BrasilAgro anuncia encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio
06 Maio 2021 - 10:43PM
ADVFN News
A BrasilAgro informa que foi divulgado o anúncio de encerramento
da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da
série única da 27ª emissão da ISEC Securitizadora, que serão
lastreados em debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, no
valor total de R$240.000.000,00, para colocação privada, da
Companhia.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:AGRO3),
nesta quinta-feira (06). Confira o documento na íntegra.
Coordenador Líder: UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários
Coordenadores: Banco Bradesco BBI e XP Investimentos e Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Securitizadora: ISEC Securitizadora
Montante: R$240.000.000,00. Lastro: Debêntures da Companhia.
Prazo da operação: 12 de abril de 2028.
Rendimento do investidor: Sobre o saldo devedor do valor nominal
unitário atualizado (IPCA) dos CRA incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 5,3658% ao ano.
Pagamento de juros: Os juros das Debêntures serão pagos em 7
parcelas, conforme cronograma estabelecido na escritura de
emissão.
Amortização do principal: O saldo devedor do valor nominal
unitário atualizado das Debêntures será pago em 2 parcelas,
conforme cronograma estabelecido na escritura de emissão.
Garantias: As Debêntures contarão com garantia real na forma de
alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia,
registrados sob as matrículas números 6.257, 6.335, 6.377, 6.405 e
6.462, todas do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Correntina – BA
Distribuição: Os CRA foram objeto de oferta pública de
distribuição com amplos esforços de colocação nos termos da
Instrução da CVM nº 400/2003.
A Emissão das Debêntures é realizada no âmbito da constante
avaliação da Companhia de alternativas de captação de recursos para
fortalecer a sua estrutura de capital e financeira.
BRASIL AGRO ON (BOV:AGRO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
BRASIL AGRO ON (BOV:AGRO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024