São Carlos anuncia a venda de 30 ativos do segmento de varejo por um total de R$ 486,5 milhões
13 Junho 2024 - 2:05PM
ADVFN News
A São Carlos celebrou Compromisso de Compra e Venda para
alienação de um portfólio de 30 ativos de varejo detidos pela
subsidiária Best Center Empreendimentos e Participações, composto
por 25 centros de conveniência e 5 lojas de rua, por R$ 486,5
milhões. O Portfólio possui 68.967 m2 de área bruta locável
(ABL).
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SCAR3) nesta
terça-feira (12).
A liquidação financeira da Transação se dará da seguinte forma:
52,8% na primeira parcela na assinatura da escritura de compra e
venda; 28,3% na segunda parcela em até 12 meses, contados da
Escritura, corrigido pelo IPCA; e 18,9% na parcela final em até 24
meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA. A
estrutura da operação considera a retenção de 5,6% do valor da
Transação na primeira parcela para fins de renda mínima garantida
para o Fundo. O valor da Transação é 10,0% abaixo do NAV (Net Asset
Value).
O comprador é um novo Fundo de Investimento Imobiliário — FII,
em processo de constituição junto à CVM, com administração e gestão
discricionária, e que não é parte relacionada da Companhia para
fins do Pronunciamento Técnico CPC 05 (RI). Considerando a
expertise da Companhia na gestão de ativos imobiliários, a São
Carlos atuará como Consultora Imobiliária do Fundo.
Ressalta-se que a efetivação da operação está sujeita à
superação de condições precedentes usuais neste tipo de
Transação.
A Transação está em linha com a estratégia da Companhia de
maximizar valor para os acionistas através de venda de ativos e um
modelo de operação imobiliária asset light. Este modelo proporciona
maior flexibilidade e permite a Companhia alocar recursos de forma
mais eficiente, otimizando a gestão de seu portfólio e ampliando as
oportunidades no setor imobiliário.
Após essa transação, o portfólio de ativos imobiliários
consolidado da São Carlos, passará a ter 58 imóveis, com ABL
própria de 319,2 mil m2 e valor de mercado de R$ 3,4 bilhões.
SÃO CARLOS ON (BOV:SCAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2024 até Dez 2024
SÃO CARLOS ON (BOV:SCAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2023 até Dez 2024
