Vibra celebra com a Prisma Capital acordo de investimentos com a finalidade guiar a constituição de FII
07 Fevereiro 2022 - 12:10PM
ADVFN News
A Vibra Energia celebrou com a Prisma Capital um acordo de
investimentos e um contrato de consultoria vinculantes, que têm
como finalidade guiar a constituição de um Fundo de Investimento
Imobiliário (FII).
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:VBBR3) nesta
segunda-feira (07).
O FII receberá o aporte de imóveis da Vibra, todos eles postos
com a bandeira Petrobras.
“A assinatura destes documentos representa uma importante etapa
no processo de desmobilização e otimização de sua carteira de
imóveis, com o objetivo de maximizar a geração de valor para a
companhia bem como seguir melhorando seus indicadores ESG”,
explicou a Vibra, destacando que se trata de uma operação inovadora
no mercado brasileiro, com capilaridade nacional, englobando o
aporte e a gestão profissional de uma carteira de até 238
imóveis.
A operação prevê a monetização dos imóveis em três etapas.
Primeiramente, haverá o aporte dos imóveis no fundo pela companhia,
com a posterior aquisição pela Prisma Capital de 15% das cotas, com
esta assumindo a gestão operacional da carteira do fundo.
Adicionalmente, a operação prevê a possibilidade de monetização
imediata de parte dos imóveis, antes mesmo do aporte dos mesmos no
fundo, através da venda direta aos atuais operadores dos
postos.
Em ambos os casos, a operação estipula salvaguardas contratuais
para que os postos se mantenham com a bandeira da companhia e o
prazo final para aporte desses imóveis no Fundo vai até dezembro de
2023.
Por fim, a partir de janeiro de 2024 o fundo poderá ser listado
no mercado e oferecido a investidores e público em geral através de
uma oferta pública, havendo assim a monetização integral ou parcial
do fundo, observadas as janelas oportunas de mercado.
O valuation de entrada implícito na transação avalia a
totalidade dos imóveis em R$ 643,6 milhões.
“Entendemos que a combinação de uma gestão ágil e dedicada de
uma gestora profissional, como a Prisma Capital, com a envergadura
e força comercial da Vibra, deverá propiciar ganhos e sinergias
importantes para a companhia e seus parceiros comerciais, que
deverão se traduzir ainda em upsides adicionais quando da listagem
do fundo”, afirmou a Vibra.
Informações FinanceNews
Vibra Energia ON (BOV:VBBR3)
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De Mar 2024 até Abr 2024
Vibra Energia ON (BOV:VBBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
