Americanas confirma que Rothschild &Co fez proposta que envolvia R$ 7 bilhões para aumento de capital
16 Fevereiro 2023 - 2:39PM
ADVFN News
A Americanas (BOV:AMER3)confirmou que o assessor financeiro,
Rothschild &Co fez uma proposta que envolvia R$ 7 bilhões em um
aumento de capital, com suporte de seus acionistas de referência
(Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira).
No comunicado, assinado pela diretora-executiva financeira,
Camille Faria, há mais detalhes da proposta, que não foi aceita
pelos bancos. A empresa afirma que, “em busca de entendimentos com
seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas
dívidas, estão sendo realizadas reuniões na data de hoje com bancos
e outros credores financeiros”.
Neste contexto, o Rothschild & Co apresentou uma proposta
que contemplava, principalmente, um aumento de capital em dinheiro,
com suporte de Lemann, Telles e Sicupira, no valor de R$ 7 bilhões,
“considerando o financiamento DIP (empréstimo ponte) já aportado
que seria convertido em capital”, diz a companhia.
Além disso, foi colocada na mesa a “recompra de dívida por parte
da companhia da ordem de R$ 12 bilhões e a conversão de dívidas
financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões de reais,
parte em capital e parte em dívida subordinada”.
A companhia diz ainda esperar “continuar mantendo discussões
construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada
que permita a continuidade de suas atividades”.
Informações Broadcast
Americanas ON (BOV:AMER3)
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