Petrobras e Novonor fizeram pedido de registro para oferta pública secundária da Braskem
17 Janeiro 2022 - 12:10AM
ADVFN News
A Petrobras e o grupo Novonor, ex-Odebrecht – por meio da
holding NSP Investimentos, em recuperação judicial -, deram a
largada oficialmente na alienação de suas participações na
petroquímica Braskem.
O comunicado foi feito pela petroleira (BOV:PETR3) (BOV:PETR4)
no sábado. (15)
O pedido de registro para a oferta pública secundária, que será
realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, foi feito na
sexta-feira, conforme documentos postados na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) já na madrugada deste sábado.
Conforme o prospecto preliminar da oferta subsequente, serão
oferecidas até 154,886 ações preferenciais da série A da Braskem,
na B3 e no exterior, sob a forma de recibos dessas ações (ADSs,
American Depositary Shares, na sigla em inglês). Não haverá
colocação de lote adicional ou suplementar. Ao preço de fechamento
dos papéis na quinta-feira, 13, na B3, a oferta global movimentaria
mais de R$ 8 bilhões.
O preço dos papéis será estipulado após rodada de apresentação
da oferta a investidores institucionais. Do total ofertado, 79,2
milhões de ações pertencem à NSP Investimentos e 75,7 milhões de
ações, à Petrobras.
O coordenador líder da oferta global é o Banco Morgan Stanley.
Atuam também na operação JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi,
Itaú BBA, Santander e UBS BB.
Informações Broadcast
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024