A empresa de logística Sequoia (BOV:SEQL3) movimentou 1 bilhão de reais em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) disseram nesta segunda-feira, duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa precificou a oferta a 12,40 reais cada, abaixo do limite de sua faixa de preço, que estava entre 14,25 reais e 17,75 reais.

Tanto a empresa quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta, afirmou a Sequoia.

A empresa e seus acionistas planejam oferecer 70.175.438 ações, mas isso pode aumentar para 94.736.841 ações, incluindo lote suplementar.

Após a oferta, a Warburg Pincus continuará detendo uma participação de 10,67% a 30% na empresa. A Sequoia planeja usar os recursos para adquirir concorrentes, investir em automação e aumentar o capital.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Santander Brasil, Morgan Stanley e Banco ABC Brasil.