Hoje, dia 26 de janeiro, a B3 dá as boas-vindas a um novo papel: (BOV:HBRE3), da HBR Realty, empresa do segmento imobiliário, com atuação no desenvolvimento e na administração de empreendimentos. A empresa é do mesmo fundador da Helbor, o senhor Hélio Borenstein (BOV:HBOR3).

Entretanto, diferentemente das IPOs que estamos acostumados, será realizada a chamada Oferta Restrita de Ações, em que somente investidores profissionais, com mais de R$ 10 milhões investidos, podem participar. Porém, ela é mais restrita ainda, porque a quantidade de investidores também é limitada: apenas 75, sendo que 50 podem subscrever os papéis.

Esse tipo de oferta é mais dinâmica e evita várias burocracias. Por exemplo, não é necessário elaborar prospecto e a oferta não precisa de um registro na CVM. Com isso, o custo da abertura de capital também diminui.

Ao todos estarão disponíveis 38,2 milhões de ações ordinárias, precificadas a R$ 19,10. O valor ficou abaixo da faixa indicativa, que ficava entre R$ 23,85 e R$ 29,85. Um lote suplementar também será disponibilizando, com mais 9,55 milhões de papéis. A liquidação física e financeira das ações deve acontecer apenas um dia após a estreia, ou seja, amanhã.

Segundo Fato Relevante divulgado pela HBR, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta (incluindo também os das ações do lote suplementar) para investir em novos projetos em desenvolvimento e em projetos já desenvolvidos, “para exploração comercial, de acordo com as plataformas principais de atuação da companhia, especificamente nos segmentos denominados ComVem, HBR 3A e HBR Malls”, revela a empresa.

  • ComVem: plataforma que atua no desenvolvimento e na administração de centros de conveniência;
  • HBR 3A: braço da empresa voltado ao desenvolvimento e à administração de edifícios corporativos de alto padrão em São Paulo;
  • HBR Malls: como o próprio nome já diz, refere-se à atuação de shopping center, por meio de aquisição, desenvolvimento e administração;
  • HBR Opportunities: negócio que reúne ativos de várias classes, como hotéis e estacionamentos.

 

 

HBR Realty Empreendiment... ON (BOV:HBRE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2021 até Nov 2021 Click aqui para mais gráficos HBR Realty Empreendiment... ON.
HBR Realty Empreendiment... ON (BOV:HBRE3)
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De Nov 2020 até Nov 2021 Click aqui para mais gráficos HBR Realty Empreendiment... ON.