UTI GROUP : ANNONCE L'OUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE INITIEE PAR EEKEM GROUP
17 Dezembro 2024 - 4:00AM
UK Regulatory
UTI GROUP : ANNONCE L'OUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
SIMPLIFIEE INITIEE PAR EEKEM GROUP
Communiqué de presse
UTI GROUP annonce l’ouverture de l’offre
publique d’achat simplifiée
initiée par EEKEM Group
Levallois-Perret, le 17 décembre 2024 –
UTI GROUP, société française cotée sur le compartiment C
d’Euronext Paris (la « Société »), annonce l’ouverture de
l’offre publique d’achat simplifiée initiée par EEKEM Group du 18
décembre 2024 au 17 janvier 2025 (inclus) au prix de 0,20 euro par
action UTI Group (l’« Offre »).
L’Offre a été déclarée conforme par l’Autorité
des marchés financiers (l’« AMF ») le 16 décembre 2024, qui
a apposé son visa sur la note d’information d’EEKEM Group et sur la
note en réponse de UTI Group respectivement sous les numéros 24-520
et 24-521. Suite à la décision de conformité de l’AMF, EEKEM Group
et la Société ont mis à la disposition du public leurs documents «
autres informations » relatifs aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables. L’AMF publiera ce jour-ci,
le 17 décembre 2024, un avis d’ouverture et de calendrier de
l’Offre. La documentation afférente à l’offre publique est
également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
A l’issue des opérations mises en œuvre dans le
cadre du protocole de restructuration d’UTI Group conclu le 11
juillet 2024, dont les principaux termes ont été annoncés au marché
le 11 juillet 2024 par la Société, EEKEM Group est devenue
actionnaire majoritaire d’UTI Group en payant un prix moyen, y
compris auprès des fondateurs et anciens dirigeants d’UTI Group, de
0,09 euro par action. Le prix proposé dans le cadre de l’Offre, à
savoir 0,20 € par action, représente ainsi une prime offerte de
+130% sur la valeur de la transaction de référence.
Conformément à l’article 261-1, I et II du
règlement général de l’AMF, le cabinet Sorgem Evaluation a été
mandaté, le 19 juillet 2024, en qualité d’expert indépendant par le
conseil d’administration d’UTI Group, avec pour mission d’établir
un rapport sur les conditions financières de l’Offre et du retrait
obligatoire éventuel. L’expert indépendant a conclu que le prix de
l’Offre est équitable d’un point de vue financier pour les
actionnaires apportant leurs titres à l’Offre et dans la
perspective d’un éventuel retrait obligatoire.
Ayant pris connaissance des travaux du comité ad
hoc et des conclusions de l’expert indépendant, le conseil
d’administration d’UTI Group a rendu un avis motivé favorable sur
l’Offre en considérant que celle-ci est dans l’intérêt d’UTI Group,
de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande ainsi aux
actionnaires d’UTI Group d’y apporter leurs titres.
À la veille de l’ouverture de l’Offre, EEKEM
Group détenait 81,31% du capital et 80,34% des droits de vote d’UTI
Group1.
À propos d’UTI Group
UTI GROUP est une Entreprise de Services
Numériques (ESN, anciennement « société de services en
Informatique »), spécialisée dans l’intégration des nouvelles
technologies au cœur des systèmes d’information des grandes
entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de
distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
Pour plus d’informations, vous pouvez en faire
la demande au siège social de la Société, 68 rue de Villiers 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web :
www.uti-group.com.
Contacts :
Jean-Luc BERNARD
Président
Tél. : 01.41.49.05.10
jean-luc.bernard@uti-group.com
1 Sur la base, au 30 novembre
2024, d’un capital de la Société composé de 21.278.356 actions
représentant 21.535.078 droits de vote théoriques.
- UTI GROUP - OPA - CP conformité_vF
Union Technologies Infor... (LSE:0GE6)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2024 até Dez 2024
Union Technologies Infor... (LSE:0GE6)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2023 até Dez 2024
