KLBN11 Klabin Sa

A Klabin (BOV:KLBN11) comunicou o mercado na noite deste domingo (29) a aquisição da operação de embalagens de papelão ondulado da International Paper (IP) no Brasil.

A IP possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do market share do mercado doméstico de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018.

O escopo da Transação inclui também as unidades de papéis para embalagens (fibra virgem e reciclados) com capacidade total de 310 mil toneladas anuais.

O investimento para essa aquisição é de R$ 330 milhões, dos quais R$ 280 milhões serão pagos no closing da operação e R$ 50 milhões depois de um ano, sujeito a certas condições contratuais. Este valor equivale a um múltiplo estimado de 4x EV/Ebitda após a captura integral das sinergias.

A Companhia usará recursos próprios para o pagamento e o impacto nos seus índices de alavancagem financeira será imaterial.

A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

“A Transação está alinhada à estratégia da Klabin de crescimento nos negócios de papéis e embalagens de papel, ampliando a flexibilidade operacional da Companhia e trazendo maior estabilidade aos seus resultados” informou a empresa no comunicado.

Ativos da Klabin: (BBOV:KLBN3) (BOV:KLBN4) (BOV:KLBN11)