Os futuros do S&P 500 E-Mini de março (CCOM:US500) subiram
+0,46%, Dow Jones (CCOM:US30) sobe 0,42% e os futuros do Nasdaq 100
E-Mini de março (CCOM:US100) subiram +0,61% esta manhã, com os
investidores ignorando o último anúncio de tarifas do presidente
dos EUA, Donald Trump, e aguardando os principais dados de inflação
dos EUA e o depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome
Powell, no Congresso, no final desta semana.
Falando a repórteres no domingo no Força Aérea Um, o presidente
Trump disse que anunciaria na segunda-feira uma taxa de 25% sobre
todas as importações de aço e alumínio para os EUA. Trump também
declarou que introduziria tarifas recíprocas esta semana sobre
países que tributam importações dos EUA.
O relatório de inflação ao consumidor dos EUA para janeiro será
o principal destaque desta semana, pois pode indicar quando as
taxas de juros dos EUA provavelmente serão cortadas, se é que
serão. Além disso, os observadores do mercado ficarão de olho em
outros lançamentos de dados econômicos, incluindo o PPI dos EUA, o
PPI Core, Vendas no Varejo, Vendas no Varejo Core, Pedidos Iniciais
de Desemprego, Estoques de Petróleo Bruto, Índice de Preços de
Exportação, Índice de Preços de Importação, Produção Industrial,
Produção Manufatureira e Estoques Empresariais.
O depoimento semestral do presidente do Fed, Jerome Powell,
sobre política monetária no Capitólio também será monitorado de
perto para insights sobre a perspectiva da taxa. O Sr. Powell
testemunhará perante o Comitê Bancário do Senado na terça-feira e o
Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira. O chefe
do Fed provavelmente enfatizará a economia resiliente como a
principal razão pela qual os formuladores de políticas não estão
com pressa para reduzir ainda mais os custos dos empréstimos. A
governadora do Fed, Michelle Bowman, o presidente do Fed de Nova
York, John Williams, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael
Bostic, o governador do Fed, Christopher Waller, e a presidente do
Fed de Dallas, Lorie Logan, também estão programados para falar
esta semana.
A temporada de lucros corporativos do quarto trimestre continua,
e os investidores aguardam novos relatórios de empresas importantes
esta semana, incluindo McDonald’s ( MCD ), Coca-Cola ( KO ),
Shopify ( SHOP ), Gilead ( GILD ), Cisco ( CSCO ), CVS Health Corp.
( CVS ), Applied Materials ( AMAT ), Palo Alto Networks ( PANW ) e
Deere & Company ( DE ). De acordo com a Bloomberg Intelligence,
espera-se que as empresas do S&P 500 registrem um aumento médio
de +7,5% nos lucros trimestrais do quarto trimestre em comparação
ao ano anterior.
A lista de dados econômicos dos EUA está praticamente vazia na
segunda-feira.
No mercado de títulos, o rendimento do título de referência do
Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos está em 4,490%, alta de
+0,07%.
O Índice Euro Stoxx 50 subiu +0,38% esta manhã, começando a
semana com uma nota positiva, já que os investidores pareciam
ignorar as preocupações sobre a guerra comercial global. As ações
de energia e imóveis tiveram desempenho superior na segunda-feira,
enquanto as ações de aço e alumínio recuaram. Uma pesquisa
divulgada na segunda-feira indicou que o moral dos investidores na
zona do euro melhorou em fevereiro, atingindo o nível mais alto
desde julho. Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump,
prometeu impor tarifas sobre todas as importações de aço e
alumínio. Isso ocorreu quando as tarifas retaliatórias da China
sobre exportações selecionadas dos EUA entraram em vigor hoje,
enquanto o chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que a UE está
pronta para responder “dentro de uma hora” se os EUA impuserem
tarifas sobre produtos europeus. Olhando para o futuro, os
investidores estão aguardando os números da produção industrial da
zona do euro para dezembro, juntamente com os dados do produto
interno bruto do quarto trimestre, esta semana. Em notícias
corporativas, a BP Plc ( BP-.LN ) subiu mais de +6% depois que a
Bloomberg informou que o investidor ativista Elliott Investment
Management havia construído uma participação significativa na
empresa.
O Índice de Confiança do Investidor Sentix da Zona do Euro foi
divulgado hoje.
O Índice de Confiança do Investidor Sentix da Zona do Euro de
fevereiro chegou a -12,7, mais forte do que as expectativas de
-16,4.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no verde. O
Shanghai Composite Index (SHCOMP) da China fechou em alta de
+0,56%, e o Nikkei 225 Stock Index (NIK) do Japão fechou em alta de
+0,04%.
O Shanghai Composite Index da China fechou em alta hoje, com os
investidores digerindo dados de inflação melhores do que o esperado
do país. Ações relacionadas à IA lideraram os ganhos na
segunda-feira, impulsionadas pelo otimismo contínuo sobre avanços
em inteligência artificial na China. As ações dos três maiores
provedores de telecomunicações do país saltaram na segunda-feira
após integrarem o modelo da DeepSeek em suas ofertas. Analistas da
China Securities disseram em uma nota que as ações domésticas
“poderiam manter esse ímpeto ascendente até as Duas Sessões em
março, apesar da volatilidade, impulsionadas pelo lançamento da
DeepSeek AI, que aumentou a confiança do mercado”. Somando-se ao
sentimento positivo, as preocupações com a deflação da China
diminuíram depois que dados divulgados no domingo mostraram que a
inflação ao consumidor aumentou em janeiro, impulsionada pelos
gastos de férias. No entanto, os preços ao produtor estenderam sua
tendência de queda, caindo pelo 28º mês consecutivo. Enquanto isso,
analistas apontaram que as preocupações com as tensões comerciais
EUA-China podem diminuir no curto prazo, pois os investidores cada
vez mais percebem as ameaças tarifárias como uma tática de
negociação. Nas notícias corporativas, a Dongfeng Automobile subiu
+10% após revelar planos de fusão com outra montadora estatal, a
Chongqing Changan.
O IPC chinês de janeiro chegou a +0,7% m/m e +0,5% a/a, em
comparação com as expectativas de +0,8% m/m e +0,4% a/a.
O IPP chinês de janeiro ficou em -2,3% a/a, mais fraco do que as
expectativas de -2,2% a/a.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou logo acima da linha
plana hoje, com o sentimento cauteloso prevalecendo em meio aos
novos riscos tarifários dos EUA. Os ganhos em ações químicas e
algumas eletrônicas ajudaram a compensar as perdas em casas de
negociação na segunda-feira. Dados divulgados pelo Ministério das
Finanças na segunda-feira mostraram que o superávit em conta
corrente do Japão cresceu em dezembro em comparação com o mesmo mês
do ano anterior, embora tenha ficado aquém das previsões dos
economistas. Separadamente, os dados mostraram que o indicador do
setor de serviços do Japão caiu para uma baixa de 3 meses em
janeiro. Enquanto isso, os investidores estão se concentrando nos
planos tarifários do presidente dos EUA, Trump, e nos lucros
domésticos. No final do domingo, Trump anunciou que imporia tarifas
de 25% sobre as importações de aço e alumínio, o que impactaria
negativamente as empresas, incluindo as japonesas, que exportam aço
e alumínio para os EUA. As últimas ameaças tarifárias seguem a
primeira cúpula da Casa Branca do primeiro-ministro japonês Shigeru
Ishiba com Trump na sexta-feira, com analistas observando que a
reunião correu bem. Os investidores também estão antecipando
relatórios de lucros importantes esta semana, especialmente da
Honda e da Nissan, na esteira das consequências de suas negociações
de fusão. Em notícias corporativas, a DeNA Co. subiu mais de +23%
depois que a empresa de tecnologia retornou à lucratividade e
relatou um aumento de receita para os nove meses encerrados em
dezembro de 2024. Além disso, a Mitsubishi Chemical Group subiu
cerca de +2% após anunciar planos de vender sua unidade de
medicamentos por US$ 3,37 bilhões. O Nikkei Volatility Index, que
leva em consideração a volatilidade implícita das opções do Nikkei
225, fechou com alta de +0,28% para 21,75.
O índice de conta corrente japonês (NSA) de dezembro chegou a
1,077 trilhão de ienes, mais fraco do que as expectativas de 1,362
trilhão de ienes.
O Índice Atual de Janeiro do Observadores da Economia Japonesa
chegou a 48,6, mais fraco do que as expectativas de 49,7.
Movimentadores de ações dos EUA antes do mercado
- As siderúrgicas estão subindo no pregão pré-mercado com as
notícias sobre tarifas. Cleveland-Cliffs ( CLF ) subiu mais de +9%,
Nucor Corp. ( NUE ) subiu mais de +8% e Alcoa Corp. (AA) subiu mais
de +4%.
- A US Steel ( X ) subiu mais de +8% nas negociações de
pré-mercado depois que o secretário-chefe do gabinete do Japão
disse que a Nippon Steel estava considerando fazer “uma proposta
ousada que é completamente diferente das anteriores” em relação à
siderúrgica americana.
- As ações de tecnologia de grande capitalização estão subindo no
pré-mercado, com a Microsoft ( MSFT ) e a Meta Platforms ( META )
subindo cerca de +0,6%.
- A Johnson Controls ( JCI ) ganhou mais de +3% nas negociações
de pré-mercado depois que o UBS atualizou a ação de Neutra para
Compra, com uma meta de preço de US$ 103.
- A Shopify ( SHOP ) avançou mais de +2% nas negociações de
pré-mercado depois que a Benchmark atualizou a ação de Manter para
Comprar, com uma meta de preço de US$ 150.
Você pode ver
mais movimentações de ações antes do mercado aqui
Destaque dos lucros dos EUA de hoje: segunda-feira – 10
de fevereiro
McDonald’s (MCD), Vertex (VRTX), Arch Capital (ACGL), Rockwell
Automation (ROK), ON Semiconductor (ON), Cincinnati Financial
(CINF), Banco Bradesco (BBD), Loews (L), Astera Labs (ALAB),
Credicorp (BAP), Incyte (INCY), CNA Financial (CNA), Monday.Com
(MNDY), Medpace Holdings (MEDP), Vornado (VNO), Brixmor Property
(BRX), Roivant Sciences (ROIV), Lattice (LSCC), Simpson
Manufacturing (SSD), Watts Water Technologies (WTS), SPS Commerce
(SPSC), TIM Participações (TIMB), Amkor (AMKR), Coty (COTY),
Inspire Medical Systems (INSP), Tower (TSEM), Kilroy (KRC), GCM
Grosvenor (GCMG), Arrowhead Pharma (ARWR), Fluence Energy (FLNC),
Axcelis (ACLS), CoreCivic (CXW), Prospect Capital (PSEC), Banco do
NT Butterfield Son (NTB), Danaos (DAC), Edgewell Personal Care
(EPC), Harmonic (HLIT), Apollo Commercial RE Finance (ARI),
Alexanders (ALX), Columbus McKinnon (CMCO).
Como foi o pregão de sexta-feira
Na sessão de negociação de sexta-feira, as principais médias de
ações de Wall Street fecharam no vermelho. A Amazon.com ( AMZN )
caiu mais de -4% depois que a gigante do comércio eletrônico e
serviços em nuvem forneceu uma orientação de receita do primeiro
trimestre abaixo do consenso. Além disso, as ações de chips
recuaram depois que os rendimentos do Tesouro avançaram, com a
Marvell Technology ( MRVL ) caindo mais de -7% para liderar os
perdedores no Nasdaq 100 e a Broadcom ( AVGO ) caindo mais de -2%.
Além disso, a elf Beauty ( ELF ) caiu mais de -19% depois que a
empresa de cosméticos cortou sua orientação para o ano inteiro. No
lado otimista, a Expedia Group ( EXPE ) subiu mais de +17% e foi a
maior ganhadora percentual no S&P 500 depois que a empresa de
viagens online divulgou resultados otimistas no quarto
trimestre.
O relatório do Departamento do Trabalho dos EUA na sexta-feira
mostrou que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 143
mil em janeiro, perdendo a estimativa de consenso de 169 mil. Além
disso, o índice de sentimento do consumidor dos EUA da Universidade
de Michigan caiu inesperadamente para uma baixa de 7 meses de 67,8
em fevereiro, mais fraco do que as expectativas de 71,9. Ao mesmo
tempo, a taxa de desemprego dos EUA em janeiro caiu inesperadamente
para uma baixa de 8 meses de 4,0%, mais forte do que as
expectativas de nenhuma mudança em 4,1%. Além disso, os ganhos
médios por hora dos EUA aumentaram +0,5% m/m e +4,1% a/a em
janeiro, mais forte do que as expectativas de +0,3% m/m e +3,8%
a/a. Finalmente, o crédito ao consumidor dos EUA em dezembro subiu
para um recorde de US$ 40,85 bilhões, mais forte do que as
expectativas de US$ 17,70 bilhões.
“O quadro mais amplo ainda é de resiliência do mercado de
trabalho e pressões salariais sustentadas”, disse Seema Shah na
Principal Asset Management. “Isso simplesmente dá ao Fed pouca
razão para cortar as taxas de política imediatamente.”
A governadora do Fed, Adriana Kugler, declarou na sexta-feira
que é apropriado manter as taxas em seu nível atual por “algum
tempo”, citando um mercado de trabalho estável, progresso limitado
na inflação nos últimos meses e incerteza em torno da política
fiscal e comercial. Além disso, o presidente do Fed de Minneapolis,
Neel Kashkari, disse: “Estamos em uma posição muito boa para apenas
sentar aqui até obtermos muito mais informações sobre a frente
tarifária, sobre a frente da imigração, sobre a frente dos
impostos… Eu esperaria que a taxa dos fundos federais fosse
modestamente menor no final deste ano.”
Enquanto isso, os futuros de juros dos EUA precificaram uma
probabilidade de 91,5% de nenhuma alteração na taxa e uma chance de
8,5% de um corte de 25 pontos-base na taxa na conclusão da reunião
de março do Fed.
US 500 (CCOM:US500)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2025 até Fev 2025
US 500 (CCOM:US500)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Fev 2025
