déclarations relatives aux perspectives d’avenir peuvent
être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que
« croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu »,
« devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres
variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation,
ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.
Certains de ces facteurs de risques sont
présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key Information —
Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour
l’exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC le 24
février 2021. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes
se réalisaient ou si les hypothèses sous- jacentes se révélaient
incorrectes, les résultats réels pourraient varier
significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse,
tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention
d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des
informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées
dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou
circonstances à venir.
À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et
fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons
toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos
sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants
indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et
des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des
produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs
défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde
plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus
intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la
puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des
objets (IoT) et de la 5G. Pour de plus amples informations, visitez
le site www.st.com.
Pour plus d’informations, contacter :
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURSCéline
BerthierTél : +41.22.929.58.12celine.berthier@st.com
RELATIONS PRESSENelly DimeyTél :
01.58.07.77.85Mobile : 06.75.00.73.39nelly.dimey@st.com
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants par action
($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Période de 3 mois close le |
|
|
2 octobre |
26 septembre |
|
|
2021 |
2020 |
|
|
(Non audité) |
(Non audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
3 192 |
2 663 |
|
Autres produits |
5 |
3 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
3 197 |
2 666 |
|
Coût des ventes |
(1 867) |
(1 707) |
|
MARGE BRUTE |
1 330 |
959 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(324) |
(273) |
|
Frais de recherche et développement |
(433) |
(379) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
33 |
24 |
|
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de
restructuration et autres coûts de fermeture liés |
(1) |
(2) |
|
Total charges d’exploitation |
(725) |
(630) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
605 |
329 |
|
Produits financiers, nets |
(8) |
(9) |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(3) |
(2) |
|
Quote-part du résultat (perte) des sociétés mises en
équivalence |
- |
1 |
|
Moins-values de cession sur actifs financiers, nettes |
(45) |
(26) |
|
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE
CONTRÔLE |
549 |
293 |
|
Charge d’impôt sur le résultat |
(73) |
(50) |
|
RÉSULTAT NET |
476 |
243 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
(2) |
(1) |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE |
474 |
242 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION |
0,52 |
0,27 |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE |
0,51 |
0,26 |
|
|
|
|
|
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL
DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE |
922,8 |
921,5 |
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants
par action ($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Période de 9 mois close le |
|
|
2 octobre |
26 septembre |
|
|
2021 |
2020 |
|
|
(Non audité) |
(Non audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
9 187 |
6 975 |
|
Autres produits |
18 |
9 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
9 205 |
6 984 |
|
Coût des ventes |
(5 488) |
(4 449) |
|
MARGE BRUTE |
3 717 |
2 535 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(972) |
(802) |
|
Frais de recherche et développement |
(1 321) |
(1 126) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
109 |
71 |
|
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de
restructuration et autres coûts de fermeture liés |
1 |
(12) |
|
Total charges d’exploitation |
(2 183) |
(1 869) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
1 534 |
666 |
|
Produits financiers, nets |
(24) |
(12) |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(8) |
(8) |
|
Quote-part du résultat (perte) des sociétés mises en
équivalence |
- |
1 |
|
Moins-values de cession sur actifs financiers, nettes |
(43) |
(26) |
|
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE
CONTRÔLE |
1 459 |
621 |
|
Charge d’impôt sur le résultat |
(204) |
(96) |
|
RÉSULTAT NET |
1 255 |
525 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
(4) |
- |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE |
1 251 |
525 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION |
1,38 |
0,59 |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE |
1,35 |
0,57 |
|
|
|
|
|
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL
DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE |
927,2 |
916,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
BILAN CONSOLIDÉ |
|
|
|
Au |
2 octobre |
3 juillet |
31 décembre |
En millions de dollars U.S. |
2021 |
2021 |
2020 |
|
(Non audité) |
(Non audité) |
(Audité) |
ACTIFS |
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 112 |
3 749 |
3 006 |
Dépôts à court terme |
350 |
500 |
581 |
Valeurs mobilières de placement |
- |
- |
133 |
Créances clients, nettes |
1 611 |
1 571 |
1 465 |
Stocks et en-cours |
1 969 |
1 970 |
1 841 |
Autres actifs courants |
573 |
650 |
584 |
Total actifs courants |
7 615 |
8 440 |
7 610 |
Goodwill |
318 |
322 |
330 |
Autres immobilisations incorporelles, nettes |
447 |
442 |
445 |
Immobilisations corporelles, nettes |
5 172 |
5 037 |
4 596 |
Actifs d’impôts différés non courants |
681 |
688 |
739 |
Placements à long terme |
10 |
10 |
10 |
Autres actifs non courants |
627 |
576 |
724 |
|
7 255 |
7 075 |
6 844 |
Total actifs |
14 870 |
15 515 |
14 454 |
|
|
|
|
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
Dette à court terme |
205 |
872 |
795 |
Dettes fournisseurs |
1 352 |
1 366 |
1 166 |
Autres dettes et charges à payer |
1 032 |
975 |
966 |
Dividendes à payer aux actionnaires |
115 |
168 |
42 |
Impôts courants à court terme |
147 |
95 |
84 |
Total passifs courants |
2 851 |
3 476 |
3 053 |
Dette financière à long terme |
2 459 |
2 296 |
1 826 |
Pensions et indemnités de départ à la retraite |
493 |
497 |
506 |
Passif d’impôts différés à long terme |
61 |
57 |
75 |
Autres passifs à long terme |
436 |
473 |
488 |
|
3 449 |
3 323 |
2 895 |
Total passifs |
6 300 |
6 799 |
5 948 |
Engagements hors bilan et passifs éventuels |
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de
lasociété mère |
|
|
|
Capital social (actions de préférence : 540 000 000
actions autorisées, mais non émises ; actions
ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale ;
1 200 000 000 actions autorisées ;
911 276 920 actions émises ; 908 312 878
actions en circulation) |
1 157 |
1 157 |
1 157 |
Primes |
2 478 |
3 174 |
3 062 |
Résultat consolidé |
4 476 |
4 053 |
3 599 |
Autre résultat global accumulé |
513 |
571 |
723 |
Actions propres |
(116) |
(300) |
(93) |
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de
lasociété mère |
8 508 |
8 655 |
8 448 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
62 |
61 |
58 |
Total capitaux propres |
8 570 |
8 716 |
8 506 |
Total passif et capitaux propres |
14 870 |
15 515 |
14 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie (en millions de dollars
U.S.) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T3 2020 |
|
|
|
|
Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation |
895 |
602 |
385 |
Trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement |
(325) |
(272) |
(400) |
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations de
financement |
(1 205) |
(35) |
928 |
Hausse (baisse) de la trésorerie nette |
(637) |
295 |
914 |
|
|
|
|
Certaines données des flux de trésorerie (en millions de
dollars U.S.) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T3 2020 |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements |
264 |
258 |
234 |
Dépenses d’investissement immobilier |
(437) |
(438) |
(319) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(55) |
(52) |
(38) |
Variation nette des stocks |
(13) |
(122) |
60 |
|
|
|
|
AnnexeSTMicroelectronicsInformations
financières complémentaires
|
T3 2021 |
T2 2021 |
T1 2021 |
T4 2020 |
T3 2020 |
Chiffre d’affaires net par segment de marché/canal
(%) |
|
|
|
|
|
Total Grands clients (OEM) |
68 % |
64 % |
67 % |
74 % |
74 % |
Distribution |
32 % |
36 % |
33 % |
26 % |
26 % |
|
|
|
|
|
|
Taux de change effectif €/$ |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
1,16 |
1,13 |
|
|
|
|
|
|
Données par groupe Produits (en millions de
dollars U.S.) |
|
|
|
|
|
Produits automobiles et discrets (ADG) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 005 |
1 077 |
1 043 |
953 |
851 |
- Résultat d’exploitation |
108 |
102 |
85 |
94 |
49 |
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 268 |
1 013 |
1 083 |
1 419 |
997 |
- Résultat d’exploitation |
304 |
189 |
187 |
402 |
175 |
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques
(MDG) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
920 |
897 |
886 |
859 |
815 |
- Résultat d’exploitation |
220 |
206 |
172 |
174 |
142 |
Autres (a) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
4 |
5 |
4 |
4 |
3 |
- Résultat d’exploitation (perte) |
(27) |
(8) |
(4) |
(13) |
(37) |
Total |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
3 197 |
2 992 |
3 016 |
3 235 |
2 666 |
- Résultat d’exploitation |
605 |
489 |
440 |
657 |
329 |
(a) Le chiffre d’affaires net du Segment
« Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de
services d’assemblage, ainsi que d’autres chiffres d’affaires. Le
résultat (perte) d’exploitation du segment « Autres » comprend des
éléments tels que les charges de capacités inutilisées, y compris
les activités de production réduites en raison de la COVID-19, les
dépréciations, frais de restructuration et autres coûts liés aux
fermetures, les frais liés à la réorganisation de la direction, les
frais d’arrêt et de démarrage dans certaines unités de production,
ainsi que d’autres frais non alloués, tels que : le coût de
certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou
spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du
siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et
divers frais non affectés aux groupes Produits, ainsi que les
résultats d’exploitation d’autres produits. La section « Autres »
inclut :
(en millions de dollars U.S.) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T1 2021 |
T4 2020 |
T3 2020 |
Charges liées aux capacités inutilisées |
14 |
- |
2 |
17 |
38 |
Charges de dépréciations &
restructurations |
1 |
(2) |
- |
(1) |
2 |
(Annexe –
suite)STMicroelectronicsInformations
financières complémentaires non-U.S. GAAP
Réconciliation entre normes non-U.S. GAAP - U.S.
GAAP
Les données financières complémentaires non-U.S.
GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées
et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données
non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou
principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme
un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos
données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas
être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé,
utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de
limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP
individuelles et les raisons de présenter des informations
financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes
ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières
non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues
indépendamment, mais au contraire en même temps que nos états
financiers consolidés, préparés selon les normes comptables
américaines U.S. GAAP.
La Société pense que ces mesures financières
non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs
et à la direction parce qu’elles mesurent, lorsque lues en
conjonction avec les données financières de la Société en normes
U.S. GAAP, (i) la capacité d’établir des comparaisons de période à
période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la
Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de
l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii)
de comparer plus facilement les résultats des opérations de la
Société avec les modèles des analystes financiers et des
investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement
pas compte de ces éléments.
Situation financière nette (mesure
non-U.S. GAAP)
La situation financière nette, qui n’est pas une
mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total
de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités
totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie,
la trésorerie soumise à restriction, les dépôts à court terme et
les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette
financière totale comprend les endettements à court terme et les
endettements à long terme, comme indiqué dans notre bilan
consolidé.
Nous pensons que notre situation financière
nette est une donnée utile pour les investisseurs et la direction,
car elle montre clairement notre situation globale en termes
d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources
en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, des dépôts à
court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le
niveau total de notre endettement financier. Il est à noter que
notre définition de la situation financière nette peut différer des
définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute
comparaison peut s’avérer limitée.
(en millions de dollars U.S.) |
2 octobre 2021 |
3 juillet 2021 |
3 avril 2021 |
31 déc 2020 |
26 sept 2020 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 112 |
3 749 |
3 454 |
3 006 |
2 714 |
Dépôts à court terme |
350 |
500 |
573 |
581 |
679 |
Valeurs mobilières de placement |
- |
- |
132 |
133 |
134 |
Liquidités totales |
3 462 |
4 249 |
4 159 |
3 720 |
3 527 |
Dette à court terme |
(205) |
(872) |
(837) |
(795) |
(983)(1) |
Dette à long terme(2) |
(2 459) |
(2 296) |
(2 137) |
(1 826) |
(1 882) |
Dette financière totale |
(2 664) |
(3 168) |
(2 974) |
(2 621) |
(2 865) |
Situation financière nette |
798 |
1 081 |
1 185 |
1 099 |
662 |
(1) La Tranche B 2024 de nos obligations convertibles émises en
2017 a été reclassée en dette à court terme conformément aux termes
contractuels.(2) La dette à long terme comporte des conditions
contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation de ratio
financier minimum. Par ailleurs, le Groupe dispose de lignes de
crédit disponibles pour l’équivalent de 0,6 milliard de
dollars.
(Annexe –
suite)STMicroelectronics
Free cash-flow (mesure
non-U.S. GAAP)
Le free cash-flow (ou flux de trésorerie
libres), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la
trésorerie nette provenant des activités d’exploitation, plus
(ii) la trésorerie nette utilisée dans les activités
d’investissement, hors placements (et encaissements à échéance) de
valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, considérés
comme des opérations de placement temporaire. Cette définition peut
également s’exprimer en tant que trésorerie nette provenant des
activités d’exploitation plus les placements (nets d’éventuelles
cessions) d’actifs corporels, incorporels et participations
financières et les paiements nets versés lors d’acquisitions
d’entreprises.
Nous pensons que le free cash-flow est une
information utile pour les investisseurs et la direction, car il
mesure la capacité de nos activités d’exploitation et
d’investissement à générer des liquidités pour soutenir nos
opérations. Le free cash-flow ne correspond pas au cash-flow total,
étant donné qu’il n’inclut pas les flux de trésorerie provenant ou
utilisés dans le cycle de financement.
La réconciliation entre le free cash-flow, le
cash-flow total et la variation nette des liquidités et équivalents
de liquidités, est effectuée en incluant au free cash-flow les
placements (encaissements à échéance) de valeurs mobilières de
placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés
(absorbés) par les activités de financement et l’effet de la
variation des taux de change. Il est à noter que notre définition
du free cash-flow peut différer de celle retenue par d’autres
sociétés.
(en millions de dollars U.S.) |
T3 2021 |
T2 2021 |
T1 2021 |
T4 2020 |
T3 2020 |
Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation |
895 |
602 |
682 |
922 |
385 |
Trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement |
(325) |
(272) |
(413) |
(312) |
(400) |
Placements (et encaissements à échéance) sur valeurs mobilières et
dépôts à court terme |
(150) |
(205) |
(8) |
(98) |
(10) |
Free cash-flow |
420 |
125 |
261 |
512 |
(25) |
- STM_C3048C - FR_resultats Q321
ST Microelectronics (BIT:STM)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ST Microelectronics (BIT:STM)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024