Petrorecôncavo assina contrato de financiamento sindicalizado no valor de US$ 126 milhões
08 Setembro 2022 - 8:18AM
ADVFN News
A PetroReconcavo assinou contrato de financiamento sindicalizado
no valor de US$ 126 milhões de dólares.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RECV3) nesta
terça-feira (06).
A captação será feita pela PetroRecôncavo e as subsidiárias
Potiguar E&P, SPE Miranga e Reconcavo E&P figurarão como
garantidoras.
As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Banco Itaú
BBA são: Banco Santander (Brasil) e Banco Safra
O financiamento terá vencimento em 60 meses a contar da data de
assinatura do “Credit Agreement” e juros remuneratórios, a partir
do desembolso, correspondente à taxa de referência Term SOFR para 6
meses, acrescido de 3,70% ao ano.
“Essa ação tem por objetivo o pré-pagamento da dívida contratada
para aquisição do Polo Riacho da Forquilha e visa dentro outros a:
simplificação dos covenants e garantias, a flexibilização dos
compromissos de hedge, permitir a reorganização corporativa
anunciada em 5 de setembro de 2022 e a liberação de todas as
garantias reais (penhora de ações, de direitos de concessão, de
ativos, etc); reduzir os custos de empréstimos com taxas de juros
mais baixas; e alongamento da dívida, reescalonando o ritmo atual
de amortizações”, explicou a petroleira.
VISÃO DO MERCADO
BTG Pactual
Os analistas Pedro Soares e Thiago Duarte escrevem que a
companhia oferece uma tese de investimentos segura e interessante
para aumentar exposição no setor de energia e gás no Brasil.
Eles destacam que a companhia já atua no segmento de
revitalização de poços há mais de 20 anos, tendo experiências bem
sucedidas para aguentar a volatilidade do setor que afasta
investidores.
O banco afirma que o foco da PetroReconcavo em operações de dois
campos de mares rasos traz menor risco de execução para seus
negócios, apoiado na verticalização dos seus negócios.
Com custo de extração em US$ 37 por barril, potencialmente
caindo para abaixo de US$ 30 por barril em quatro anos, dependendo
do sucesso das suas campanhas de revitalização, a PetroReconcavo é
uma das empresas mais eficientes no setor, apontam os
analistas.
Apesar de já ter valorizado 51% no ano, o BTG ainda vê as ações
sendo negociadas a um múltiplo atrativo de 2,4 vezes o valor sobre
o Ebitda de 2023 e de 1,3 vez sobre o Ebitda de 2024. Ainda há a
opcionalidade da aquisição do Polo Bahia Terra, que o banco ainda
não incorporou em suas estimativas.
BTG Pactual inicia cobertura com recomendação de compra e
preço-alvo de R$ 40,00…
Informações FinanceNews
Petroreconcavo ON (BOV:RECV3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Petroreconcavo ON (BOV:RECV3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024