A Azul (AZUL4) enviou um comunicado onde não afirma categoricamente que desistiu da proposta de combinação de negócios com a LATAM Airlines Group. No entanto, destaca que o valor da empresa em um plano apresentado pela LATAM é maior do que a Azul “acredita ser razoável”.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta segunda-feira (29).

No sábado, 27, o presidente do grupo Latam, Roberto Alvo, afirmou que a companhia chegou a receber uma manifestação de interesse de compra da Azul em meio a seu processo de recuperação judicial, mas que a oferta foi considerada incompleta e não foi possível atuar sobre a proposta.

A Azul ressalta: “conforme divulgado pela LATAM em documento público arquivado em 26 de novembro de 2021, a Azul esclarece que apresentou confidencialmente em 11 de novembro de 2021, juntamente com alguns credores da LATAM, uma proposta não-vinculante referente a uma combinação de negócios com a LATAM”.

Segundo a Azul, a proposta inclui a prospecção de aproximadamente US$ 5 bilhões de financiamento em ações (Novo Capital) garantido por alguns membros do grupo ad hoc de credores da LATAM, composto por várias instituições financeiras.

No fato relevante a Azul afirma ainda, que, de acordo com a proposta, a participação na empresa combinada seria compartilhada entre os atuais acionistas da Azul, os credores da LATAM que receberiam compensação em ações, e os participantes do Novo Capital.

Ainda de acordo com o fato relevante, além disso, a Azul e os Credores Ad Hoc da Latam acordaram que a governança da empresa combinada seria composta por um grupo independente de conselheiros, garantindo o alinhamento entre os interesses dos acionistas da empresa combinada.

“A Azul acredita que a proposta proporcionaria um crescimento significativo da malha aérea, com expansão no número de destinos e maior conveniência, produtos e serviços, beneficiando os clientes tanto da Azul como da LATAM. Esses benefícios gerariam sinergias estimadas em mais de US$ 4 bilhões em valor de mercado incremental acima do plano independente da LATAM, o que proporcionaria, portanto, grande criação de valor para os acionistas da Azul e maior recuperação para todos os credores da LATAM, respeitando as regras do processo de Chapter 11 dos EUA”, avalia a Azul no comunicado enviado ao mercado neste domingo.

“O plano autônomo apresentado pela LATAM é, por definição, incapaz de gerar sinergias a partir desta combinação de negócios. Além disso, neste momento o valor da empresa no plano apresentado pela LATAM é maior do que a Azul acredita ser razoável, especialmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor, especialmente nos mercados internacionais de longa distância”, afirmou a Azul no fato relevante.

A Azul informou que continuará focando em suas vantagens “competitivas exclusivas proporcionadas por sua malha única” e sua frota flexível, complementada pelo alto potencial de crescimento de negócios como a Azul Cargo, Azul Viagens e TudoAzul, e avaliando futuras oportunidades de parceria e consolidação.

 Informações FinanceNews

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