BR Distribuidora estreia na bolsa nesta sexta-feira após levantar R$ 5 bi no maior IPO desde 2013
15 Dezembro 2017 - 10:11AM
ADVFN News
Após levantar
cerca de R$ 5 bilhões com sua abertura de capital, a
BR Distribuidora (BOV:BRDT3) começa a operar
as ações na bolsa paulista nesta sexta-feira (15). A distribuidora
de combustíveis da Petrobras vai atuar no
Novo Mercado, principal segmento de governança da
B3.
Como a oferta inicial de ações (IPO) é secundária, ou seja,
foram vendidas ações do atual acionista, o dinheiro levantado vai
para o caixa da Petrobras. A estatal abriu mão de
quase 30% de sua participação na empresa e deixou de ser sua única
dona. Em troca, vai contabilizar os recursos em seu bilionário
plano de venda de ativos para reduzir seu endividamento.
O preço da ação ficou em R$ 15, o piso da faixa situada entre R$
15 e R$ 19, indicando que a demanda dos investidores foi menor do
que se esperava. “O resultado veio abaixo das expectativas”, avalia
o sócio da consultoria Mesa Corporate, Luiz Marcatti.
Considerando o preço máximo sugerido, a empresa poderia obter
até R$ 7,5 bilhões se houvesse alta procura pelos papéis.
Mesmo assim, os R$ 5 bilhões levantados já fazem deste o
maior IPO da bolsa brasileira desde abril de 2013, quando
a BB Seguridade, o braço de seguros e previdência do Banco
do Brasil (BBAS3),
movimentou R$ 11,5 bilhões.
Em julho, o Carrefour (CRFB3)
levantou R$ 4,9 bilhões em sua oferta inicial de ações (o valor
noticiado de R$ 5,1 bilhões foi revisado posteriormente), segundo a
B3.
A operação envolveu cerca de 335 milhões de papéis, o que indica
que houve venda de um volume adicional de 15% em relação ao
principal, que envolvia 291,25 milhões de ações.
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