Ânima comunica que venda de 100% da FMU faz parte da compra da Laureate
03 Novembro 2020 - 11:24AM
ADVFN News
A Ânima Educação (BOV:ANIM3) informou que faz parte da operação
da compra das operações da Laureate no Brasil, a venda concomitante
de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao
fundo Farallon.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a Ânima informou que nos termos do acordo já celebrado, em
que a Farallon assumiu a obrigação de comprar todas as
participações futuras na FMU, por um valor de R$ 500 milhões,
simultaneamente à compra dos ativos da Laureate pela Ânima
Educação.
“Dentre as condições para implementação da transação e para a
venda da FMU à Farallon, ressalta-se a condição suspensiva de
aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), nos termos da legislação aplicável”, explica o
documento. Ou seja, em outras palavras, a venda da FMU ao fundo
Farallon está atrelada à aprovação pelo Cade da compra da Laureate
pela Ânima Educação.
VISÃO DE MERCADO
Guide Investimentos
Segundo Luis Sales, analista de empresas, o Impacto é
Positivo. Mesmo cedendo os ativos da FMU ao fundo Farallon e
assumindo as dívidas do grupo Laureate no Brasil, a Ânima ganhará
grande participação de mercado e terá muitas sinergias com a
aquisição dos novos ativos.
XP Investimentos
XP estima um LPA de R$0,88 pós sinergias, aproximadamente 48%
acima das nossas estimativas atuais para a companhia no ano de
2020; considerando: a venda da FMU e que a empresa financiaria
metade do EV da Laureate (após a venda da FMU) com uma nova emissão
de ações (60,1 milhões de novas ações a R$28,8 por ação), e a outra
metade com dívida (R$1,7 bilhões a um juros de 6% ao ano). Nós
vemos a aquisição como um fator positivo.
XP mantém recomendação de Compra, com preço-alvo de R$41,7
por ação.
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