Kora Saúde acrescenta no prospecto de IPO informações sobre pedido de liminar aberto por minoritários
26 Abril 2021 - 12:04PM
ADVFN News
A Kora Saúde (BOV:KRSA3) incluiu no prospecto de oferta pública
inicial de ações (IPO) mais informações sobre um pedido de liminar,
aberto por alguns acionistas minoritários, que querem a suspensão
da operação. A inclusão das informações foi feita atendendo a uma
exigência da CVM.
Esse grupo de minoritários afirma que, em 2018, quando o
controle da Kora foi adquirido pelo fundo de private equity H.I.G.
de um grupo de acionista, não foi respeitado seu direito de
preferência para a compra de participação na empresa.
A liminar foi solicitada no fim de março e a Justiça ainda não
se manifestou sobre o caso. Por conta disso, a Kora determinou que
investidores de varejo que tiverem feito reserva de ações para o
IPO podem desistir do pedido até 29 de abri. No entanto, a data de
precificação foi mantida em 28 de abril.
VISÃO DO MERCADO
Eleven Financial
Para os analistas da Eleven, o modelo de negócio se destaca pelo
seu posicionamento de ticket médio mais baixo com elevado market
share em suas regiões de atuação. Porém, apesar de ser um player
relevante para o setor e ter uma perspectiva de crescimento acima
da líder Rede D’or, os múltiplos de 25,8x EV/EBTIDA 2021y e 14,7
EV/EBTIDA 2022y já refletem os diferenciais competitivos e a
perspectiva de crescimento em nossa opinião.
Diante disso, não recomendamos a participação no IPO
independentemente do preço da faixa indicativa de R$ 11,20 a R$
15,50.
Kora Saúde pode movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão em IPO
A Kora Saúde definiu a faixa
indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO)
entre R$ 11,20 e R$ 15,50. Assim, considerando a oferta base
de 125.900.000 ações e o meio da faixa, de 13,35, a oferta
pode movimentar R$ 1,68 bilhão.
A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da
empresa, e pode contemplar uma oferta secundária de até 44.065.000
ações, na eventual colocação de lotes de ações adicionais e
suplementares. Nesse caso, a oferta poderá movimentar mais R$ 588
milhões e alcançar, no total, R$ 2,25 bilhões.
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024