MONTRÉAL, le 24 oct.
2023 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE)
- CAE inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui
qu'elle a conclu un accord définitif pour vendre sa division CAE
Santé à Madison Industries de Chicago sur la base d'une valeur d'entreprise
de 311 millions $ CA, sous réserve des ajustements
habituels.
« Nous sommes fiers de l'importante contribution de CAE
Santé à la sécurité des patients », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction
de CAE. « La division, qui prend de l'expansion sous la
direction d'une équipe solide, a atteint un point où il est
possible de l'amener à un niveau supérieur. Nous croyons que
Madison Industries est bien placée pour soutenir la croissance
future de la division Santé, en continuant à mettre l'accent sur
l'évolution de la simulation afin de favoriser la sécurité des
patients et la qualité des soins. »
« Cette décision de réviser notre portefeuille place CAE en
meilleure position pour répartir efficacement les capitaux et les
ressources de manière à tirer parti des nombreuses occasions de
croissance intéressantes qui se profilent à l'horizon dans nos
principaux marchés beaucoup plus vastes de la simulation et de la
formation », a-t-il poursuivi.
« Madison Industries a pour mission de rendre le monde plus
sécuritaire, plus productif et en meilleure santé », a déclaré
Larry Gies, fondateur et chef de la
direction de Madison Industries. « Notre plateforme est conçue pour
donner le pouvoir d'agir aux entreprises dont les produits
améliorent notre qualité de vie, et pour en faire des chefs de file
du marché de demain. »
« À Madison, nous sommes heureux de poursuivre l'héritage
en matière d'innovation que CAE Santé a bâti », a-t-il ajouté. «
Avec une main-d'œuvre talentueuse aux États-Unis et en Europe, et des capacités en R-D de classe
mondiale au Québec, nous avons l'intention de prendre de
l'expansion rapidement et de faire progresser la simulation et la
qualité des soins avec l'ensemble le plus complet d'outils de
formation clinique disponibles sur le marché. »
La clôture de la transaction, qui est assujettie aux conditions
de clôture, incluant des approbations réglementaires habituelles,
est prévue avant la fin de l'exercice 2024. Le produit de
la vente servira principalement à accélérer le désendettement ainsi
qu'à soutenir la priorité que CAE accorde à l'avancement de la
technologie, au leadership sur le marché et à l'optimisation des
coûts dans ses principaux marchés de la formation et de la
simulation.
CAE a retenu les services de la Financière Banque Nationale
Inc. comme conseiller financier exclusif pour cette
transaction.
À propos de CAE
À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles
critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre
le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique,
nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde
réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées
sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus
tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux
compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux
professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes,
chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le
monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont
besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ
250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE
s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de
simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute
fidélité possible et des programmes de formation alimentés par les
technologies numériques. Nous intégrons le développement durable
dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous
assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent
le plus.
Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de
développement durable pour l'EX23
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Mise en garde concernant les
énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés de
nature prospective concernant la vente, par CAE, de sa
division CAE Santé (l'opération de vente),
les avantages et les répercussions prévus de cette vente sur les
plans stratégique et opérationnel de CAE et ses résultats
financiers, les modalités, les conditions (y compris l'obtention
des approbations réglementaires requises) et la réalisation prévue
de l'opération de vente, la contrepartie en espèces prévue de
l'opération de vente et le calendrier de réalisation, ainsi que les
activités, les événements et les faits nouveaux de CAE qui, selon
elle, pourraient avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit par exemple
d'énoncés concernant la vision de CAE, ses stratégies, ses
tendances et perspectives commerciales, ses produits des activités
ordinaires futurs, son bénéfice, la croissance de ses flux de
trésorerie, les tendances de son bénéfice, ses dépenses
d'investissement en immobilisations liées à la croissance et ses
expansions et initiatives nouvelles, ses obligations financières,
ses liquidités disponibles, ses ventes prévues, sa situation
financière, les remboursements de capital prévus pour les
actionnaires, ses perspectives commerciales, ses occasions
d'affaires, ses objectifs, son développement, ses plans, ses
stratégies de croissance et autres priorités stratégiques, ainsi
que d'autres énoncés qui ne concernent pas des faits historiques.
Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se
rapportent à des événements futurs ou à la performance future et
reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des
événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi
de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », «
estimer », « s'attendre à », « futur », « avoir
l'intention de », « planifier », « chercher à », « devoir »,
« stratégie », « probable » ou la forme
négative de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant
entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des
énoncés concernant des perspectives. De par leur nature, les
énoncés prospectifs obligent CAE à poser des hypothèses qui sont
assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés à
l'activité de CAE, lesquelles pourraient faire en sorte que les
résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement
des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces
énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la
direction concernant les tendances historiques, les conditions
actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur
d'autres facteurs que CAE juge raisonnables et appropriés dans les
circonstances, nous avisons le lecteur de ne pas se fier outre
mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être
exacts. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au
sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et
des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération
de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of
1995.
Les risques importants qui pourraient causer de telles
différences comprennent les risques liés à l'opération de vente,
tels que la non-réalisation de la totalité ou d'une partie des
avantages prévus en découlant ou des problèmes, des coûts ou des
retards imprévus se rapportant à la scission, le fait que les
approbations réglementaires requises ne soient pas reçues ou le
soient en retard ou que les conditions liées à la réalisation de
l'opération de vente ne soient pas par ailleurs respectées ou le
soient en retard et l'incertitude quant au délai requis pour la
réalisation de l'opération de vente, les répercussions de l'annonce
de l'opération de vente sur les relations de CAE avec des tiers, y
compris les contreparties commerciales, les fournisseurs, les
employés et les concurrents, les relations stratégiques, les
résultats d'exploitation et les activités en général, la survenance
d'un événement qui permettrait aux parties de mettre fin à leurs
obligations et à leurs engagements aux termes des documents liés à
l'opération de vente, la modification des modalités de l'opération
de vente, le défaut par les parties de respecter leurs obligations
et leurs engagements aux termes des documents liés à l'opération de
vente et le fait de ne pas fidéliser nos membres de la haute
direction clés, notre personnel et nos clients pendant et après la
réalisation de l'opération de vente et les risques associés à la
perte et au remplacement de membres de la haute direction clés. Si
l'opération de vente proposée n'est pas réalisée pour une raison
quelconque, il y a un risque que l'annonce de cette opération de
vente et l'affectation de ressources considérables de CAE à la
réalisation de celle-ci puissent entraîner des répercussions
défavorables sur nos résultats d'exploitation et notre entreprise
en général et puissent avoir une incidence défavorable importante
sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives
actuelles et futures, y compris la perte de la confiance des
investisseurs dans notre capacité à exécuter notre plan
stratégique. De plus, le fait que l'opération de vente proposée ne
soit pas menée à bien pour quelque raison que ce soit pourrait
avoir une incidence négative importante sur le cours de nos titres,
et rien ne garantit que la direction réussira à trouver et à mettre
en œuvre d'autres options stratégiques qui seraient dans l'intérêt
de CAE et de ses parties prenantes dans le contexte des conditions
actuelles du marché, de la réglementation et de la concurrence dans
les secteurs où nous exerçons nos activités, ou qu'elle parviendra
à le faire selon des modalités et à un moment favorables, et que
ces mesures, si elles sont mises en œuvre, auraient les résultats
escomptés. Nous avons également engagé d'importants frais
d'opération et autres frais connexes dans le cadre de l'opération
de vente et des frais additionnels importants ou imprévus
pourraient aussi être engagés.
Les risques additionnels qui pourraient être à l'origine de
telles différences comprennent notamment les risques liés à
la cybersécurité, l'incertitude géopolitique, la conjoncture
économique mondiale, la concurrence commerciale, le rapport de
force et l'empiètement des fabricants d'équipement d'origine (OEM),
l'inflation, la portée internationale des activités de CAE, les
budgets de la défense et le calendrier des dépenses à cet égard, le
secteur de l'aviation civile, la capacité de CAE à pénétrer de
nouveaux marchés, les activités de recherche et de développement,
l'évolution des normes et l'innovation et la perturbation
technologiques, la durée du cycle de vente, le développement des
affaires et l'attribution de nouveaux contrats, les partenariats
stratégiques et les contrats à long terme, le fait que CAE ne
puisse garantir aux investisseurs qu'elle gérera efficacement sa
croissance, les estimations des occasions sur le marché, les
priorités concurrentes, les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement, la gestion et l'exécution des programmes, les
fusions et acquisitions, la continuité des activités, les
sous-traitants, les contrats d'approvisionnement à prix fixe et à
long terme, notre dépendance continue à l'égard de certaines
parties et informations, la gestion des talents, les membres du
personnel et de la direction clés, la culture d'entreprise, les
relations de travail, la disponibilité du capital, le risque de
crédit des clients, les variations du change, l'efficacité des
contrôles internes à l'égard de l'information financière, le risque
de liquidité, les taux d'intérêt, le rendement du capital investi
pour les actionnaires, les estimations comptables, le risque de
dépréciation, les régimes de retraite, l'endettement, les coûts
d'acquisition et d'intégration, les ventes d'actions ordinaires
additionnelles, les cours du marché et la volatilité des actions
ordinaires de CAE, le caractère saisonnier des activités, les
questions fiscales, le carnet de commandes ajusté, les droits en
matière de données et la gouvernance des données, les mesures
d'atténuation prises par les États-Unis en matière de propriété, de
contrôle ou d'influence étrangère, la conformité avec les lois et
règlements, les lacunes potentielles de la couverture d'assurance,
les passifs liés aux produits, les lois et règlements sur
l'environnement, les contrôles et enquêtes publics, la protection
des droits de propriété intellectuelle et de la marque de CAE, la
propriété intellectuelle de tiers, le statut d'émetteur privé
étranger, l'exercice de recours en responsabilité civile à
l'encontre des administrateurs et dirigeants de CAE, les événements
climatiques extrêmes et l'incidence des catastrophes naturelles ou
autres (y compris les répercussions des changements climatiques),
ainsi que la surveillance accrue des questions ESG et les écarts de
perception à cet égard, les risques d'atteinte à la réputation, les
technologies de l'information et la dépendance envers des tiers
fournisseurs pour la gestion des systèmes et de l'infrastructure de
technologie de l'information. En outre, des différences pourraient
découler d'événements susceptibles d'être annoncés ou de survenir
après la date du présent communiqué de presse. De plus amples
renseignements concernant les risques et les incertitudes touchant
l'activité de CAE se trouvent dans le rapport de gestion pour
l'exercice clos le 31 mars 2023
et le rapport de gestion pour le trimestre clos le
30 juin 2023. En conséquence, les lecteurs sont avisés que
l'un des risques énoncés pourrait avoir des effets nuisibles
importants sur les énoncés prospectifs de CAE. Les lecteurs sont
également avisés que les risques décrits ci-dessus et ailleurs dans
le présent communiqué de presse et dans les documents mentionnés
dans les présentes ne sont pas nécessairement les seuls auxquels
CAE fait face; des risques et incertitudes additionnels qui sont
actuellement inconnus de CAE ou que CAE peut juger négligeables
pour l'instant pourraient avoir des effets nuisibles sur l'activité
de CAE.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, CAE rejette toute
intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre
des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Les
informations et déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse sont expressément visées par la présente mise
en garde. De plus, les énoncés comportant « à notre avis » ou
d'autres expressions semblables reflètent nos opinions sur un sujet
donné. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont nous
disposions en date du présent communiqué de presse. Bien que nous
soyons d'avis que cette information constitue un fondement
raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète.
Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une
enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou
d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont
intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne
pas se fier indûment à ces énoncés.
Hypothèses importantes
Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse
sont basés sur certaines hypothèses, y compris, sans s'y
limiter : la satisfaction de toutes les conditions de clôture
de l'opération de vente, notamment l'obtention de toutes les
approbations réglementaires requises ainsi que des autres
consentements et approbations requis en temps opportun et selon des
modalités acceptables pour CAE, notre capacité à
achever par ailleurs l'opération de vente dans les délais prévus et
selon les coûts prévus, les estimations et attentes de la direction
par rapport à la conjoncture économique et commerciale future et
autres facteurs liés à l'opération de vente, la réalisation des
avantages stratégiques, financiers et autres attendus de
l'opération de vente dans les délais prévus (y compris la réception
du produit attendu et l'emploi prévu de celui-ci),
l'accomplissement par les autres parties de leurs obligations,
ententes et engagements respectifs aux termes des documents liés à
l'opération de vente, la conjoncture du marché et l'absence de
répercussions importantes d'ordre financier, opérationnel ou
concurrentiel découlant de modifications de la réglementation
touchant les activités de CAE. Pour des renseignements
supplémentaires, notamment en ce qui a trait aux autres hypothèses
qui sous-tendent les énoncés prospectifs figurant dans le présent
communiqué, prière de consulter le secteur isolable concerné dans
le rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 juin
2023 et le rapport de gestion pour le
trimestre clos le 30 juin 2023. Par conséquent, les
hypothèses énoncées dans le présent communiqué de presse et dans
les documents mentionnés dans celui-ci et, par ricochet, les
énoncés prospectifs fondés sur ces hypothèses, pourraient se
révéler inexacts.
Personnes-ressources
Médias :
Samantha
Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et
Communications mondiales
+1-514-341-2000,
poste 7939,
samantha.golinski@cae.com
Relations avec les investisseurs
:
Andrew
Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les
investisseurs et Gestion du risque
d'entreprise
+1-514-734-5760,
andrew.arnovitz@cae.com
SOURCE CAE inc.