Espaçolaser anuncia aprovação de duas emissões de debêntures, no valor total de R$ 733 milhões
20 Fevereiro 2024 - 9:12AM
ADVFN News
A Espaçolaser anunciou a aprovação de duas emissões de
debêntures, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 733
milhões.
O objetivo da empreitada é refinanciar as dívidas da empresa e
realizar o resgate antecipado das debêntures anteriores. Com o
alongamento do endividamento, a Espaçolaser (BOV:ESPA3) pretende
usar o dinheiro em caixa para voltar a investir em sistemas de
tecnologia e na infraestrutura de suas lojas.
“A gente está primeiro liquidando a dívida atual que era de três
anos. Agora, ela passará de três para cinco anos. E estamos fazendo
um alongamento porque cabe melhor dentro do fluxo de geração de
caixa da empresa, mas também porque a gente precisa voltar a
investir no negócio”, diz Magali Leite, diretora de relações com
investidores ao IM Business.
“A gente tem previsto um plano de investimento voltado à
atualização do nosso parque tecnológico, com investimento em novos
softwares e tecnologias; e investimento em toda a estrutura de
ativo fixo do negócio, como equipamentos que ocupam as lojas e
unidades que precisem eventualmente de um retrofit.”
As debêntures, destinadas exclusivamente a investidores
profissionais, terão remuneração de CDI mais 4,50% ao ano, com
pagamento trimestral. A empresa fez seu processo de IPO em
fevereiro de 2021, dando vazão a um plano que previa a destinação
dos recursos captados para a transformação de algumas franquias em
lojas próprias e o aumento de sua penetração no mercado
internacional – tudo isso em meio a um cenário de fechamento
parcial de unidades por conta da pandemia de Covid-19. Com a
chegada de Paulo Camargo, ex-McDonald’s Brasil, em 2022, a
Espaçolaser tem buscado um caminho para a reestruturação do negócio
com foco na expansão por meio de franquias.
Nos nove primeiros meses de 2023, a receita líquida da empresa
cresceu 9% frente a igual período do ano anterior, para R$ 738
milhões. O lucro bruto, por sua vez, avançou 13,5% na mesma base de
comparação, para R$ 300,5 milhões. A alavancagem do endividamento
da empresa estava em 2,49 vezes ao fim de setembro de 2023, redução
de 0,9 ponto percentual em relação a um ano antes.
“A primeira fase foi uma mudança profunda na estrutura entre
custo e despesa do negócio, com muita renegociação e trabalho de
otimização dos gastos da companhia. A gente entendeu que apesar de
a empresa estar com uma geração de caixa muito forte, convertendo
um Ebitda alto, ela estava com uma dívida incompatível no prazo e
na estrutura com o que se gera de rentabilidade. Então, reunimos o
sindicato, que já era credor da empresa, para negociar e
conseguimos trazer dois novos credores, a Caixa e o Banco do
Brasil. A gente conseguiu também mais um ano de carência para o
pagamento principal e uma série de melhorias. Foi um processo bem
orquestrado”, afirma Magali.
Informações Infomoney
MPM Corporeos ON (BOV:ESPA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
MPM Corporeos ON (BOV:ESPA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
