Enauta anuncia emissão no valor de R$ 2,1 bilhões
18 Junho 2024 - 10:20AM
ADVFN News
A Enauta anunciou a emissão de 2,1 milhões em debêntures, ao
preço unitário de R$ 1 mil, totalizando oferta de R$ 2,1
bilhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENAT3) nesta
segunda-feira (17).
Foram emitidas 3 séries. Foram emitidas 777.978 debêntures
da 1ª Série. Foram emitidas 656.073 debêntures da 2ª
Série. Foram emitidas 665.949 debêntures da 3ª Série.
O Valor Total da Emissão e a quantidade de Debêntures a ser
emitida, após o Procedimento de Bookbuilding, foram aumentados, a
exclusivo critério da Companhia, em 350.000 debêntures, ou seja, em
20% da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada.
O valor total da Emissão é de R$ 2.100.000.000,000, sendo
R$ 777.978.000,00 correspondentes às Debêntures da 1ª Série;
R$ 656.073.000,00 correspondentes às Debêntures da 2ª Série; e R$
665.949.000,00 correspondentes às Debêntures da 3ª Série.
Participam do processo o BTG, como coordenador líder, além da XP
Investimentos e o Bradesco BBI.
ENAUTA ON (BOV:ENAT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
ENAUTA ON (BOV:ENAT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024
