A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia (BOV:MILS3) comunicou que está em processo de emissão de debêntures simples de até R$ 84 milhões.

  • Atualização em 04/12/20 – Mills (MILS3) comunicou rerratificação emissão de debêntures de R$ 84 milhões

Esses debêntures terão garantia real e não serão conversíveis em ações. O prazo para distribuição pública é de 49 meses, com amortização trimestral de principal a partir do sétimo mês.

As debêntures serão emitidas em série única e remuneradas por um percentual a ser definido de acordo com o procedimento de book building, informou a Mills.

O valor será remunerado à taxa CDI + 4,25% ao ano (a.a.), com uma remuneração inicial adicional equivalente a 1,0% do valor subscrito e integralizado.

Os recursos serão destinados principalmente à “recomposição e reforço de caixa da companhia”, disse o comunicado.

O objetivo é recuperar o caixa da empresa que, em agosto, foi reduzido em R$ 60 milhões pelo pagamento da última parcela da segunda Emissão de Debêntures da Mills, cuja taxa era IPCA + 7% a.a.