Lojas Americanas confirma que irá emitir US$ 500 milhões em bonds
30 Setembro 2020 - 11:03AM
ADVFN News
A varejista Lojas Americanas (BOV:LAME4) confirmou, que irá
emitir US$ 500 milhões em bonds.
A remuneração,de acordo com a empresa, será de 4,75%, “mantido o
prazo de 10 anos e todas as demais condições da emissão”. A oferta
anterior era de US$ 350 mi e foi aumentada após aprovação do
Conselho de Administração.
A demanda superou oferta inicial de US$ 350 milhões em certa de
sete vezes.
“Tendo em vista a demanda apurada no processo de coleta de
intenções de investimento e as condições de mercado na
precificação, o Conselho decidiu aprovar o aumento no volume
da emissão dos bonds”, justificou a empresa.
De acordo com documento enviado à CVM, a emissão se dará por
meio da subsidiária JSM Global e os títulos terão prazo final de
vencimento de dez anos.
Conforme a empresa, a emissão será destinada exclusivamente à
colocação no mercado internacional, junto a investidores
institucionais qualificados.