Cemig: Cemig GT inicia oferta de aquisição (tender offer) de senior notes de 9,25% com vencimento em 2024 no valor de até US$ 500 milhões
19 Julho 2021 - 8:22PM
ADVFN News
A Cemig categoria “A”, com ações negociadas nas bolsas de
valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, e a CEMIG-GT categoria
“B”, subsidiária integral da Cemig vêm informar que foi iniciada a
oferta de aquisição em dinheiro, por parte da Cemig GT (“Tender
Offer”), de títulos de dívida no mercado externo de sua emissão,
com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% ao ano, no montante
principal de até US$500,000,000.00(9.25% Senior Notes due 2024.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:CMIG3)
(BOV:CMIG4) nesta segunda-feira (19). Confira no comunicado na íntegra.
A Tender Offer está sendo realizada de acordo com os termos e
condições previstos no memorando de oferta de aquisição (offer to
purchase), datado de 19 de julho de 2021, o qual contém uma
descrição mais abrangente e detalhada desta.
A Cemig GT se reserva o direto de alterar, encerrar ou retirar a
Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e aos
demais requisitos dispostos na legislação e regulamentação
aplicável.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não
deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como uma oferta de
compra ou solicitação de uma oferta de venda das Notes em qualquer
jurisdição na qual eventual oferta de compra ou solicitação de
oferta de venda seja proibida, de acordo com as leis de valores
mobiliários daquele estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.
A Tender Offer está sendo realizada exclusivamente para
investidores no mercado exterior e não será registrada na CVM ou
oferecida no Brasil.
A Cemig pretende divulgar os resultados do 2T21 no
dia 13 de agosto.
Lucro líquido de R$ 422 milhões no 1T21, revertendo
prejuízo
A Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) registrou lucro
líquido de R$ 422 milhões no primeiro trimestre,
revertendo o prejuízo de R$ 68,7 milhões apurado no mesmo intervalo
do ano passado, impulsionada pelo aumento das receitas no
primeiro trimestre de 2021 e pelo reconhecimento, em 2020, da
redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda no valor
líquido de tributos de R$ 402 milhões.
O ebtida – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – cresceu 133,25%, para R$
1,8 bilhão, no mesmo intervalo de comparação. A margem do indicador
passou de 13,09%, no primeiro trimestre de 2020, para 25,97% este
ano.
Já o Ebitda ajustado pela exclusão dos itens não recorrentes
aumentou 22,92% entre janeiro e março, para R$ 1,65 bilhões,
enquanto a margem do indicador subiu de 22,32% para 23,33%.
CEMIG PN (BOV:CMIG4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
CEMIG PN (BOV:CMIG4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024