A Copel submeteu à CVM pedido de registro automático de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 549.171.000 ações ordinárias de emissão da Companhia todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, compreendendo a distribuição primária de, inicialmente, 229.886.000 ações a serem emitidas pela Companhia; e secundária de, inicialmente, 319.285.000 ações detidas e a serem alienadas pelo Estado do Paraná, com esforços de colocação das ações no exterior, no âmbito do processo de transformação da Companhia em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CPLE6) nesta quarta-feira (26).

A quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 82.375.650 ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, das quais até 18.518.650 Ações a serem emitidas pela Companhia; e  até 63.857.000 Ações detidas e a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao agente estabilizador, nos termos do contrato de distribuição com as instituições intermediárias da Oferta.

Além disso, a Companhia, seus administradores e o Acionista Vendedor assumiram o compromisso de não vender ações de emissão da Companhia pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do anúncio de início da Oferta.

A Oferta também está sujeita a registro perante a Securities and Exchange Commission, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC), em conformidade com o U.S. Securities Act of 1933.

As ações não poderão ser ofertadas ou subcritas/adquiridas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de tal registro. Qualquer oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos da América deve ser realizada por meio de um prospecto, que deverá conter informações detalhadas acerca da Companhia e sua administração, bem como suas demonstrações financeiras.

Exceto pelo registro da oferta perante a CVM e a SEC, a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Nacional e Internacional não pretendem realizar qualquer registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.

A precificação da ação na operação foi marcada para o dia 8 de agosto. Segundo a Copel, o processo de “bookbuilding” não será concluído sem que haja aval do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o bônus de outorga a ser pago pela empresa para renovação de concessões de hidrelétricas.

COPEL PNB (BOV:CPLE6)
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