Wilson Sons aprova plano de retenção e não competição para profissionais-chave
21 Dezembro 2023 - 9:26AM
ADVFN News
A Wilson Sons aprovou um plano de retenção e não competição de
profissionais-chave da companhia, com o objetivo não apenas de
proteger, mas também de maximizar valor, cujos efeitos estarão
condicionados a uma eventual operação que venha a ser realizada em
decorrência da análise estratégica conduzida pelo acionista
controlador indireto, a Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL), bem
como a suspensão do Plano de Incentivo de Longo Prazo.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PORT3) nesta
quarta-feira (20).
O plano de retenção e não competição e a suspensão do plano de
incentivo de longo prazo estão sujeitos à aprovação da proposta de
remuneração global dos administradores da companhia, a englobar os
valores relativos ao plano de retenção e não competição, referente
ao exercício social de 2024, pela assembleia geral extraordinária a
ser realizada em 23 de janeiro.
A análise estratégica, conduzida pela OWHL considera todas as
opções possíveis, e não existe certeza quanto ao seu resultado.
VISÃO DO MERCADO
Bradesco BBI
Na visão do Bradesco BBI, a notícia indica que um acordo parece
iminente e a MSC parece ser a candidata favorita para adquirir a
Wilson Sons. As ações PORT3 registravam ganhos de 0,68%, a R$
16,33, às 10h06 (horário de Brasília) na sessão desta quinta-feira
(21).
Cabe destacar que, segundo notícia de junho do jornal O Globo, a
MSC estaria negociando a compra de 57% da Wilson Sons em uma
transação de aproximadamente R$ 5 bilhões ou R$ 8,8 bilhões por
100%, o que fez com que as ações disparassem na ocasião.
Porém, conforme informado pela empresa em 14 de novembro, a
Ocean Wilson confirmou que durante o processo competitivo, o
acionista controlador recebeu diversas ofertas não vinculantes.
Na visão da casa, as ofertas podem elevar o preço de aquisição
para a faixa superior de R$ 19,90 a R$ 25,60 por ativo PORT3 ou um
múltiplo de 9 vezes a 11 vezes o múltiplo de EV/Ebitda (EV = valor
de mercado + dívidas; Ebitda = lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações) para 2024. “Isso pode levar a uma alta
de 23% a 58% das ações em relação ao preço de fechamento de
quarta”, avalia o banco.
Além disso, esta proposta inesperada de aprovação de um plano de
não concorrência e retenção também pode fazer parte das condições
de fechamento do acordo, sugerindo que uma oferta vinculativa e,
consequentemente, o anúncio do negócio parecem iminentes.
O BBI segue com a recomendação outperform (desempenho acima da
média do mercado, equivalente à compra) para as ações da Wilson
Sons com preço-alvo de R$ 18,00 para o final de 2024.
Informações Spacemoney
Wilson Sons Holdings Bra... ON (BOV:PORT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Wilson Sons Holdings Bra... ON (BOV:PORT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
