Localiza e Unidas fecham acordo que prevê incorporação de ações
23 Setembro 2020 - 10:44AM
ADVFN News
A Localiza (BOV:RENT3) e a Unidas (BOV:LCAM3) fecharam na
terça-feira acordo para a combinação dos respectivos negócios que
prevê incorporação de ações da Unidas pela Localiza, segundo fatos
relevantes de ambas as empresas à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
Os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária da
Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da
Unidas. Com base na relação de troca, os acionistas da Localiza
passariam a deter 76,85% da companhia combinada e os então
acionistas da Unidas passariam a deter 23,15%.
Considerando o preço de fechamento dos papéis da Localiza na
terça-feira, os acionistas da Unidas receberão 23,12 reais por
ação, um prêmio de 9,1% sobre a cotação de fechamento da véspera. A
operação, se consumada, também prevê a distribuição de até 425
milhões de reais em dividendos a acionistas da Unidas.
Também considerando os preços de fechamento da terça-feira, o
valor de mercado da Localiza era de 39,2 bilhões de reais e o da
Unidas, de 10,8 bilhões de reais.
“Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos
negócios deverá promover sinergias e aumentos de eficiência na
companhia combinada resultante da incorporação de ações”, afirmaram
as empresas de aluguel de veículos e gerenciamento de frotas.
O Bank of America atuou como assessor financeiro exclusivo da
Localiza e o Banco Itaú BBA atuou como assessor financeiro
exclusivo da Unidas. Pinheiro Neto e Machado Meyer atuaram como
assessores legais da Localiza e Unidas, respectivamente.
A Transação está condicionada à obtenção da aprovação dos
acionistas das companhias e do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), bem como à verificação de outras determinadas
condições precedentes usuais para operações desta natureza.
VISÃO DE MERCADO
Guide Investimentos por Luis Sales
Impacto: Positivo. Vamos a união dos negócios como algo
extremamente positivo, visto que permitira às companhias grande
ganho de escala, maior nome no mercado e expertise na operação. A
Movida não fica de fora do radar positivo, já que com isso passará
a ser a segunda maior, tendo de enfrentar apenas um grande
concorrente.
LOCALIZA ON (BOV:RENT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
LOCALIZA ON (BOV:RENT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024