Allos finaliza a 395ª emissão de CRI, lastreada em debêntures da BR Malls, no valor de R$ 625 milhões
31 Janeiro 2025 - 10:26AM
ADVFN News
A Allos concluiu a oferta pública de certificados de
recebíveis imobiliários da 395ª emissão em duas séries, da Opea
Securitizadora, lastreados nas debêntures simples da 12ª emissão da
BR Malls, subsidiaria da companhia, com garantia adicional
fidejussória outorgada pela Companhia, no valor total de R$
625 milhões, considerando que foi exercida a opção de lote
adicional de 25% sobre o montante dos CRI inicialmente
emitidos.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ALOS3) nesta
quinta-feira (30).
Dessa forma, a BR Malls concluiu com sucesso a Oferta, com
excesso de demanda, tendo sido exercida a opção de emissão da
totalidade dos CRI objeto do lote adicional. O custo de dívida da
Companhia foi reduzido com a captação.
A Emissão, com rating “AAAsf(bra)” atribuído pela Fitch Rating
BrasiL, foi realizada em 2 séries, sendo: 1ª série no valor de R$
156.533.000,00, com prazo de vencimento de 5 anos e remuneração de
98% da Taxa DI; e 2ª série no valor R$ 468.467.000,00 com prazo de
vencimento 7 anos e remuneração de 100% da Taxa DI.
Com essa emissão, a ALLOS dá continuidade à estratégia de
gerenciamento de passivos, pela qual buscam-se fontes de
financiamento a custos abaixo da média da Companhia e alongamento
do cronograma de amortizações, ao passo em que dívidas mais
onerosas são liquidadas.
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(BOV:ALOS3) tem:
📈 1ª Resistência: 20,38
📉 1° Suporte: 17,83
💲 Cotação no momento: Allos -1,56%, negociada a
R$ 18,99
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