Copel submete à CVM pedido de registro automático de oferta pública de distribuição primária e secundária
26 Julho 2023 - 10:16AM
ADVFN News
A Copel submeteu à CVM pedido de registro automático de oferta
pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente,
549.171.000 ações ordinárias de emissão da Companhia todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, compreendendo a
distribuição primária de, inicialmente, 229.886.000 ações a serem
emitidas pela Companhia; e secundária de, inicialmente, 319.285.000
ações detidas e a serem alienadas pelo Estado do Paraná, com
esforços de colocação das ações no exterior, no âmbito do processo
de transformação da Companhia em sociedade com capital disperso e
sem acionista controlador.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CPLE6) nesta
quarta-feira (26).
A quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá ser
acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% do total de
ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 82.375.650 ações, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas, das quais até 18.518.650 Ações a serem emitidas pela
Companhia; e até 63.857.000 Ações detidas e a serem
alienadas pelo Acionista Vendedor, conforme opção a ser outorgada
pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao agente estabilizador,
nos termos do contrato de distribuição com as instituições
intermediárias da Oferta.
Além disso, a Companhia, seus administradores e o Acionista
Vendedor assumiram o compromisso de não vender ações de emissão da
Companhia pelo período de 180 dias contados da data de divulgação
do anúncio de início da Oferta.
A Oferta também está sujeita a registro perante a Securities and
Exchange Commission, a comissão de valores mobiliários dos Estados
Unidos (SEC), em conformidade com o U.S. Securities Act of
1933.
As ações não poderão ser ofertadas ou subcritas/adquiridas nos
Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de tal
registro. Qualquer oferta pública de valores mobiliários nos
Estados Unidos da América deve ser realizada por meio de um
prospecto, que deverá conter informações detalhadas acerca da
Companhia e sua administração, bem como suas demonstrações
financeiras.
Exceto pelo registro da oferta perante a CVM e a SEC, a
Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Nacional e Internacional não pretendem
realizar qualquer registro da oferta ou das ações em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro
país.
A precificação da ação na operação foi marcada para o dia 8 de
agosto. Segundo a Copel, o processo de “bookbuilding” não será
concluído sem que haja aval do Tribunal de Contas da União (TCU)
sobre o bônus de outorga a ser pago pela empresa para renovação de
concessões de hidrelétricas.
COPEL PNB (BOV:CPLE6)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
COPEL PNB (BOV:CPLE6)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024