TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La Société
Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société » ou
« l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente
définitive en vue de vendre sa division Helly Hansen à Kontoor
Brands, Inc. (NYSE : KTB, Kontoor) pour un produit brut total de 1
276 M$, sous réserve de rajustements de clôture. Cette transaction
reflète l'attention accrue que porte la Société à son secteur
Détail canadien.
Helly Hansen est une marque mondiale emblématique qui conçoit et
développe des articles utilisés par des professionnels et des
amateurs de plein air à l'échelle de la planète. Ses vêtements et
articles haute performance sont vendus dans le monde entier,
notamment dans les magasins Canadian Tire, SportChek et
Mark's/L'Équipeur au Canada.
« Alors que notre stratégie devient plus strictement axée
sur un commerce de détail canadien bien exécuté, il est temps de
confier cette marque emblématique à une organisation
internationale, dit Greg Hicks,
président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Pendant
six ans, nous avons été fiers de diriger Helly Hansen en
accroissant sa popularité et son empreinte à une plus vaste échelle
mondiale, notamment en favorisant une hausse de ses ventes, de sa
notoriété et de sa valeur. Ce dessaisissement génère de la valeur
pour notre entreprise et nos actionnaires. »
La Société Canadian Tire et Kontoor s'attendent à une transition
harmonieuse pour les employés, les clients et les partenaires.
« Bien que nous passions de propriétaire à client de cette
marque, nous prévoyons que les articles de classe mondiale de Helly
Hansen conserveront leur place sur nos tablettes et sur les listes
de magasinage de nos clients. Nous avons bien hâte de voir les
nouveaux sommets qu'atteindra cette marque grâce à Kontoor, dit M.
Hicks. Nous remercions l'équipe et les dirigeants de Helly Hansen
d'avoir accompli un travail exceptionnel, et d'avoir si bien
conseillé les spécialistes de la Société en matière
d'approvisionnement, de conception de marque et d'articles haute
performance. »
Utilisation du produit
La Société compte adopter une approche équilibrée quant à
l'affectation du produit de la transaction, conformément à ses
pratiques antérieures. Il est prévu que le produit sera utilisé à
des fins combinées de réduction de dettes, de rachat d'actions
ainsi que d'investissements visant à rehausser l'expérience client
et à favoriser sa croissance au sein de son secteur Détail
fondamental au Canada. Le produit
conférera également une plus grande souplesse à la Société à des
fins générales d'entreprise, notamment la gestion de l'incertitude
du marché. De plus amples détails seront communiqués dans une mise
à jour stratégique de la Société, dont la publication est prévue
pour le 6 mars 2025.
Détails de la transaction
- La Société a conclu une entente en vue de vendre l'entreprise
qui détient et exploite les marques Helly Hansen ainsi que ses
divisions connexes. En parallèle avec cette transaction, la Société
prévoit également continuer de vendre des articles Helly Hansen à
ses enseignes en vertu d'une entente d'approvisionnement
pluriannuelle avec Kontoor Brands.
- La Société prévoit que la clôture de la transaction aura lieu
au deuxième trimestre de 2025, sous réserve de la réception de
toutes les approbations réglementaires, des conditions de clôture
habituelles, ainsi que de la signature de l'entente
d'approvisionnement entre les deux parties.
- Le prix d'achat total se chiffre à 1 276 M$, sous réserve de
rajustements de clôture.
- En 2024, le chiffre d'affaires de Helly Hansen à l'échelle
mondiale, y compris ses ventes à la Société, totalisait 894 M$. Le
BAIIA en 2024 a atteint 102 M$ selon les normes IFRS au
Canada. Le BAIIA rajusté en 2024
s'est élevé à 76 M$ en se fondant sur la norme comptable précédant
l'adoption de la norme IFRS 16, qui était suivie par la Société au
moment de l'acquisition de Helly Hansen.
Goldman Sachs & Co. LLC agit à titre de conseiller financier
exclusif de la Société Canadian Tire et Norton Rose Fulbright
Canada LLP, à titre de conseiller juridique.
Tous les montants indiqués dans le présent communiqué sont
exprimés en dollars canadiens.
Mesures financières non conformes aux PCGR
Le présent communiqué contient une référence au BAIIA et au
BAIIA rajusté, qui constituent des mesures financières non
conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de
signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent,
peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires
utilisées par d'autres sociétés.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué
contient de l'information pouvant constituer des déclarations
prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs
mobilières qui reflètent les attentes actuelles de la direction par
rapport aux événements futurs et à la transaction proposée. Dans le
présent communiqué, tous les énoncés qui ne sont pas des faits
établis peuvent constituer des déclarations prospectives, ce qui
comprend, sans toutefois s'y limiter, de l'information concernant :
la stratégie et les projets futurs de la Société, y compris
l'attention accrue qu'elle porte à son secteur Détail canadien; la
période de clôture de la transaction; l'utilisation du produit de
la transaction; et l'entente dʼapprovisionnement proposée. Les
déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours,
signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir
l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », «
perspective », « cible », « prévision », « anticiper », «
aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme
négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que
la Société estime que les déclarations prospectives présentées dans
ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des
hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont
nécessairement assujetties à un certain nombre de risques,
d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés
de façon explicite ou implicite par de telles déclarations
prospectives. Il s'agit notamment des risques suivants : la vente
de Helly Hansen peut ne pas être conclue; la transaction peut ne
pas être conclue en vertu des modalités décrites ou dans le délai
envisagé; les modalités liées à la clôture, notamment la réception
des approbations réglementaires et la conclusion de l'entente
dʼapprovisionnement, peuvent ne pas être remplies ou, si elles le
sont, il se peut que les conditions ne soient pas considérées comme
acceptables par la Société ou Kontoor; et le produit de la
transaction proposée peut être affecté à une fin autre que les fins
décrites. La direction prévient que la liste de risques qui précède
n'est pas exhaustive et que d'autres risques pourraient avoir une
incidence défavorable sur les résultats de la Société. Pour obtenir
de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et
hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels de la Société diffèrent significativement de
l'information prospective, se reporter à la section 14
(Informations prospectives et autres communications aux
investisseurs) du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024
de la Société et à toutes ses sous-sections. Il est disponible sur
le site Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca, et à l'adresse
https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à
mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale
ou écrite, sous réserve des exigences des lois en vigueur.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
La Société
Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la
« Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur
Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la
tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire,
fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la
vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au
volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City,
PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau
Canadian Tire. Le segment de la vente au détail comprend
également Mark's / L'Équipeur, un chef de file pour les vêtements
décontractés et industriels; Pro Hockey Life est un magasin
spécialisé destiné aux joueurs d'élite; SportChek, Hockey Experts,
Sports Experts et Atmosphere proposent les meilleures marques de
vêtements de sport. Les près de 1 700 magasins de détail
et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des
Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines
de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble
du Canada et ailleurs dans le
monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses
détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par
ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la
marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des
vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à
Oslo en Norvège. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez visiter le site
Corp.CanadianTire.ca.
À PROPOS DE HELLY HANSEN
Chef de file de renommée
internationale dans le domaine des vêtements et des chaussures de
première qualité pour le plein air et la vie de tous les jours,
Helly Hansen se distingue par sa grande expertise en matière de
vêtements techniques haute performance pour le ski, la voile et le
travail. L'éventail de marques et de marques de commerce
de Helly Hansen, qui comprend notamment Helly Hansen, Helly
Hansen Workwear et Musto, est vendu dans plus de 40 pays.
Fondée en Norvège en 1877, Helly Hansen continue à produire des
vêtements de calibre professionnel qui aident à rester bien en vie
et à en profiter pleinement. Inspirée des perspectives tirées en
vivant et en travaillant dans les conditions climatiques les plus
rigoureuses au monde, l'entreprise a mis au point un grand nombre
d'innovations inédites sur le marché, notamment le premier tissu
imperméable souple, il y a près de 150 ans.
Pour en savoir davantage, veuillez vous rendre aux
adresses www.hellyhansen.com, www.hhworkwear.com et musto.com.
POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Médias : Stephanie Nadalin,
647 271-7343, stephanie.nadalin@cantire.com
Investisseurs : Karen
Keyes, 647 518-4461, karen.keyes@cantire.com
SOURCE Société Canadian Tire Limitée
