A Companhia Paranaense de Energia (Copel) deve lançar entre hoje (25) e amanhã (26) sua oferta subsequente de ações (follow-on) que tem como objetivo privatizar a companhia, apurou o Valor. A operação é “coberta”, ou seja, com demanda de investidores âncoras, incluindo estrangeiros, conforme fontes.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CPLE6) nesta terça-feira (25).

A precificação da oferta, ainda segundo fontes, deverá ocorrer no dia 8 de agosto.

O aval do TCU é esperado para até o dia 2. É quando termina o prazo regimental para o órgão dar sua opinião sobre o valor de R$ 3,71 bilhões definido pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda pela outorga das usinas Salto Caxias, Segredo e Foz do Areia.

Esses ativos somam 4.176 megawatts (MW) de capacidade instalada. A oferta será secundária, ou seja, com o Estado do Paraná vendendo parte de sua participação acionária, saindo assim do controle.

Está prevista também uma tranche primária, que resultará em injeção de capital no caixa da empresa e servirá para pagar à União o bônus de outorga para renovação das concessões. O total da oferta deverá girar em torno de R$ 5 bilhões. O humor do mercado está mudando com a expectativa de corte de juros, o que ajuda no acesso aos recursos.

informações BDM
COPEL PNB (BOV:CPLE6)
Gráfico Histórico do Ativo
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COPEL PNB (BOV:CPLE6)
Gráfico Histórico do Ativo
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