Unidas conclui oferta primária de R$ 1,3 bi; XP vê novo fôlego para gerar valor

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Investing.com – A Companhia de Locação das Américas (BOV:LCAM3) (Unidas) informou, por meio de fato relevante, que concluiu uma oferta pública de 31 milhões de novas ações e de 12 milhões de ações adicionais ao preço unitário de R$ 32,00, totalizando R$ 1,376 bilhão.

Com isso, as ações operam em forte alta de 5,6% a R$ 35,19.

De acordo com a companhia, as ações vendidas eram de titularidade do Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações (Pátria Pipe FIA), do Brazilian Equity I e do DVG1 Fundo de Investimento em Ações (DVG1 FIA).

No comunicado, a Unidas informa que as ações, emitidas ou alienadas na oferta, passam a ser negociadas na B3 na segunda-feira (17), com a liquidação física e financeira agendada para a quarta-feira (19).

Para a XP Investimentos, agora a Unidas ganha fôlego para crescimento, mantendo equacionada a alavancagem, que poderia, segundo os analistas, abaixar para cerca de 2,5x no final de 2019.

“Vemos potencial de geração de valor, com base em crescimento superior, escala maior e alavancagem menor, potencialmente resultando em custo de dívida mais baixo e despesas financeiras menores. Além disso, as ações contarão agora com maior liquidez”, destaca a XP em comunicado enviado a clientes.

Aumento de Capital

A Assembleia Geral Extraordinária da companhia também aprovou o aumento do limite do capital autorizado da Unidas, passando de R$ 600 milhões para R$ 1,5 bilhão. O novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.969.517.011,34, dividido em 147.863.827 ações ordinárias.

De acordo com a Unidas, “os recursos líquidos oriundos da oferta primária serão destinados para o crescimento das operações da companhia e suas subsidiárias, e no aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados aos clientes, seja através do aprimoramento do treinamento dos colaboradores seja pela otimização dos processos internos, com objetivo de gerar ganhos de eficiência operacional e redução de custos; bem como para o reforço do caixa da companhia”.

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