NotreIDame Intermédia precifica oferta secundária em R$ 39,50 por ação
19 Junho 2019 - 10:07AM
ADVFN News
Investing.com – A NotreDame Intermédica
(BOV:GNDI3) informou na noite de ontem, por meio de
fato relevante, que sua oferta subsequente de ações foi precificada
R$ 39,50 para cada ativo. Desta forma, a operação deve movimentar
cerca de R$ 2,37 bilhões.
Na oferta, serão vendidas as ações do Alkes II -Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, com esforços
restritos de colocação. A quantidade de ações inicialmente
ofertada, foi, a critério do acionista vendedor, em comum acordo
com os coordenadores da oferta, acrescida em 20% do total das ações
inicialmente ofertadas, ou seja, em 10 milhões ações ordinárias de
emissão da companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
inicialmente ofertadas.
O início da negociação das ações na B3 ocorrerá no dia 21 de
junho de 2019 e a liquidação no dia 24 de junho de 2019, com a
entrega das Ações aos respectivos investidores.
Ontem, o Estadão informou que emissão contava com demanda duas
vezes maior do que era inicialmente pretendido, mostrando ser
bastante atraente para os investidores.
A coluna destacou ainda que, a oferta, que será apenas
secundária, está inclusa nos planos de desinvestimento do fundo
Bain Capital. A expectativa é que o fundo venda cerca de 10% de sua
participação na operadora de planos de saúde, sendo seu segundo
follow on em menos de seis meses.
A companhia reportou que encerrou o primeiro trimestre de 2019
com lucro líquido de R$ 147,5 milhões, o que representa um
crescimento de 7,2% em relação aos R$ 137,6 milhões do mesmo
período do ano passado.
Já a receita líquida da operadora de planos de saúde atingiu R$
1,9 bilhão entre janeiro e março deste ano, o que equivale a um
salto de 32,1% na comparação anual, quando atingiu R$ 1,438
bilhão.