Banco Inter fará uma oferta pública de distribuição primária que pode levantar R$ 5,5 bilhões com lote adicional
15 Junho 2021 - 10:04AM
ADVFN News
O Banco Inter fará uma oferta pública de distribuição primária,
exclusivamente para investidores profissionais. Serão ofertadas
ações ordinárias e certificados de depósitos de ações (Units),
representativos cada um de 1 ação ordinária e duas ações
preferenciais.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BIDI3) (BOV:BIDI4)
(BOV:BIDI11) nesta terça-feira (15). Confira o comunicado na
íntegra.
A Stone será o investidor âncora da operação, com o compromisso
de subscrever até 4,99% do capital social total do Inter, limitado
a um valor de R$ 2,5 bilhões. A oferta será composta por 71.508.802
ações ordinárias e 71.126.052 preferenciais, incluindo as ações
ligadas às Units.
O preço por Unit foi fixado em R$ 57,84 e por papel ON em R$
19,28. Dessa forma, a captação com o montante total da oferta, sem
o lote adicional, seria de R$ 2,749 bilhões, valor que chega a
R$ 5.499 bilhões com o lote adicional.
A Oferta será coordenada pelo Banco Bradesco, BTG Pactual, Bank
of America, Itaú BBA, J.P. Morgan e pela UBS Brasil.
Lucro líquido de R$ 20,8 milhões no 1T21, revertendo
prejuízo
O Banco Inter registrou lucro líquido de R$ 20,8
milhões no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de
R$ 8,4 milhões registrado no primeiro trimestre do ano passado.
O Inter encerrou março com 10,2 milhões de clientes, com
expansão anual de 106%.
As receitas totais atingiram R$ 541,8 milhões no 1T21,
crescimento anual de 95%, impulsionadas pelas receitas de prestação
de serviços.