Os futuros do S&P 500 (CCOM:US500) sobem +0,16%, e os
futuros do Nasdaq 100 E-Mini de março (CCOM:US100) caem
-0,03% na manhã desta quinta-feira, enquanto os investidores
aguardavam uma nova rodada de dados econômicos dos EUA, comentários
de autoridades do Federal Reserve e a divulgação do balanço da
Amazon, membro do “Magnificent Seven”.
A temporada de lucros corporativos do quarto trimestre continua,
com os investidores ansiosos por novos relatórios de empresas
notáveis hoje, incluindo Amazon.com ( AMZN ), Eli Lilly ( LLY ),
Philip Morris ( PM ), Honeywell ( HON ), Bristol-Myers Squibb ( BMY
), Fortinet ( FTNT ) e Take-Two Interactive ( TTWO ). De acordo com
a Bloomberg Intelligence, espera-se que as empresas do S&P 500
registrem um aumento médio de +7,5% nos lucros trimestrais do
quarto trimestre em comparação ao ano anterior.
Na frente de dados econômicos, os investidores se concentrarão
nos dados dos Pedidos Iniciais de Desemprego dos EUA, que devem ser
divulgados em algumas horas. Economistas esperam que esse número
seja de 214 mil, em comparação com o número da semana passada de
207 mil.
Os dados preliminares de Custos Unitários de Mão de Obra e
Produtividade Não Agrícola dos EUA também serão observados de perto
hoje. Economistas preveem que os Custos Unitários de Mão de Obra do
4º trimestre serão de +3,4% t/t e a Produtividade Não Agrícola será
de +1,5% t/t, em comparação com os números do terceiro trimestre de
+0,8% t/t e +2,2% t/t, respectivamente.
Além disso, os participantes do mercado estarão aguardando
discursos do governador do Fed, Christopher Waller, da presidente
do Fed de São Francisco, Mary Daly, e da presidente do Fed de
Dallas, Lorie Logan.
No mercado de títulos, o rendimento do título de referência do
Tesouro dos EUA de 10 anos está em 4,435%, alta de +0,34%.
O Índice Euro Stoxx 50 subiu +0,91% esta manhã, enquanto os
investidores digeriam uma série de relatórios de lucros
corporativos e aguardavam a decisão de política monetária do Banco
da Inglaterra. As ações de mineração e saúde lideraram os ganhos na
quinta-feira. Dados do Escritório Federal de Estatística divulgados
na quinta-feira mostraram que os pedidos mensais de fábrica da
Alemanha se recuperaram fortemente em dezembro, impulsionados por
um salto nos pedidos aeroespaciais. Separadamente, dados do
Eurostat revelaram que as vendas mensais no varejo da zona do euro
caíram mais do que o esperado em dezembro, pois os consumidores
optaram por economizar em vez de gastar em meio a um ambiente
econômico lento. Enquanto isso, os investidores estão ansiosos pelo
veredito de política monetária do BoE mais tarde na sessão, com o
banco central amplamente esperado para cortar sua taxa de
referência em 25 pontos-base para 4,50%. Em notícias corporativas,
a Ap Moller Maersk A/S ( MAERB.C.DX ) subiu mais de +7% depois que
a gigante do transporte marítimo registrou um lucro melhor do que o
esperado no quarto trimestre. Além disso, a AstraZeneca Plc (
AZN.LN ) subiu mais de +4% depois que a farmacêutica relatou
resultados otimistas no quarto trimestre e emitiu uma orientação de
vendas acima do consenso para 2025. Além disso, a Aurubis AG (
NDA.D.DX ) subiu mais de +2% depois que o maior produtor de cobre
da Europa relatou um lucro antes dos impostos do primeiro trimestre
que superou as expectativas.
Os dados de pedidos de fábrica da Alemanha e de vendas no varejo
da zona do euro foram divulgados hoje.
Os pedidos de fábrica alemães de dezembro chegaram a +6,9% m/m,
mais fortes do que as expectativas de +1,9% m/m.
As vendas no varejo da zona do euro em dezembro ficaram em -0,2%
m/m e +1,9% a/a, em comparação com as expectativas de -0,1% m/m e
+1,9% a/a.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no verde. O
Shanghai Composite Index (SHCOMP) da China fechou em alta de
+1,27%, e o Nikkei 225 Stock Index (NIK) do Japão fechou em alta de
+0,61%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou em alta e atingiu
uma alta de 1 mês hoje. O rali foi impulsionado por fortes ganhos
em ações relacionadas à IA, alimentados pelo entusiasmo com o
avanço da startup chinesa de IA DeepSeek. Somando-se ao sentimento
positivo, o Serviço Postal dos EUA reverteu sua decisão anterior de
interromper as remessas de entrada da China continental e Hong
Kong. Enquanto isso, os investidores estão monitorando de perto os
desenvolvimentos relacionados às tarifas. A resposta de Pequim às
tarifas de 10% impostas pelo governo Trump sobre produtos chineses
foi vista como contida, aliviando os temores de uma guerra
comercial global. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores
da China, Lin Jian, pediu diálogo “com base na igualdade e respeito
mútuo” entre a China e os EUA após a implementação de tarifas dos
EUA sobre produtos chineses. O presidente dos EUA, Donald Trump, e
o líder chinês Xi Jinping devem falar em breve, embora o momento
exato da conversa permaneça incerto. Nas notícias corporativas, a
BYD saltou +10% após relatos de que revelará seu avançado sistema
de direção inteligente em um evento em 10 de fevereiro.
O Índice de Ações Nikkei 225 do Japão fechou em alta hoje,
acompanhando os ganhos durante a noite em Wall Street, à medida que
as preocupações com as tensões comerciais entre os EUA e seus
parceiros comerciais diminuíram. Ações de eletrônicos e corretoras
lideraram os ganhos na quinta-feira. O índice de referência
inicialmente subiu, mas depois reduziu brevemente seus ganhos à
medida que o iene se fortaleceu após comentários de um membro
agressivo do conselho de políticas do Banco do Japão. O membro do
conselho do BOJ, Naoki Tamura, declarou na quinta-feira que o banco
central deve aumentar as taxas de juros de curto prazo para pelo
menos 1% até o segundo semestre do ano fiscal de 2025 “para reduzir
o risco de alta para os preços e atingir a meta de estabilidade de
preços de forma sustentável e estável”. No entanto, o iene reduziu
a maior parte de seus ganhos em relação ao dólar no pregão da
tarde, ajudando as ações a recuperar alguns ganhos. Em outras
notícias, dados do Ministério das Finanças revelaram na
quinta-feira que investidores estrangeiros descarregaram um valor
líquido de 315,2 bilhões de ienes (US$ 2,07 bilhões) em ações
japonesas na semana que terminou em 1º de fevereiro, enquanto as
empresas japonesas relacionadas à IA enfrentavam pressão após o
surgimento de um modelo chinês de IA de menor custo. Em notícias
corporativas, a Renesas Electronics subiu mais de +12% após
entregar fortes resultados de lucros. Além disso, a Nomura Holdings
ganhou mais de +3% após o lucro líquido de nove meses da empresa
mais que dobrar. O Nikkei Volatility Index, que leva em conta a
volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em queda de
-4,80% para 21,63.
Movimentadores de ações dos EUA antes do
mercado
A Honeywell International ( HON ) subiu mais de +4% no
pré-mercado depois que o Wall Street Journal informou que o
conglomerado industrial planeja se dividir em três empresas
independentes.
A Ford Motor ( F ) caiu mais de -5% nas negociações de
pré-mercado depois que a segunda maior montadora dos EUA divulgou
uma leve orientação de EBIT ajustado para o ano fiscal de 2025.
A Arm Holdings ( ARM ) caiu mais de -3% nas negociações de
pré-mercado depois que o designer de chips forneceu uma previsão
cautelosa de receita para o quarto trimestre do ano fiscal.
A Qualcomm ( QCOM ) caiu mais de -4% nas negociações de
pré-mercado após relatar uma receita de licenciamento de PI do
primeiro trimestre mais fraca do que o esperado.
A Skyworks Solutions ( SWKS ) despencou cerca de -30% nas
negociações de pré-mercado depois que a empresa de semicondutores
disse que prevê uma redução de 20% a 25% em sua participação no
negócio de fornecimento de componentes de radiofrequência para a
Apple, seu maior cliente.
Você
pode ver mais movimentações de ações antes do mercado aqui
Destaque dos lucros dos EUA de hoje: quinta-feira – 6 de
fevereiro
Amazon.com (AMZN), Eli Lilly (LLY), Philip Morris (PM),
Honeywell (HON), ConocoPhillips (COP), Bristol-Myers Squibb (BMY),
Fortinet (FTNT), Air Products (APD), Becton Dickinson (BDX), Hilton
Worldwide (HLT), Cloudflare (NET), Roblox (RBLX), Suncor Energy
(SU), Kenvue (KVUE), Xcel Energy (XEL), IQVIA Holdings (IQV),
Equifax (EFX), Take-Two (TTWO), Monolithic (MPWR), Hershey (HSY),
Mettler-Toledo (MTD), Microchip (MCHP), Kellanova (K), Tradeweb
Markets (TW), Pinterest (PINS), BCE Inc (BCE), Expedia (EXPE),
Zimmer Biomet (ZBH), VeriSign (VRSN), Labcorp Holdings (LH),
SS&Cs (SSNC), Illumina (ILMN), CMS Energy (CMS), Affirm
Holdings (AFRM), Snap-On (SNA), Principal Financial (PFG), Yum
China Holdings (YUMC), Tapeçaria (TPR), Warner Music (WMG), XPO
(XPO), Entegris (ENTG), Ralph Lauren A (RL), Neurocrine (NBIX),
Resseguro da América (RGA), Aptiv (APTV), Blue Owl Capital (OWL),
Regency Centers (REG), Camden Property (CPT), ITT (ITT), Paylocity
Holding (PCTY), Skechers (SKX), Doximity (DOCS), AptarGroup (ATR),
nVent Electric (NVT), Encompass Health (EHC), Onto Innovation
(ONTO), Bill Com (BILL), MACOM Tech (MTSI), ADS (WMS), Genpact (G),
Fortune Brands (FBIN), EastGroup Properties (EGP), Open Text
(OTEX), AGCO (AGCO), Mohawk Industries (MHK), Huntington Ingalls
Industries (HII), MarketAxesss (MKTX), Colliers International
(CIGI), BorgWarner (BWA), Boyd Gaming (BYD), Lumentum Holdings
(LITE), Post (POST), Arrow Electronics (ARW), Rithm Capital (RITM),
Darling Ingredients (DAR), Lincoln National (LNC), Insight
Enterprises (NSIT), Gerentes afiliados (AMG), Gates Industrial Corp
(GTES), Qualys (QLYS), Cousins Properties (CUZ), Stepstone
(STEP), ELF Beauty (ELF), Valvoline (VVV), Exponent (EXPO), Belden
(BDC), InterDigital (IDCC), AllianceBernstein Holding LP (AB),
Phillips Edison Co (PECO), Maximus (MMS), Victory Capital (VCTR),
CNO Financial (CNO), Prestige Consumer Health (PBH), MDU Resources
(MDU), Power Integrations (POWI), Under Armour (UAA), Haemonetics
(HAE), ESCO Technologies (ESE), COPT Português Propriedades de
Defesa (CDP), Patrick (PATK), NMI Holdings (NMIH), Indústrias
Powell (POWL), CleanSpark (CLSK), Synaptics (SYNA), Peloton
Interactive (PTON), Hub Group (HUBG), Minerals Technologies (MTX),
Spectrum Brands (SPB), Inter e Co A (INTR), Lightspeed Commerce
(LSPD), Werner (WERN), Lionsgate Studios (LION), Omnicell (OMCL),
Lions Gate (LGFa), Sonos (SONO), Ladder Capital A (LADR),
QuinStreet (QNST), Centrus Energy (LEU), Suburban Propane Partners
LP (SPH), Madison Square Garden Entertainment (MSGE), ViaSat
(VSAT), PROS (PRO), Universal Logistics (ULH), Natural Grocers
Vitamin (NGVC), Embecta (EMBC), Canada Goose (GOOS), Liquidity
Services (LQDT).
Mercado Ontem
Na sessão de negociação de ontem, os principais índices de ações
de Wall Street terminaram no verde. A Johnson Controls ( JCI )
subiu mais de +11% e foi a maior ganhadora percentual no S&P
500 depois que a empresa divulgou resultados otimistas do primeiro
trimestre e aumentou sua orientação de EPS ajustado para o ano
fiscal de 25. Além disso, as ações de chips ganharam terreno depois
que o rendimento do Tesouro de 10 anos de referência caiu para uma
baixa de 7 semanas, com a Marvell Technology ( MRVL ) subindo mais
de +6% e a Nvidia ( NVDA ) subindo mais de +5%. Além disso, a Amgen
( AMGN ) avançou mais de +6% e foi a maior ganhadora percentual no
Dow após relatar resultados melhores do que o esperado no quarto
trimestre. No lado pessimista, a Alphabet ( GOOGL ) caiu mais de
-7% e foi a maior perdedora percentual no Nasdaq 100 depois que a
controladora do Google relatou uma receita do quarto trimestre mais
fraca do que o esperado, pois o crescimento em seus negócios de
nuvem desacelerou. Além disso, a Advanced Micro Devices ( AMD )
caiu mais de -6% depois que a fabricante de chips divulgou uma
receita de data center mais fraca do que o esperado no quarto
trimestre, e sua previsão para o ano inteiro para o negócio de data
center não impressionou os investidores.
O relatório ADP National Employment divulgado na quarta-feira
mostrou que as folhas de pagamento privadas não agrícolas dos EUA
aumentaram em 183 mil em janeiro, acima dos 176 mil em dezembro
(revisado de 122 mil) e superando a estimativa de consenso de 148
mil. Além disso, a estimativa final do PMI de serviços globais do
S&P de janeiro dos EUA foi revisada para cima para 52,9 da
leitura preliminar de 52,8. Ao mesmo tempo, o índice de serviços
ISM dos EUA caiu para 52,8 em janeiro, mais fraco do que as
expectativas de 54,2. Além disso, o déficit comercial dos EUA em
dezembro foi de -$ 98,40 bilhões, maior do que as expectativas de
-$ 96,50 bilhões e o maior déficit em quase três anos.
O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, declarou na
quarta-feira que os formuladores de políticas precisam de mais
tempo para avaliar a trajetória da economia e da inflação dos EUA
em meio à maior incerteza sobre as políticas do presidente Donald
Trump, reforçando as expectativas de que as taxas permaneçam
inalteradas. Além disso, o vice-presidente do Fed, Philip
Jefferson, disse que se sente confortável em manter as taxas de
juros inalteradas até que os formuladores de políticas tenham uma
compreensão mais clara do impacto geral das políticas do governo
Trump sobre tarifas, imigração, desregulamentação e impostos.
Os contratos futuros de juros dos EUA precificaram uma chance de
85,5% de não haver alteração nas taxas e uma chance de 14,5% de um
corte de 25 pontos-base nas taxas na próxima reunião do banco
central em março.
Enquanto isso, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent,
disse na quarta-feira que o foco principal da administração Trump
em reduzir os custos de empréstimos está nos rendimentos do Tesouro
de 10 anos, em vez da taxa de juros de curto prazo de referência do
Fed. Ele declarou em uma entrevista à Fox Business que, em relação
ao Fed, “só falarei sobre o que eles fizeram, não sobre o que acho
que eles devem fazer de agora em diante”. Bessent reiterou sua
crença de que aumentar o fornecimento de energia ajudaria a reduzir
a inflação.
US Tech 100 (CCOM:US100)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2025 até Fev 2025
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