Crédit Agricole Assurances annonce le lancement d’un placement accéléré d’actions Française des Jeux

Crédit Agricole Assurances annonce le lancement d’un placement accéléré d’actions
Française des Jeux

19 novembre 2024 – Crédit Agricole Assurances (“CAA”), qui détient actuellement, via ses filiales à 100% Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, une participation d’environ 10,2 millions d’actions Française des Jeux (“FDJ”, la “Société”), représentant environ 5,5% du capital et 7,3% des droits de vote de la Société, annonce le lancement, via Predica, de la cession de 4.073.436 actions ordinaires FDJ (les “Actions”), représentant environ 2,2% du capital de la Société. Ces Actions seront placées auprès d’investisseurs qualifiés par le biais d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres (le “Placement”).

CAA est actionnaire de la Française des Jeux depuis son introduction en bourse en novembre 2019, accompagnant la Société tout au long de son développement avec notamment le succès récent de l’acquisition de Kindred. FDJ devient ainsi un acteur international dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. Le Placement s’inscrit dans la stratégie de rationalisation du portefeuille d’investissements de CAA. A l’issue du Placement, CAA détiendra environ 3,3% du capital et 4,5% des droits de vote de la Société. CAA continuera de siéger au sein du Conseil d’administration de la Société.

CAA a conclu un engagement d’abstention et de conservation avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le “Coordinateur Global et Teneur de Livre”) au titre des actions FDJ détenues à l'issue du Placement, pour une période de 90 jours, à compter de la date de règlement-livraison du Placement (sous réserve de certaines exceptions usuelles).

Le Placement débutera immédiatement après cette annonce. Les conditions définitives du Placement seront déterminées et annoncées après la fin du processus de construction du livre d'ordres.

Le règlement-livraison du Placement devrait intervenir le 22 novembre 2024.

Les actions FDJ sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (ISIN code: FR0013451333).

Ce communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'une offre ni d'une sollicitation d'achat d’actions FDJ, et le Placement ne saurait en aucun cas constituer une offre au public (autre qu'à des investisseurs institutionnels) dans une quelconque juridiction, y compris en France.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité de seul Coordinateur Global et Teneur de Livre du Placement.

A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 800 collaborateurs. Son chiffre d’affaires (« non GAAP ») à fin 2023 s’élève à 37,2 milliards d’euros.
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La cession des actions FDJ ne constitue pas une offre au public et l’offre des actions de la société s’adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, y compris en France.

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Espace Economique Européen
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).

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France
En France, l’offre des actions de la société FDJ sera effectuée dans le cadre d'un placement privé sous forme de construction accélérée de livre d’ordres auprès d'investisseurs qualifiés uniquement au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables en France. Il n’y aura pas d’offre publique dans un quelconque pays (y compris la France) en relation avec les actions FDJ.

Royaume-Uni
En conséquence, le présent communiqué est seulement distribué à, et s'adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières, peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

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Australie, Canada, Japon et Afrique du Sud
Les actions FDJ ne peuvent pas et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud.

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Toute décision d'investissement visant à acheter des actions FDJ doit être prise uniquement sur la base des informations publiquement disponibles concernant FDJ. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Crédit Agricole Assurances et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par Crédit Agricole Assurances.

Le Coordinateur Global et Teneur de Livre agit pour le compte de Crédit Agricole Assurances (à l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du placement et ne saurait être tenu d’une quelconque responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre que Crédit Agricole Assurances, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients du Coordinateur Global et Teneur de Livre ou au titre de la fourniture de conseils relatifs au placement.

Ni le Coordinateur Global et Teneur de Livre, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou garantie, expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de l’information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si une information a été omise du présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à FDJ, Crédit Agricole Assurances, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte résultant de l’utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou autre.

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