/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
BRAMPTON, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - (TSX : L) -
Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw » ou
la « société ») a annoncé qu'elle a achevé son émission
annoncée précédemment à des investisseurs qualifiés et accrédités
dans certaines provinces du Canada, un montant global en capital de
400 millions de dollars de billets de premier rang non
garantis de la société (l' « offre »), portant intérêt au
taux annuel de 3,564 % et arrivant à échéance le 12 décembre
2029 (les « billets »).
La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre
pour racheter toutes ses actions privilégiées de deuxième rang,
série B, émises et en circulation (« rachat d'actions
privilégiées ») et pour des fins générales.
Pour plus de détails concernant le rachat d'actions
privilégiées, veuillez consulter le communiqué de presse de la
société daté du 9 décembre 2024.
Morningstar DBRS a accordé aux billets une cote de crédit
« BBB (élevée) » avec une tendance « stable »
et Standard and Poor's Rating Services a accordé aux billets une
cote de crédit « BBB+ ».
Les billets sont des obligations non garanties de la société et
sont classés de façon égale avec toutes les dettes existantes et
futures non garanties et subordonnées de la société.
Les billets ont été vendus par agence au moyen d'un consortium
bancaire co-dirigé par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des
capitaux, Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC et
Scotia Capitaux. Les billets n'ont pas été enregistrés en
vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933,
telle que modifiée, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux
États-Unis sans inscription ou une exemption applicable aux
exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ni de sollicitation d'une offre
d'achat ni une vente des billets dans une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de
Les Compagnies Loblaw Limitée
Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de
l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus
important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits
alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements,
de la marchandise générale, ainsi que des produits et services
financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses
pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants
employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à
temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500
magasins détenus par la société, magasins franchisés et
établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.
La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre
pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le
bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de
transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de
répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la
clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses
emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type
escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services
complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug
MartMD et PharmaprixMD et près de 500
magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise
de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque
Joe FreshMD à prix
abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus
populaires au Canada, soit Life
BrandMD, sans nomMD, Délices du
MarchéMC et le Choix du PrésidentMD. Pour
obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de
Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au
www.sedarplus.ca.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des renseignements
prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw
concernant les événements futurs, y compris le rachat d'actions
privilégiées, la clôture prévue de l'offre et l'utilisation prévue
du produit de l'offre. Les énoncés prospectifs sont fondés sur
différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et
incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de
Loblaw et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les
événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont
exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques
et incertitudes comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les
facteurs décrits dans le rapport du troisième trimestre de 2024 à
l'intention des actionnaires de Loblaw et dans sa notice annuelle
actuelle. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne s'engage
aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à
la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les
présentes mises en garde.
SOURCE Loblaw Companies Limited